三國志平話
正文
三國志平話
三國志平話捲上
江東吳土蜀地川，曹操英勇佔中原。
不是三人分天下，來報高祖斬首冤。
昔日南陽鄧州白水村劉秀，字文叔，帝號爲漢光武皇帝。光者，爲日月之光，照天下之明；武者，是得天下也。此者號爲光武。於洛陽建都，在位五載。當日，駕因閒遊，至御園。至園內，花木奇異，觀之不足。駕問大臣：“此花園虧王莽之修？”近臣奏曰：“非幹王莽事，乃是逼迫黎民移買栽接，虧殺東都洛陽之民。”光武曰：“急令傳寡人聖旨，來日是三月三日清明節，假之以黃榜，寡人共黎民一處賞花。”
至次日，百姓都在御園內賞花，各佔亭館。忽有一書生，白襴角帶紗帽烏靴，左手攜酒一壺，右手將着瓦鉢一副，揹着琴劍書箱，來御園中游賞。來得晚了些個，都佔了亭館，無處坐地。秀才往前行數十步，見株屏風柏，向那綠茸茸莎茵之上，放下酒壺、瓦鉢，解下琴劍書箱。秀才坐定，將酒傾在瓦鉢內，一飲而竭，連飲三鉢，捻指卻早酒帶半酣。
一杯竹葉穿心過，兩朵桃花上臉來。
這秀才姓甚名誰？複姓司馬，字仲相。坐間因悶，撫琴一操畢，揭起書箱，取出一卷文書，展開看至亡秦南修五嶺，北築長城，東填大海，西建訶房，坑儒焚書。仲相觀之，大怒不止，毀罵：“始皇無道之君！若是仲相爲君，豈不交天下黎民快樂！”又言：“始皇逼得人民十死八九，亦無埋殯，燻觸天地。天公也有見不到處，卻教始皇爲君！今南畏琅玡，反了項籍，北有徐州豐沛劉三起義。天下刀兵忽起，軍受帶甲之勞，民遭塗炭之苦！”才然道罷，向那荼■架邊，厭地轉過錦衣花帽五十餘人，當頭兩行八人，紫袍金帶，象簡烏靴，未知官大小，懸帶紫金魚：“巨奉玉皇敕交陛下受者六般大禮。”見一人託定金鳳盤內，放着六般物件，是平天冠、袞龍服、無憂履、白玉圭、玉束帶、誓劍。仲相見言，盡皆受了。即時穿畢。坐定，手執白玉圭。
八人奏曰：“這裏不是駕坐處。”道罷，向那五十花帽人中，厭地抬過龍鳳轎子，在當面放下：“ 請陛下上轎。”仲相綽起黃袍，上轎子端然而坐。八人分在兩壁前引，後五十花帽圍簇住。行至琉璃殿一座：“請我王下轎子。”
上殿，見九龍金椅。仲相上椅端坐，受其山呼萬歲畢，八人奏曰：“陛下知王莽之罪，藥酒鴆殺平帝，誅了子嬰，害了皇后，淨其宮室，殺了宮娥勿知其數。如此之罪。後建新室，做皇帝，字巨君。在十八年後，有南陽鄧州白水村劉秀起義，破其王莽，後奪天下，把王莽廢了，見在交舍院中。如今光武皇帝即位，宰相兼有二十八宿四鬥侯爲將帥輔從。光武是紫微大帝，天無二日，民無二主。我王這裏授其牒，無兵無將，又無智謀，又無縛雞之力。光武若知，領其兵將，拜起元帥，怎生干休！”仲相曰：“卿交寡人怎生？”八人奏曰：“陛下試下九龍椅來，我王向檐底抬頭看，須不是凡間長朝殿。”
仲相抬頭，覷見紅漆牌上，書着簸箕來大四個金字：“報冤之殿”。仲相低頭尋思半晌，終不曉其意。仲相問：“卿等，朕不知其意。”八人奏曰：“陛下，這裏不是陽間，乃是陰司。適來御園中看亡秦之書，毀罵始皇，怨天地之心。陛下道不得個隨佛上生，隨佛者下生。陛下看堯舜禹湯之民，即合與賞；桀紂之民，即合誅殺。我王不曉其意，無道之主有作孽之民，皆是天公之意。毀罵始皇，有怨天公之心。天公交俺宣陛下，在報冤殿中交我王陰司爲君。斷得陰間無私，交你做陽間天子。斷得不是，貶在陰山背後，永不爲人。”仲相言曰：“教朕斷甚公事？”八人奏曰：“陛下可當傳聖旨，自有呈詞告狀人。”“依卿所奏。”傳其聖旨，果有一人高叫：“小臣負屈！”手執詞狀一紙。
仲相觀之，見一人頭頂金盔，身穿金鎖甲、絳紅袍、抹綠靴，血流其領，下污其袍，叫屈伸冤不止。帝接文狀，於御案上展開看之，乃二百單五年事。“交朕怎生斷？”拂於案下。告狀人言：“小人韓信，冤屈前漢高祖手內，淮陰人也。官帶三齊王，有十大功勞，明修棧道，暗渡陳倉，逐項籍，烏江自刎。信創立漢朝天下，如此大功，高祖全然不想，捧轂推輪，言誓詐遊雲夢，教呂太后賺信在未央宮，鈍劍而死。臣死冤枉，與臣做主着！”
仲相驚曰：“怎生？”八人奏曰：“陛下，這公事卻早斷不得，如何陽間做得天子？”言未絕，又聽得一人高叫：“小臣也冤屈！”覷見一人，披髮紅抹額，身穿細柳葉嵌青袍、抹綠靴，手執文狀，叫屈聲冤。帝問姓名，曰：“姓彭名越，官授大梁王，漢高祖手內諸侯，共韓信同立漢。天下太平，也不用臣，賺將臣身斫爲肉醬，與天下諸侯食之。以此小臣冤枉。”帝接其狀。
又見一人高聲叫屈，手執文狀。帝見一人，帶狻猊磕腦、龍鱗嵌青戰袍、抹綠靴。帝問姓名。布曰：“臣是漢高祖之臣，姓英名布，官封九江王。臣共韓信、彭越，三人創立漢天下，一十二帝，二百餘年，如此大功。太平也不用臣，高祖執謀背反俺三人，賺入宮中，害其性命，有此冤屈。陛下與臣等三人做主！”
帝大怒，問八人：“漢高祖在何處？”八人奏曰：“我王當傳宣詔。”帝曰：“依卿所奏。”八人傳聖旨，宣漢高祖。不移時，宣至階下，俯伏在地。帝問高祖：“三人狀告皆同。韓信、彭越、英布，立起漢朝天下，執謀三人造反，害其性命，是何道理？”高祖奏曰：“雲夢山有萬千之景，遊玩去來。呂后權國，三人並不知反與不反。乞宣太后，便見端的。”
宣至太后，殿下山呼畢，帝問太后：“你權國，執謀三人造反，故殺功臣，爾當何罪？”太后看住高祖曰：“陛下，爾爲君，掌握山河社稷，子童奏陛下：‘今日太平也，何不歡樂？’高祖聖旨言：‘卿不知就裏之事。霸王有喑鳴吒吒之聲，三人逼到烏江自刎。三人如睡虎，若覺來，寡人奈何？寡人去遊雲夢，交子童權爲皇帝，把三人賺入宮中，害其性命。’今陛下何不承認，推及賤妾？”帝問高祖：“三人不反，故害性命，何不招伏？”呂后奏曰：“陛下，非是子童之言，更有照明。”帝曰：“照明者是誰？”“姓蒯名撤，字文通。陛下宣至，便見端的。”
宣蒯文通至殿下，臣禮畢。帝曰：“三人是反是不反，爾爲證見。”文通奏曰：“有詩爲證。詩曰：
可惜淮陰侯，能分高祖憂。
三秦如席捲，燕趙一齊休。
夜偃沙囊水，晝斬盜臣頭。
高祖無正定，呂后斬諸侯。”
各人取訖招伏，寫表聞奏天公。天公即差金甲神人，齎擎天佛牒。玉皇敕道：“與仲相記，漢高祖負其功巨，卻交三人分其漢朝天下：交韓信分中原爲曹操，交彭越爲蜀川劉備，交英布分江東長沙吳王爲孫權，交漢高祖生許昌爲獻帝，呂后爲伏皇后。交曹操佔得天時，囚其獻帝，殺伏皇后報仇。江東孫權佔得地利，十山九水。蜀川劉備佔得人和。劉備索取關、張之勇，卻無謀略之人，交蒯通生濟州，爲琅玡郡，複姓諸葛，名亮，字孔明，道號臥龍先生，於南陽鄧州臥龍岡上建庵居住，此處是君臣聚會之處；共立天下，往西川益州建都爲皇帝，約五十餘年。交仲相生在陽間，複姓司馬，字仲達，三國並收，獨霸天下。”天公斷畢，話分兩說。
今漢靈帝即位當年，銅鐵皆鳴。駕問大臣：“從前古往，有如此之事？”宰相皇甫嵩出班奏曰：“自從盤古至今，此事兩次。昔日春秋，齊王天子即位，銅鐵皆鳴三晝夜。齊王問大臣，銅鐵鳴主何吉凶。問三次，大臣無語。齊王大怒，宣上大夫冉卿：‘你爲上大夫，如何不解此事？與卿三日限，須要見吉凶！’齊王不朝三日。冉卿歸宅，悶悶不悅。有門館先生，見冉卿大夫面帶憂容，遂問大夫，因何不樂。冉大夫道：‘先生不知，今天下銅鐵皆鳴，有君王問我，主何吉凶，我委實不知。今齊王與我三日限，不然責罪。’先生曰：‘此事小可。’大夫曰：‘先生知得，有官重賞，此事吉凶若何？’先生曰：‘不主吉凶，只主山摧。’‘如何見得？’先生曰：‘銅鐵者乃山之子孫也，山者乃鋼鐵之祖也。’冉大夫得其意，即時入朝奏齊王。齊王設朝，冉大夫出班奏曰：‘銅鐵皆鳴，不主吉凶。’王問如何。奏曰：‘主山摧。’帝問：‘卿怎知？’奏曰：‘銅鐵者，山之子孫；山者，銅鐵之祖也。已無吉凶。’齊王大喜，加冉卿官職，子子孫孫不斷。奏畢，不過數日，華山摧其一峯。陛下此事，無吉無兇。”道罷，有鄆州表章至，有太山腳下塌一穴地，約車輪大，不知深淺。差一使命探其吉凶。
話分兩說。約離地穴有一山莊，乃是孫太公莊。太公生二子：長子爲農；次子讀書，將爲孫學究；忽患癩疾，有發皆落，遍身膿血不止；燻觸父母。以此於莊後百十步蓋一茅庵獨居。妻子每日送飯。
當日早辰，有妻子送飯。時春三月間，到於庵門，見學究疾病，不忍見之，用手掩口鼻，斜身與學究飯喫。學究嘆曰：“妻子活時同室，死後同槨，妻兒生自嫌我，何況他人？我活得一日待如何？”道罷，妻子去訖。
學究自思：不如尋個死處。取那常拄的病拐，腳跌膿血之鞋，離庵正北約數十步，見地穴，放下病拐，脫下鞋，望着地穴便跳。穴中便似有人託着，倒於地下，昏迷不省。多時忽醒，開目望，直上見一點兒青天。學究道：“當時待覓個死來，誰知不死！”
移時黑暗，卻見正北有明處，遂往明處行，約十餘步，見白玉拄杖一條，用手去拿，卻是一門縫，用肩推開洞門，如同白日相似。見一石席，坐，氣歇多時，身困，臥於石席上睡着。忽然舒身，腳登軟忽一塊。學究驚起，見甚來？不爭學究到此處，單注着漢家四百年天下合休也！
學究見一條巨蟒，呆粗細做一塊，約高三尺。即時，巨蟒走入洞去。學究隨蟒入洞，不見其蟒，卻見一石匣。學究用手揭起匣蓋，見有文書一卷，取出看罷，即是醫治四百四病之書，不用神農八般八草，也不修合炮煉，也不爲丸散，也不用引子送下，每一面上有治法，諸般證候，咒水一盞，喫了便可。看到風疾處，元來此法便是醫學究病疾名方。學究見了，喜氣盈腮，收得天書，便出洞門，石席上坐。
話分兩說。學究妻子又來送飯，不見學究回來，告與公公得知，即時將引長子等去尋。行至地穴邊，見病拐一條，膿血之鞋。父母兄長妻子，皆繞地穴悲哭多時。卻聽得地穴內有人叫喚。遂取繩子，懸枝放下穴中，救出學究，來到穴上，父子相見，大慟，泣罷，學究道：“父親休煩惱，我得一卷天書，單醫我這病證。”即時同歸莊上，取淨水一盞，咒了，咽在腹中，風疾即愈，毛髮皮膚復舊。自後不論遠近，皆來求醫，無不愈者。送獻錢物約二萬餘貫，度徒弟約迭五百餘人。
內有一人，姓張名角，當日告辭師父：“奈家中有一老母年邁，乞假侍母。”學究曰：“你去時，與你名方一卷，不來也不妨。”學究分付張角名方，醫治天下患疾，並休要人錢物，“依我言語者！”
張角辭了師父歸家。遇經過處治病，無不痊可，並不要錢物。張角言：“如醫可者，少壯男子跟我爲徒弟，老者休要！”
張角遊四方，度徒弟約十萬有餘，寫其名姓鄉貫，年甲月日生時。“若我要你用度，有文字到時，火速前來。但有徒弟，都依省會。如文字到，有不來者，絕死。如不隨我者，禍事臨身！”
忽有一日，黃巾反漢。其張角文字遍行天下，不數日，徒衆皆至揚州廣寧郡東三十里張家莊。張角姑表三人，於此莊上聚，衆皆齊呼：“二弟將過來者！”二弟提四包袱，在面前解開，都是黃巾，散與衆人，都色帶上黃巾。張角省諭着衆人：“今日漢朝天下合休也，我合興也。若我有日爲君，爾每大者封王，次者封侯，小者封刺史。”省會罷，都無衣甲器仗。先都軟纏，手持禾木棍棒。爲首者張角等三人，遂引十萬壯士，先取揚州，就衣甲弓刀鞍馬器械。
當日起軍，從揚州廣寧郡爲頭，逢一村，收一村；逢一縣，收一縣；收訖州府不知其數。隨到處，竭家盡起。不從者，殺伐討虜。漢家天下，三停佔了二停。黃巾並聚三十六萬。
話分兩說。當日漢靈帝設朝，聚大臣議曰：“今黃巾賊並聚三十六萬，如之奈何！”有皇甫嵩出班奏曰：“臣啓陛下，依臣三件事，黃巾賊自滅也。”帝問甚三件事。奏曰：“第一件事，天下遍行詔赦，若有兇徒謀反，聚集山林，打劫城池；第二件殺害命官，討虜倉庫，傷害黎民；第三件，如自願去了黃巾，便爲國家良民，如不去黃巾，全家誅殺。”帝：“依卿所奏，赦書到日，盡行赦免。”又奏曰：“今漢朝兵微將寡，黃巾浩大，不能破得。陛下可詔天下義軍，高官重賞；可拜一元帥，將空頭宣誥，重賞三軍。重賞之下，必有勇夫。”帝曰：“誰可爲元帥？”奏曰：“若有人爲元帥者，便掛印；若無人，小臣親去。”帝曰：“卿便掛印。”分付空宣誥珍寶，將御林軍一十萬。得聖旨：“雖無鑾駕，如朕親行，便宜行事。”皇甫嵩掛了金印，做了元帥，辭帝領兵離朝。話分兩說。詩曰：
漢室傾危不可當，黃巾反亂遍東方。
不因賊子胡行事，合顯擎天真棟樑。
話說一人，姓關名羽，字雲長，乃平陽蒲州解良人也，生得神眉鳳目，虯髯，面如紫玉，身長九尺二寸，喜看“春秋左傳”。觀亂臣賊子傳，便生怒惡。因本縣官員貪財好賄，酷害黎民，將縣令殺了，亡命逃遁，前往涿郡。
不因躲難身漂泊，怎遇分金重義知。
卻說有一人，姓張名飛，字翼德，乃燕邦涿郡范陽人也；生得豹頭環眼，燕頷虎鬚，身長九尺餘，聲若巨鍾。家豪大富。因在門首閒立，見關公街前過，生得狀貌非俗，衣服藍縷，非是本處人。縱步向前，見關公施禮。關公還禮。
飛問曰：“君子何往？甚州人氏？”關公見飛問，觀飛貌亦非凡；言曰：“念某河東解州人氏，因本縣官虐民不公，吾殺之。不敢鄉中住，故來此處避難。”飛見關公話畢，乃大丈夫之志。遂邀關公於於酒肆中。飛叫量酒，將二百錢酒來。主人應聲而至。
關公見飛非草次之人，說話言談，便氣和酒盡。關公欲待還杯，乃身邊無錢，有艱難之意。飛曰：“豈有是理！”再叫主人將酒來。二人把盞相勸，言語相投，有如契舊。正是：
龍虎相逢日，君臣慶會時。
說起一人，姓劉名備，字玄德，涿郡范陽縣人氏，乃漢景帝十七代賢孫，中山靖王劉勝之後，生得龍準鳳目，禹背湯肩，身長七尺五寸，垂手過膝，語言喜怒不形於色，好結英豪，少孤，與母織蓆編履爲生。舍東南角籬上，有一桑樹，生高五丈餘，進望見重重如小車蓋，往來者皆怪此樹非凡，必出貴人。玄德少時，與家中諸小兒戲於樹下：“吾爲天子，此長朝殿也。”其叔父劉德然見玄德發此語，曰：“汝勿語戲滅吾門。”德然父元起。起妻曰：“他自一家，趕離門戶。”元起曰：“吾家中有此兒，非常人也，汝勿發此語！”年十五，母使行學，事故九江太守盧植處學業。德公不甚樂讀書，好犬馬、美衣服，愛音樂。
當日，因販履於市，賣訖，也來酒店中買酒喫。關、張二人見德公生得狀貌非俗，有千般說不盡底福氣。關公遂進酒於德公。公見二人狀貌亦非凡，喜甚；也不推辭，接盞便飲。飲罷，張飛把盞，德公又接飲罷。飛邀德公同坐，三杯酒罷，三人同宿，昔交便氣合。
有張飛言曰：“此處不是咱坐處。二公不棄，就敞宅聊飲一杯。”二公見飛言，便隨飛到宅中。後有一桃園，園內有一小亭。飛遂邀二公，亭上置酒，三人歡飲。飲間，三人各序年甲：德公最長，關公爲次，飛最小。以此大者爲兄，小者爲弟。宰白馬祭天，殺烏牛祭地。不求同日生，只願同日死。三人同行同坐同眠，誓爲兄弟。
有德公，見漢朝危如累卵，盜賊蜂起，黎庶荒荒，嘆曰：“大丈夫生於世，當如此乎！”時時共議，欲救黎民於塗炭之中，解天子倒懸之急。見奸臣竊命，賊子弄權，常有不平之心。
不爭龍虎興仁義，賊子讒臣睡裏驚。
卻說張飛，一日告二兄曰：“今黃巾賊遍州郡，劫掠民財，奪人妻女，倘若賊來，飛雖有家財，不能作主。”玄德曰：“似此若何？”飛曰：“咱不若告燕主，招些義兵，便賊來何懼？”玄德並關公言曰：“此舉有理。”即便上馬，離家來見燕主議事。
捻指到燕主階前，下馬，被門人攔住。飛曰：“念某特來見主公，有商議的事。”把門人曰：“少待某報知主公。”把門人至廳前稱：“有一人在衙前，欲與主公有議的事。”燕主曰：“交請來。”飛即隨門吏人到於廳上。燕主賜飛坐。燕主曰：“公有何干？”飛曰：“今有黃巾賊遍天下，倘若來此都，此中無備，卻不踏碎燕京？”燕主曰：“雖然如此，府庫無錢，倉廩無粟，無甚糧草養濟軍人。交誰人爲其頭目？”飛曰：“某雖有上部下民，略有些小家財，可贍軍人。”燕主曰：“便招得些義兵，交誰爲頭目？”飛曰：“某家有一人，姓劉名備，字玄德，乃中山靖王劉勝之後，其人生的龍準鳳目，耳垂過肩，手垂過膝，可爲頭目。”燕主即時出令，立起義旗。爲首者乃劉玄德，次下關雲長、張翼德、糜芳、簡獻和、孫虔。不滿一月，招的義軍三千五百。
燕主當日，共劉備於教場內教演其軍。燕主看時，所招軍將，人人有力，個個威雄。燕主甚喜。正門中間有人報曰：“禍事也！”
幽郡聚勇興戈甲，反亂黃巾覓死來。
燕主言曰：“有何禍事？”答曰：“今有黃巾賊，離城百里，來取幽州。”燕主曰：“義軍頭目如何？”玄德曰：“主公免憂，備願領軍去破黃巾。”道罷，玄德辭了燕主，領所招軍將，出城三十里下寨。
玄德坐於帳上，問曰：“誰人敢去探賊兵多少？”道一聲未了，有張飛帳前報喏：“飛願自往。”玄德曰：“兄弟去，小心者！”道罷，張飛上馬出寨去。不多時，飛復回，下馬至帳前告曰：“今有漢天子，差元帥皇甫嵩，持詔敕，如有作下罪人，招軍買馬，敢破黃巾賊者，便掛先鋒印。若滅了黃巾賊，封官賜賞。告哥哥：咱在此處，只一郡之主，不若投漢元帥，與國家出力；東蕩西除，南征北伐，顯功於今，揚名於後。”玄德聽得張飛道罷，甚喜；即時引手下人出寨迎接元帥。
元帥至帳上言曰：“今天子赦你每招義軍之罪，若破了黃巾，即賜高官重賞。”道罷，元帥賜玄德坐。關、張並衆人侍立。元帥覷了玄德、關、張，狀貌威雄，大喜：“據此英雄，視黃巾賊如草芥然！”元帥即時教玄德掛了先鋒印，遂差快騎往探黃巾數目。
探事人回言：“賊兵大勢，袞州昔慶府最多，賊軍五十萬，在於兩處。袞州有賊軍三十萬；離袞州三十里，杏林莊有二頭目，一名張寶，一名張表，領兵二十萬。”元帥交先鋒將領五萬軍，去探昔慶府虛實。劉備曰：“不用五萬軍，止用本部三千五百軍。”先往任城縣下寨。元帥大軍隨後亦到任城縣下寨。
元帥又問諸將，誰人再探賊人虛實，招安賊人。劉備曰：“備爲先鋒願往。”即時分付詔赦。劉備齎擎詔赦，辭了元帥，引本部下軍，往任城縣東門，打跳河中過去。前去班村。玄德問曰：“這裏離杏林莊遠近？”“約一十五里。”玄德問衆軍：“誰可將詔赦往杏林莊招安張表？”道罷，張飛曰：“飛願往。”曰：“爾用軍多少？”飛曰：“不用軍兵。飛獨往將詔赦去杏林莊招安張表。”
張飛一人一騎，便出至杏林莊上。有把門軍卒遮當不住，直至中軍帳下，立馬橫槍。帳上坐着五十餘人，中間坐着張表。帳下五百餘人皸槍。張表等衆人皆驚。張表問：“甚人？莫非探馬？”張飛曰：“我不是探馬，我是漢元帥手下先鋒軍內一卒。我不爲私來，我有皇帝聖旨並詔赦。若有謀反大逆，殺天子命官，盡皆赦免。若投漢者，去其黃巾，打國家旗號，蔭子封妻，高官重賞。如不投者，盡皆誅戮！”
張表聞言大怒，呼左右即下手。衆軍們齊向前來刺張飛。張飛不望，用丈八長槍撮梢兒把定輪轉動。衆軍不能向前。打折賊軍槍桿，勿知其數。寨中賊兵發喊驚恐自開。張飛一騎馬，於賊軍中縱橫來往，無人敢當。賊軍自聞鑼鼓之聲。
張表見一人，帳下報喏：“大王禍事！”張表問：“怎生禍事！”“今有漢先鋒軍分六隊，各領兵五百，金鼓亂鳴，搖旗發喊，奪門撞入寨中！”張表急速領賊兵，一發奔袞州走。漢軍隨後追趕，到五十餘里。
玄德收軍，往杏林莊下寨。玄德令軍把了寨門，點視諸將。問軍趕賊那裏去也，答曰都入袞州城也，有拋棄老小，盡皆殺了。玄德便申元帥，交奔杏林莊來。元帥見申狀，大喜。即時領軍至杏林莊。劉備接着元帥，共於帳上坐定，筵宴。元帥降令，先鋒軍兵並帥府下諸將頭目等，盡皆賜賞。
正筵宴間，有一探馬至帳前報喏：“今有張表入袞州，與張寶合兵一處甚大。”道罷，元帥降令：“誰人取取袞州？”玄德曰：“劉備願往。”元帥大喜：“據賊兵勢大，寡不敵衆，你多將軍兵去。”備曰：“不用軍多，止將本部下雜虎軍去足矣。”元帥曰：“爾去，在意者！”
玄德即時辭了元帥，將詔赦領兵奔袞州來。前離袞州十餘里，下寨。玄德曰：“誰人將詔赦招安張表並張寶？”張飛曰：“某願往。”玄德曰：“爾用兵多少？”飛曰：“不用一卒，飛獨自去。”玄德曰：“恐防有失，爾可將取五百軍去。”飛連聲叫：“不用，不用！”玄德曰：“爾少將些軍去。”飛曰：“我招些自願去的軍，如跟我去，得功者子孫永享國祿！”第一聲，招得七人七騎；第二聲，招得三人三騎；第三聲，招得二人二騎。共招得一十三人。飛曰：“足矣！”
張飛領一十三人，齎擎詔赦，前往袞州，到於城下。張飛觀瞻城池，敵樓戰棚，深埋鹿角，開掘壕塹，見城上檑木炮石極廣，拽起吊橋，放下棧板。張飛在城壕外高聲叫：“城上有甚人來打話則個！”道罷，一簇軍於城上來打話，問：“爾來的軍卒是誰？”張飛曰：“我是漢元帥手內先鋒將下張飛。”卻問城上：“爾是誰？”“我乃是把袞州頭目張寶。”飛曰：“我今齎擎漢朝詔赦來，若你投赦，盡皆免罪，封職加官重賞；如不投者，並行誅戮！”張寶聽得大怒，即時便待開門迎之。
張表曰：“不可。表在杏林莊，這漢單馬直至寨中，衆軍不能抵當，以此杏林莊失了。”張寶曰：“似此怎生？”表曰：“堅閉休出，恐防張飛有計。乞申揚州求救。”張飛城下大叫，城上人無語。張飛大怒，繞城大罵，並無人應。再轉到南門城下高叫：“守門是誰？”又無人應。
張飛見無人應，乃對衆軍道：“咱從爲漢軍，鞍不離馬，甲不離軀，枕弓沙印月，臥甲地生鱗，苦徵惡戰，相持廝殺，多少生受來。咱今日就着壕塹之前，柳樹甚多，柳陰下卸甲，於壕中澡洗，馬於樹下氣歇。”中間，張飛指着城上再罵。張表大怒，見張飛城壕澡洗，人馬無備。張表對兄言：“我今不殺這漢，能死不辱！”兄寶曰：“咱軍約迭五十餘萬，將有千員。咱軍十萬爲首，縱橫天下，無人敢敵。咱把漢朝世界三停佔了二停，看看地都屬咱。今日走出張飛來，失了杏林莊一小寨，你卻早有怕懼之心。不論上將下至散軍，如有敢敵張飛者，不問兄長，便賜重賞。”張表曰：“當日天時昏暗，我軍不慣甲，馬不被鞍；後有大勢軍來，以此失了杏林莊寨。今有張飛一十三人，張表將了五千軍，必捉了張飛！”張寶曰：“吾弟所言甚當。”
即時領五千軍兵，放下吊橋出城來。張飛見兵出城，一發上馬，坐着衣甲，各執其器，往南便走。前至姚家莊，約離袞州四十餘里，張表後追。至杏林莊，見一隊軍約一千餘人，爲首將是前部先鋒劉備，手提雙股劍，身穿錦徵袍，立馬在門旗下叫：“賊軍頭目是誰？”“我乃是張表！”玄德見道，兜轉坐下馬，二人便鬥。約二十餘合，後五百軍不覺襲着，殿後爲首者簡獻和，混戰殺張表大敗。
張表回軍，往袞州便走，後有玄德襲着。前有一大林，林中走出一隊軍來，約一千餘人，立馬橫刀。張表急問：“來者是誰？”“我是漢先鋒手下一卒，關某字雲長。”言曰：“賊將何不下馬受降！”張表大驚。雲長橫刀向前，張表更不敢迎敵，棄斜便走。
玄德軍亦趕上，與關公一發將張表軍殺其九分，都無百十餘人，相戰到晚，前至袞州城下。張表急聲高叫：“開門！後有伏兵趕之甚急！”城上張寶火急開門，張表軍都無五七十人入城。壕塹之外，柳林中，張飛埋伏軍一發撞入城去，殺張表軍落水者勿知其數。張飛領百十餘人高叫：“斫斷吊橋索者！”後軍都入城來。夤夜間，張寶、張表又不知漢軍多少，急往北門便走。復奪袞州。
至來日，元帥排筵宴，商議間，有探軍人回報，敗軍都入廣寧郡。元帥曰：“來朝先鋒領軍先行，隨後大軍撥寨都赴揚州。”取勝州路，過海州，並漣水，渡淮河，過泰州，西至揚州。先鋒劉備併到，約離城一射地下寨。
卻說張表，點軍不見張寶，死在亂軍中。張角大怒。又見探馬至，報曰：“探得漢軍至近，有先鋒劉備離城一射地下寨。”張角召諸將省會，來朝大軍須傾城都起，前迎劉備。
至次日天明，張角領軍出。劉備分軍三隊，關、張二人各將一隊。頭至兩軍相交。關公襲其殿後，張飛橫脅便撞。劉備教小校高叫：“若賊軍去其黃巾，棄了兵器，便在赦下！如捉住張角者，封爲五霸諸侯！”道罷，有元帥軍至。賊人見了，投戈棄甲，去了黃巾，拜降者勿知其數。張角、張表死在亂軍之中。
劉備得了揚州，漢元帥領軍入揚州。元帥降令，安撫百姓，秋毫無犯，如違者依軍令。百姓皆喜。元帥降令，自先鋒爲首，以下諸將軍卒來日赴筵宴。
至次日，都赴席。元帥言：“大小衆官，破黃巾賊生受！”各人賜賞畢，寫表申朝，選日回軍。至長安，元帥令衆軍在東門外下寨。元帥對劉備道：“破黃巾賊，功勞皆玄德也。我今見帝，奏破黃巾一事，君王不錯矣。”言劉備曰：“在東門外下寨，等二三日。”
當日，劉備正與諸侯坐間，有一小校來報，有漢宣使來見先鋒。劉備見道，慌出宮門迎接，至中軍帳坐定。劉備禮畢，問常侍官何來。“你不識我？我乃是十常侍中一人。”段珪讓道：“俺衆人商議來，玄德公破黃巾賊寇，金珠寶物多收極廣，你好獻三十萬貫金珠與俺，便交你建節封侯，腰金衣紫。”劉備曰：“但得城池營寨，所得金珠緞疋，皆元帥收訖，劉備並無分毫。”段珪聽言，忽然便起，可離數步，回頭覷定劉備，罵：“上桑村乞食餓夫，你有金珠，肯與他人！”張飛大怒，揮拳直至段珪根前。劉備、關公二人扯拽不住，拳中脣齒綻落，打下牙兩個，滿口流血。段珪掩口而歸。劉備道：“你帶累軍卒也！”
至來日天曉，元帥來請劉備：“表章已奏了帝也，功勞全是你也！”分付綠袍槐簡，來日朝門外聽聖旨。
劉備至朝門外，約半月，不宣。卻見宣詔，元帥下諸將都得官賞赴任。外有劉備，等守一月有餘，並無宣喚。三人至本寨，劉備心悶，目視張飛，一拳打中段珪讓帶衆軍受苦。尋思罷，雜虎旗軍一齊來告劉備、辭張飛：“衆將見有功不問，無功者賞，不能等守。俺各歸家去。”劉備言曰：“功勞皆是咱軍，無功軍得賞，何況咱軍？漢帝不錯，須是斟量功勞大小，任便更等待三五日。”
來日，劉備又去朝門外聽聖旨。卻早朝退，有文武都出內門來。見一輛四馬銀鐸車，金浮圖，茶褐傘。劉備叫冤屈三聲。車內官人問：“叫冤屈者何人？”劉備立在車前：“某是破黃巾賊先鋒劉備。”“如何叫屈聲冤？”劉備曰：“元帥下諸將都有賞賜，加官赴任。唯有劉備諸軍，隨朝月餘，並無宣詔。軍兵盡皆餓散。”車中者，乃皇親國舅董成，言曰：“又是十常侍官作亂。先鋒使且去內門外，等我復回奏帝。”
約到兩個時辰，復出內來：“先鋒跟我前來。”至國舅宅，請劉備茶飯。劉備躬身，叉手施禮：“上覆國舅，不知元帥奏甚表章來？”“今日已晚，來日早朝，大臣商議，與你官賞。來日聽聖旨。”劉備辭了，到本營中，對衆軍將說知，大喜。
至次日，再去朝門外聽聖旨，有十常侍官將宣詔：“喚先鋒劉備聽聖旨！” 劉備拜罷，俯伏在地。“至長安多少時節不得官糧？”劉備曰：“三十七日。”“長安至定州幾程，若到定州，打算計幾日，都交打請在前，拋下糧草都交補訖。劉備赴定州附郭安喜縣縣尉，爲太山賊寇極多，你將本部下軍兵鎮壓。”劉備前去，至定州，禮上安喜縣，見州吏讀參榜，定州官員，“今有安喜縣縣尉謹參。”至廳前，才時施禮，有太守大怒，喝雲：“劉備休拜！”呼左右人捉住劉備，曰：“今破不盡黃巾賊，見在山野潛藏，討擄百姓。”太守問：“你這裏至長安近遠，如何違限半月有餘？你是拖酒慢功，嫌官小，故意遲慢！”劉備曰：“告太守，三千五百人，連小者約迭一萬二千餘口，盡是推車擔擔，抱女提男，老弱不能急進。告大人寬恕，並不曾多請官糧。”太守怒，再問：“你如何先交軍兵先來，老小在後，你休分說！”令左右人監下，取遲慢招伏。方欲落筆判狀，有左右勸元嶠，看縣尉破黃巾賊功勞，權免杖罪，令左右人繞廳拖三遭。左右二官又勸了。太守喝：“縣尉，你歸本衙，在意勾當！”
劉備到衙，見關、張衆將，邀至前廳置坐間，有張飛遂問玄德：“哥哥因何煩惱？”劉備曰：“今某上縣尉，九品官爵。關、張衆將，一般軍前破黃巾賊五百餘萬。我爲官，弟兄二人無官，以此煩惱。”張飛曰：“哥哥錯矣。從長安至定州，行十日，不煩惱；緣何參州回來便煩惱？必是州主有甚不好。哥哥對兄弟說！”玄德不說。
張飛離了玄德，言道：“要知端的，除是根問去！”去於後槽根底，見親隨二人，便問，不肯實說。張飛問之，大怒。至天晚二更向後，手提尖刀，即時出尉司衙，至州衙後，越牆而過。至後花園，見一婦人。張飛問婦人：“太守那裏宿睡？你若不道，我便殺你！”婦人戰戰兢兢怕怖，言：“太守在後堂內宿睡。”“你是太守甚人？”“我是太守拂牀之人。”張飛道：“你引我後堂中去來。”
婦人引張飛至後堂。張飛把婦人殺了，又把太守元嶠殺了。有燈下夫人忙叫道：“殺人賊！”又把夫人殺訖。以此驚起衙內上宿兵卒，約迭三十餘人，向前來拿張飛。飛獨殺弓手二十餘人，越後牆而出，卻歸本衙。
次日天曉，大小衆官請縣尉商議，如何捉拿殺人賊。劉備情願根捉。即時申報朝廷得知。十常侍言：“這殺太守賊人，不是別人，多管是縣尉手內人殺了。”
朝廷發下使命督郵，姓崔名廉，御史臺走馬，前至定州館驛內安下。大小衆官來見使命，問使命有何公事。督郵曰：“爲殺了本處太守，以此差我來問您衆官人每，這裏有縣尉麼？”“縣尉在門外，不敢便來見。”使命隨叫縣尉。
縣尉引兵三百餘人，內有關、張，左右隨尉二十三人，來見使命。使命曰：“你是縣尉？”劉備曰然。使命曰：“殺了太守是你麼？”劉備曰：“太守在後堂中，明有燈燭，上宿者三五十人，殺太守二十餘人，燈下走脫者，須認得是劉備。那不是劉備。”督郵怒曰：“往日段圭讓被你弟張飛打了兩個大牙，是你來！今日聖旨差我來問你殺太守之賊。前者參州違限，本合斷罪，看衆官面，不曾斷你。因此挾仇，殺了太守。你休分說！”喝左右人拿下者。
傍有關、張大怒，各帶刀走上廳來，唬衆官各皆奔走，將使命拿住，剝了衣服。被張飛扶劉備交椅上坐，於廳前繫馬樁上將使命綁縛。張飛鞭督郵邊胸，打了一百大棒，身死，分屍六段，將頭吊在北門，將腳吊在四隅角上。有劉備、關、張衆將軍兵，都往太山落草。
朝廷得知。當日，帝設朝，問文武百官：“如今見有破不盡黃巾賊，尚自極多。又反了劉備，若相合一處，怎生奈何？”有國舅董成出班奏帝：“陛下萬歲，今劉備不反，皆是十常侍官，懸秤賣官，有財寶者做官，有功者無賞。陛下若依小臣，劉備不反。”帝曰：“如何招安的劉備？”“今將十常侍等殺訖，將七人首級往太行山，便招安得那弟兄三人。”帝：“依卿所奏。”問：“誰人可去？”董成奏：“小臣願住。”
董成將七人首級前往太行山去。見一彪軍兵。董成與軍兵打話：“我奉聖旨招安，你爲十常待等朝野內貪財好賄，懸秤賣官，以此誅殺。今將首級交你弟兄知者。又赦你殺太守、鞭督郵之罪，都在赦下。”劉備俯伏在地，聽訖赦書。劉備謝恩畢，便隨國舅前入長安見帝。帝喜，賜賞加官，遷德州平原縣縣丞，左右二官賜賞畢。
因此帝崩，即時立起漢獻帝爲君，離了長安，前來東都洛陽建都。有宰相王允、蔡邕、丁建陽。帝當日設朝，王允出班奏帝：“有西涼府申報，有黃巾賊張李四大寇，約三十餘萬，佔了西涼府。”帝曰：“如何？”帝問王允：“誰人敢去？”王允奏曰：“宣董卓爲元帥。董卓有萬夫不當之勇，身長八尺五寸，肌肥肉厚肚大，舉討王之作，上陣披重鎧，走如奔騎，坐綽飛燕，堪爲元帥。手下有戰將千員，長有雄兵五十餘萬。”帝依所奏，宣董卓入朝，加官封職，封做太師天下都元帥。
帝問董卓：“今有西涼府申報，黃巾賊約迭三十餘萬作亂，誰人可破？”董卓奏曰：“小臣願往。”方欲興兵，忽聽得城內大喊聲，閉了城門，急點軍兵數千餘人，前街後巷，羅紋結角，軍兵都把了。見一人坐馬將，有如猛虎，蕩散軍兵，殺死者勿知其數。即漸添軍添將，添得極多，困住此人。太師高叫，問何人。此人不語。百姓高聲皆叫：“這漢是丁建陽家奴，殺了丁丞相，騎着丁丞相馬待走！”軍兵困住，太師軍多將廣，以此拿住，縛了，將入帥府來。
董卓坐定，遂問適來捉住者何人，姓甚名誰。言道：“某乃姓呂名布，字奉先。”“你爲甚街上持戟殺人？”方欲詢問，有丁丞相家人言：“此人不爲別事，爲丁丞相一疋馬，故殺了丁丞相。”董卓問：“這馬怎生好馬？”其家奴再覆：“這馬非俗，渾身上下血點也似鮮紅，鬃尾如火，名爲赤兔馬。丞相道，不是紅爲赤兔馬，是射兔馬，旱地而行，如見兔子，不曾走了，不用馬關踏住，以此言赤兔馬。又言這馬若遇江河，如登平地，涉水而過。若至水中，不喫草料，食魚鱉。這馬日行一千里，負重八百餘斤，此馬非凡馬也。”道罷，呂布言曰：“非爲馬殺主公。”布曰：“屢長主公常辱我，以此殺了丁丞相是實。”
董卓見呂布，身長一丈，腰闊七圍，獨殺百十餘人，如此英雄，方今天下少有。“正是用人之時，我免你罪如何？”呂布言：“情願與太師過鞭墜鐙，拜太師爲父。”太師甚喜，遂放了呂布。
當日，太師領軍兵五十餘萬，戰將千員，左有義兒呂布。布騎赤兔馬，身披金鎧，頭帶獬豸冠，使丈二方天戟，上面掛黃幡豹尾，步奔過騎爲左將軍。右邊有漢李廣之後李肅，戴銀頭盔，身披銀鎖甲白袍，使一條丈五倒須悟鉤槍，叉弓帶箭。用文者，有大夫李儒；用武者，有呂布、李肅，三人輔佐董卓。
董卓領軍到西涼府，一鼓而收，招安到四大寇張李等大軍三十餘萬，前來東都洛陽。約離洛陽西北二十餘里，差夫修城一座，號曰郿塢城。令張李屯住軍兵，打請官糧。董卓作亂，常有謀漢天下之心。
董卓問李儒：“今四大寇離了西涼府，誰可把西涼府？”李儒言：“有太師女婿牛信可去。”太師叫牛信，將十萬軍往西涼府鎮守去訖。
卻說漢獻帝，於後殿中，默詔國舅董成。成至，獻帝聖旨：“今有董卓弄權，如之奈何？”董成奏曰：“我王詔天下諸侯，將我王往長安建都，今天下諸侯並殺董卓，以此天下太平。”帝問：“誰人可去？”“臣手下有一人典庫校尉，那人可去，有心膽。若干了這大事，可爲元帥。”詔冀王袁紹，以鎮淮王袁術監軍，使長沙郡王太守孫堅。
有一人至階下，山呼萬歲罷。帝問：“卿姓名？”“某姓曹名操，字孟德。”獻帝覷這漢，可敵二十個董卓，今漢天下無計奈何，須用此人。獻帝賜賞曹操■目使。“若大事畢，加做天下都元帥，你在意勾當；若卿獲功者，加卿爲左丞相。”
曹操辭帝出城，會天下諸侯。前至定州，見太守公孫瓚。正行之次，見裏堠整齊，橋道平整，人煙稠密，牛馬繁盛，荒地全無，田禾多有。曹操呼一農夫問：“此乃何方？”農夫言曰：“啓告官人，此處是德州平原縣界。”曹操驚問農夫：“此處縣官是誰？”農夫曰：“縣令不管事，只有縣丞管事。”問縣丞是誰。農夫曰：“是往日破黃巾賊的劉備。”曹操大驚：“會得天下諸侯，此處有斬董卓的劊子！”
曾操三十騎馬往縣衙門外，有左右人報玄德。門吏曰：“今有漢天使在衙門外，縣官火速出迎使命！”衆官迎至衙內，到廳上坐定，參拜禮畢，各坐筵宴。酒行數巡，操曰：“我奉聖旨，宣天下二十八鎮諸侯。今有董卓弄權，長有謀漢天下之心，宣衆諸侯保駕定天下，破董卓。及有呂布、李肅，各有萬夫不當之勇，無人可敵。因宣滄州洪海郡韓甫，輕過平原縣，卻聞玄德公在此，特來相謁，玄德公休阻。看漢天下面，若玄德公到虎牢關，破了董卓、呂布，操保薦玄德公封萬戶侯，入相府院。”
曹操執盞進與劉備。備言曰：“小官武藝不會，弓馬不熟，恐失國事。”旁有張飛言曰：“哥哥，自從桃園結義，共破黃巾，圖名於後。今國家正是用人之際，隨衆諸侯到虎牢關，與董卓、呂布交戰，托賴皇帝洪福，殺了董卓、呂布，落得凌煙閣上標名，強如平原縣爲宰，得個腰金衣紫，蔭子封妻。哥哥若不去，小弟張飛願往。”曹操應聲而謝。宴罷，曹操再三囑付：“張將軍許了去也，若遲到，必交使命來請你三人也。”曹操辭別上路。
玄德歸宅，與二弟評議，言曰：“咱去，不爭到那裏卻不用咱，何處歸止？”張飛言曰：“弟兄放心，我獨自去破董卓，誅呂布。”玄德曰：“候有使命卻去。”
卻說獻帝在洛陽，爲君懦弱。太師董卓弄權，身重三百斤，有篡國之心，帶劍上殿，文武皆懼。倚手下義兒呂布、白袍李肅、四盜寇、八健將，常欺壓天下諸侯。
卻說譙郡太守曹操，再入朝見帝。見董卓氣勢欺人，越有不忿之心。朝罷，曹操再奏帝，商議暗行密詔，會天下諸侯於虎牢關前，共破董卓。詔約中平五年三月三日，衆會虎牢關前。即便詔行諸鎮天下諸侯，可早到於關前。長沙子弟最爲先。長沙太守孫堅先到關前。青州袁譚不至。天下軍馬都在關前，闕少糧草。曹操因催糧，就催青州袁譚去。數日，前至平原縣，見玄德禮畢，操曰：“諸侯都在虎牢關，三將軍若何？”玄德不語。張飛曰：“看漢天下無主，殺太師賊臣，再扶漢室。”先主方許。操曰：“冀王袁紹爲元帥，三將軍可以將書與袁紹去。”丞相即便修書，付與先主。曹公別了，一去青州。
卻說關、張、劉備三人，點手下三千雜虎騎，選日登程，望西南上行。在路數日，前至虎牢關，相離大寨五七里下帳，至次日，三人整頓了衣裝，先探覷元帥，至轅門。
卻說冀王袁紹，會集諸侯帳上，問曰：“今漢室無主，賊臣弄權，獻帝在洛陽，爲君懦弱；董卓在虎牢關，有百員名將，爲首者溫侯呂布，身長九尺二寸，使方天乾，無人可當。您衆諸侯如何定計誅殺賊臣，報答朝廷，圖名於後？”衆官無語。
忽聽得寨門外鬧。門吏報曰：“轅門外有三將軍來見。”冀王速令叫至當面，衆官皆覷爲首者一將，面如滿月，耳垂過肩，雙手過膝，龍準龍顏，乃帝王之貌。左手下一將，身長九尺二寸，是蒲州解良人也，姓關名羽，字雲長。右手下一將，幽州涿郡人也，姓張名飛，字翼德，豹頭環眼，燕頜虎鬚。冀王問曰：“三將軍何人也？”先主曰：“無能幽州涿郡大桑村人也，姓劉名備，見任平原縣令。”冀王曰：“是綠袍槐簡？”先主曰：“然。因譙郡太守路過，留書與備，敬來關前，共破董卓。”冀王大喜。
先主取書與袁紹。袁紹看書畢，遂問衆諸侯：“此事如何？”帳上一將振威而叫曰：“諸侯會合虎牢關下，剋日斬賊臣董卓、呂布！”衆官覷是長沙太守孫堅。宋文舉曰：“關前誅董卓，何用綠衣郎！”衆官聽道皆喜。冀王又問，衆官皆不語。
三將辭冀王，出寨東北五七里，到於本寨。張飛言曰：“倘若在平原，豈受他人患！”來日天曉，又見袁紹，衆官又不喜。三將復回，來日，上路直去平原。約行數里，迎見曹操，實說其事。曹操笑曰：“趕我復回！倘破賊臣，建立大功，何官不做？”來日軍回，到袁紹大寨。
後二日，曹操寨內言：“蕭何三薦韓信，興漢四百餘年。”冀王排筵會，請曹丞相同諸侯。正宴之次，人報虎牢關有溫侯呂布搦戰。冀王問曰：“誰人敢與呂布決戰？”言未盡，見一將出，認得是徐州太守陶謙手中步隊將曹豹，自言：“我與呂布決戰，要捉呂布！”衆皆喜。上馬對陣，呂布捉曹豹。沒一個時辰，敗軍回，言溫侯一合捉了曹豹。冀王大驚。又有人言：“卻放回曹豹來也！”曹豹入寨，衆官聞說呂布其鋒不可當，言呂布只待捉十八鎮諸侯。衆官無有不憂者。
至次日天曉，探事人告曰：“呂布將三萬軍，下虎牢關搦戰。”冀王問衆官：“誰與溫侯決戰？”言未盡，有長沙太守孫堅，引軍出馬，與呂布對陣。交馬都無三合，孫堅大敗。呂布趕入大林。呂布發箭射孫堅，孫堅使金蟬蛻殼計。孫堅卻將袍甲掛於樹上走了。呂布將孫堅的頭盔戰袍，使健將楊奉上虎牢關，與太師董卓去。正行之次，路逢張飛，奪了頭盔戰袍。
至天明，張飛至袁紹大寨轅門下馬，先見先主、關公。玄德言曰：“孫堅言咱們是貓狗之徒，飯囊衣架。”先主曰：“他爲長沙太守，我是綠衣郎，豈能爲他爭氣？”張飛笑而叫曰：“大丈夫死生不顧，圖名於後！”先主、關公勸不住，張飛直至冀王帳前。張飛獻頭盔袍甲與冀王。太守孫堅、衆官不語。聲若巨鍾：“前者太守言我皆爲貓狗之徒，呂布下關，太守棄袍得脫！”孫堅聞之大怒，推張飛欲斬。諸侯皆起。有冀王袁紹、荊王劉表、譙郡曹操告曰：“呂布之勢不可當，若斬張飛，誰破董卓？”孫堅不語。張飛自言曰：“呂布下關，我兄弟三人必斬家奴！”衆官皆喜，張飛得脫。
第三日，呂布又搦戰，衆諸侯出寨，與品布對陣。張飛出馬持槍。張飛與呂布交戰二十合，不分勝敗。關公忿怒，縱馬輪刀，二將戰呂布。先主不忍，使雙股劍，三騎戰呂布，大敗走，西北上虎牢關。
次日，呂布下關，叫曰：“大眼漢出馬！”張飛大怒，出馬，手持丈八神矛，睜雙圓眼，直取呂布。二馬相交，三十合，不分勝敗。張飛平生好廝殺，撞着對手，又戰三十合，殺呂布絣旗掩面。張飛如神，呂布心怯，拔馬上關，堅閉不出。呂布使四盜寇緊守其關。四人者，李傕、郭汜、張濟、樊稠四人。
卻說董太師，洛陽邀駕，西入長安。帝坐萬安殿，命太師設宴。至晚，帝亦帶酒歸後宮。董卓見四妃，以言相戲。有宰相王允，不忿之心，密言曰：“天下無主也。”
王允歸宅下馬，信步到後花園內，小庭悶坐。獨言獻帝懦弱，董卓弄權，天下危矣。忽見一婦人燒香，自言不得歸鄉，故家長不能見面。焚香再拜。王允自言，吾憂國事，此婦人因甚禱祝？王允不免出庭問曰：“你爲甚燒香？對我實說。”唬得貂蟬連忙跪下，不敢抵諱，實訴其由：“賤妾本姓任，小字貂蟬，家長是呂布，自臨洮府相失，至今不曾見面，因此燒香。”丞相大喜：“安漢天下，此婦人也！”丞相歸堂，叫貂蟬：“吾看你如親女一般看待。”即將金珠緞疋與貂蟬，謝而去之。
後數日，丞相請太師董卓筵會。至天晚，太師帶酒，見燈燭熒煌。王允令數十個美色婦人，內簇貂蟬，髻插碧玉短金釵，身穿縷金絳綃衣，那堪傾國傾城！董卓大驚，覷移時，自言：“吾室亦無此婦人！”王允教謳唱，太師大喜。王允曰：“關西臨洮人也，姓任，小字貂蟬。”太師深顧戀，丞相許之。宴罷，太師亦起。
至來日天曉，宰相自思：我食君祿爲相，今定計再安漢室。如我不成，我死者，圖名也。即便請呂布赴會，筵宴至晚，丞相又使貂蟬上筵謳曲。呂布視之，自思：昔日丁建陽臨洮作亂，吾妻貂蟬不知所在。今日在此！王允把盞言曰：“溫侯面帶憂容，不知何意？”呂布欠伸具說。丞相大喜：“漢家天下有主也！”丞相再言：“不知是溫侯之妻，天下喜事，不如夫妻團圓。”又言：“老漢亦親女看待。選吉日良時，送貂蟬於太師府去，與溫侯完聚。”呂布大喜，天晚告歸。
都無五七日，使丫環侍女，駟馬重重，送貂蟬於太師宅內。中平七年春三月三日，太師正默坐間，人報曰：“丞相王允，駟馬重重，不知送甚人來？”太師急出，遂邀王允於正堂，自言：“莫非貂蟬麼？”允曰然。太師令人置酒。王允言曰：“今有小疾，不敢久停。”辭太師去。
當夜天晚，董卓與貂蟬飲酒。董卓是一酒色之徒。前後二日，呂布因自曲江回來，到宅前下馬，有八健將皆散。當夜天晚，溫侯聽宅中有樂音嘹亮，遂問左右人爲何。衆人具說：“丞相一婦人，乃貂蟬也！”呂布大驚，行至廊下，無由得見。猛然見貂蟬推衣而出。呂布大怒：“逆賊在於何處？”貂蟬曰：“已醉矣。”呂布提劍入堂，見董卓鼻氣如雷，臥如肉山，罵：“老賊無道！”一劍斷其頸，鮮血湧流。刺董卓身死。
呂布速忙出宅，奔走於丞相宅內。王允急問爲何。呂布具說其由。丞相大喜曰：“溫侯世之名人，若不殺董卓，漢天下危如累卵！”說話間，門人報曰：“外有李肅提劍來尋呂布。”丞相火速出宅，見李肅至曰：“呂布殺了太師身死，我若見呂布，碎屍萬斷！”王允曰：“將軍錯矣。今漢天下四百餘年，爾祖李廣扶持漢室。今董卓弄權，呂布除之，爾言殺呂布，天下罵名，不類爾之上祖。可以除昏立明，是大丈夫也。”李肅擲劍在地，叉手曰：“丞相所言當也，請溫侯說話。”二人相見，呂布具說董卓無道。李肅大怒：“吾不知其是！”
呂布遂辭王允歸於宅內。門人報曰：“殿前太尉吳子蘭，引兵一萬，圍了宅也！”呂布自思：長安不可久住！點八健將，同三萬軍，奪東門而出。太尉吳子蘭趕上。前有萬軍攔住，乃至死者董卓四元帥李傕、郭汜、樊稠、張濟等，罵家奴。無言可對，溫侯撞過陣。
前至潼關，有譙郡太守曹操攔住，使兩軍相擊。呂布奪關而出。東行數里，前有睢陽太守郭潛言：“溫侯休入城來，與你金珠！”呂布東北而進。數日，見桑麻地土特別。呂布問：“此處是那裏？”有人告曰：“是徐州地面。”呂布問：“徐州太守何人也？”言：“有老將陶謙，臨死三讓徐州與玄德。”呂布自思：虎牢關下深結有冤。又思吾無置錐之地。傍有陳宮言曰：“關、張、劉備，俱虎之將。”溫侯不語。陳宮又言：“劉備仁德之人，溫侯可以寫書與玄德。”
呂布即時寫書入徐州，見玄德。玄德邀陳宮坐。陳宮將書與玄德，看書中之意：
“辱弟呂布頓首拜上徐州牧玄德公將軍麾下：即辰孟夏清和，梅雨初晴，伏維臺候動止遷加，虎帳悠治，仰勞神明護佑。自虎牢關一戰，非呂布之罪，皆董卓之過。自知負罪，有掛下懷。本合詣闈屏參見，少酬往日過愆。長安以來，人困馬乏，不能前進。倘蒙恕責，不勝幸甚。比及相會，善保尊顏。不宣。”
玄德讀了書，甚喜，酒食管待陳宮畢，宮辭了去。有一將出告玄德，乃是簡獻和，告：“主公不聞臨洮丁建陽太守，呂布叫爲父，因爲赤兔馬，殺了丁建陽。前看長安爲貂蟬，誅了董卓。先自關、張二將軍不在城中，若呂布心變，奪其徐州，奈何？”先主曰：“呂布雖則不仁，今無牙爪；又將書哀告，權於城中略歇。”衆官勸不住。
來日天曉，先主使鼓樂邀呂布入城，至大衙筵會數日。玄德拜呂布爲兄，唬殺衆官。簡獻和慌速使心腹人暗勾關、張入城。
來日天曉，玄德二弟與呂布相見。前後數日，呂布問衆官：“自西出潼關，亦無置錐之地。”陳宮曰：“溫侯不聞天分九州，徐州乃上郡也，是興王之地。若得徐州，今觀天下易可也。”呂布笑曰：“有意圖徐州，玄德於我甚厚。又關、張二將乃虎狼之將，倘若不的，如之奈何？”
數日，呂布，玄德坐間，先主言曰：“奉先亦無住處。不是兄弟拙見，西北八十里有小沛，可以屯軍養銳若何？”呂布甚喜。當日辭先生，引本部軍兵前去小沛。
前後半載，有人告先主：“南四百里地有壽春袁術，使太子袁襄引兵取徐州。”先主即時使張飛爲接伴使，南迎袁襄。約行三十里地，有一亭名曰石亭驛，接着袁襄，二人相見禮畢，張飛置酒三杯。酒罷，袁襄言徐州事。張飛不從，慢罵：“玄德織蓆編履村夫！”張飛大怒罵：“我家兄祖代帝王之子，漢景帝十七代玄孫，乃中山靖王之後。你罵織蓆編履村夫，毀我家兄。諒爾祖乃田夫之人！”張飛即時便還。袁襄欲便打。張飛拿住袁襄，用手舉起，於石亭上便摔。左右衆官不勸，遂摔殺袁襄。
跟從人皆回。無數日，見袁術。術哭曰：“叵耐張飛！即時使大將紀靈將三萬軍取徐州。先主留張飛權徐州。先主、關公並衆官等，南迎紀靈。前後一月不回。
卻說張飛，每日帶酒不醒，不理正事。有左右二官曹豹，慢罵死者陶謙，徐州何不分付與我，卻讓與劉備！劉備南迎紀靈，戰事未定，卻交小兒權州！百姓皆有怨心。曹豹誘勸張飛。張飛不從。又罵張飛。張飛大怒，言：“我弟一與國家出力。家兄已得徐州，一權爲正。”鞭撻曹豹。曹豹到東宅，自思一計，可報其冤。使女婿張本，私地修書，前去小沛見呂布，亦酒食待之，又與金珠。張本復回。呂布問衆官：“此事如何？”陳宮曰：“玄德南迎紀靈，張飛每日帶酒。”
溫侯引軍到徐州，頃刻，曹豹獻了西門。呂布入城，張飛大醉，人告曰：“夫人來也。”乃玄德之妻。夫人曰：“小叔，您哥哥南破紀靈，輸贏未知。你卻每日帶酒，若徐州有失，怎生奈何？”張飛言曰：“誰敢正覷徐州！”言未盡，忽聽得喊聲振地，有人報與張飛，言：“曹豹勾引將呂布入城來！”張飛大驚，夫人仰面而哭。張飛上馬與呂布交戰，混鬥到晚，張飛奪門而出。有南二百里地，見先主，具說其事。關公大怒張飛。
先主來日班師回軍，離徐州約二十里地下寨。玄德又言：“我妻兒必爲呂布所殺，可以寫書見呂布，可保家族。”即修書，使簡獻和持書入城，將與呂布。呂布看書中意，劉備願棄徐州，即於小沛閒居。呂布大喜，遂將糜夫人並太子阿斗，出城見玄德。玄德即引衆軍前去小沛閒居。
有人報曰：“紀靈領軍三萬來要徐州。”紀靈乃袁術之名將也。先主即領軍在西下寨。紀靈在南下寨，待困徐州。呂布亦領軍出城，在東下寨。呂布寫書與紀靈、劉玄德，刻日排宴，請你兩家。
呂布向附高處幾帳而坐，筵會罷，呂布言：“漢帝懦弱，天下未寧。壽春袁術可守東鎮。徐州陶謙在時，本讓與玄德公。袁術以近，待要徐州。吾今解您兩家之危。”令人向南一百五十步搠立方天戟。呂布曰：“我發一箭，可射戟上錢眼。若射中，兩家各罷戰；若不中，紀靈亦班師，如不班師，吾助玄德殺紀靈。若玄德軍不回，吾助紀靈殺劉備。”二將皆從。呂布發箭。
詩曰：
一箭功成定太平，雄兵三萬罷戈庭。
當時驍勇無人及，至使清名後世稱。
呂布一箭，射中金錢眼。紀靈回軍。先主排宴管待呂布，三日卻歸小沛。呂布歸徐州。
前後半載。當日，先主坐衙，門吏報曰：“有父老告言，賊寇極多。”先主使關、張二將收捉賊寇去。張飛引一千雜虎騎去小沛正東二十里，到一林前下馬待坐。左右人將酒與張飛把盞，笑曰：“吾愛者美醞。”一飲而竭，靠樹而睡。約至二更前後，聽得正東下鈴子響。令人告張飛。張飛上馬，直東沒三里地，有一千軍，內有一頭目，押着篋袋箱籠，不知其數。翼德曰：“是賊也。”張飛大叫一聲，喊散衆人，奪了錢物。侯成曰：“我乃溫侯使我燕京買馬去。”張飛不信，使小軍監押入小沛城裏見先主。侯成告曰：“是呂布買馬的錢物。”先主覷了大驚，罵張飛，此物皆呂布之物。先主、關公待送張飛徐州，獻與呂布。又思桃園結義。
數日，呂布領三萬軍，並八健將，離小沛二十里下寨。來日，呂布引軍至城，與玄德打話，只言道要張飛。先主不從。關公言曰：“張飛，安喜時鞭督郵，軍去大半，爲賊三載。前者失了徐州，皆爾之過。今又奪呂布錢物，又是爾之過！”張飛大怒，上馬曰：“敢死者隨我來！”三十八騎馬打過陣。約行二十里，至一大林下馬。翼德曰：“失了徐州，今小沛又危，我之過也。倘若無功，羞見二兄！”張飛又言：“呂布長安犯罪，東出劍關，走于徐州。近知曹操奉聖旨，引十萬軍、百員名將，屯於睢水，根捉呂布。俺同十八騎赴睢水，見曹公，借軍破呂布。”上路數日，到於睢水，見曹操具說其事，借軍救二兄。操曰：“玄德自虎牢相別，至今不相見，爾言借軍，未知真假。”張飛曰：“丞相道底是。卻回二兄處取書去。”不辭曹操，便上馬，引十八騎，卻投小沛來。見呂布鐵桶相似。張飛着力殺上血湖洞，入去到於城中。二兄問曰：“前數日兄弟何處去來？”翼德具言前日打過陣去，到得曹操在睢陽求救去來。先主大驚，問：“不曾借的軍來？”飛曰：“丞相道無憑驗。兄弟卻來敢書。”先主即便修書，付與張飛。
至次日，張飛又引十八騎復出，與呂布交戰。呂布曰：“賊將反覆數遭，必求救軍。”溫侯當不住，張飛引十八騎撞出陣去。數日，到曹操大寨。丞相聽的大喜無限。張飛將書與曹公，有書中曰：
“辱識劉備頓首拜上丞相麾下：即辰仲秋，伏維臺輔動止遷加，不避威嚴，僭申微悃。今有反賊呂布，誅董卓，走離長安，襲徐州，又圍小沛。奈備兵微將寡，壕淺城低，有倒懸之急，累卵之危。專令張飛持書遠見，倘蒙大造，特爲解圍。非惟劉備蒙恩，抑且生靈受惠。生擒呂布，上見太平。伏乞鈞照，不備。”
曹操讀罷書，歡喜無地。又言：“張飛勇冠天下，吾手下官員皆不似翼德。”又言：“張飛白身車騎大將軍。吾東征呂布，倘若還朝，交你正受也。”令賜酒肉與張飛同十八騎軍卒，令人擔酒出寨，東南帳裏二將皆出，內中一人叫張飛下馬，同見，二人相見甚喜。曹公：“乃是夏侯惇也。”見丞相北救小沛，誰作先鋒，就便立夏侯惇爲先鋒。
無二日，丞相拔寨皆起。前後數日，到小沛。呂布軍來迎。夏侯惇出與呂布戰，無數合，呂布詐敗，夏侯惇急趕，呂布發箭，正中夏侯惇左眼。夏侯惇落馬拔箭。夏侯：“父精母血，不可棄之。”其目睛，一口啖之。上馬再戰。呂布言曰：“此人非常人也。”呂布大敗。夏侯惇回離寨七里，又見張飛用兵，忙合夏侯惇回見曹操。曹操用金鏃藥治之。
又三日，呂布又搦戰。張飛與呂布約戰到三百餘合，不分勝敗。有小沛先主、關公與衆官，一千雜虎騎，殺呂布大敗，東走徐州。離城十里，聽得前面鬧人，若溫侯前有敗軍，內有貂蟬來見溫侯，淚不成行，言曹操使許褚佔了徐州。呂布自思：徐州已失了，有曹操，兼有劉備、關公、張飛，其軍盛多。呂布東走下邳。至城內，數日不出。人告呂布，又來也。問衆言畢，有陳宮言曰：“溫侯分軍兩隊，西北八十里有羊頭山，據險之地。溫侯在下邳，陳宮在羊頭山。倘若曹兵打下邳，陳宮可保；倘若曹公打羊頭山，溫侯可保。張飛之勢，吾亦不可敵。”呂布曰：“陳宮言者當也。”
呂布在於後堂見貂蟬。呂布說與，貂蟬哭而告曰：“奉先不記丁建陽臨洮造反，馬騰軍來，咱家兩口兒失散，前後三年不能相見。爲殺了董卓，無所可歸。走於關東，徐州失離。曹操兵困下邳，倘分軍兩路，兵力來續，若又失散，何日再睹其面？”貂蟬又言：“生則同居，死則同穴，至死不分離。”呂布甚喜：“此言是也。”溫侯每日與貂蟬作樂。有人告曰：“曹公兵至，城緊急。”呂布如無相顧，衆將不能勸。數日，當夜四更前後，有人拍窗而叫曰：“下邳有失也！”溫侯披衣而出，覷見健將陳宮說：“曹操開沂泗兩水，困了下邳城也！”至天明，衆官隨呂布上城。又說：“前者獻計，分軍兩隊保下邳，溫侯不從。今曹相水困下邳，無計可料。”溫侯不語，下城入衙。每日與貂蟬作樂。衆官皆忿恨。
前後半月，忽一日，見數人揭簾而入。呂布認得是陳宮、侯成、張遼等。內有侯成言與呂布：“自臨洮相逐，到今數載，尚無立錐之地。外有曹相、劉備兩軍勢甚，兼沂泗兩河浸下邳，糧食闕少，遲疾困破下邳，衆人皆死。溫侯每日與貂蟬作樂！”呂布笑曰：“來者曹操、劉備，豈不識我？如城被沂泗兩河，吾有馬名赤兔，我與貂蟬坐騎而去，馬能越塹，與貂蟬浮水而出，吾何懼哉！”內中一人高叫罵：“呂布出身寒賤，自言卻與貂蟬浮水而去。我兵將及三萬，城內百姓約計三萬戶，若何？”言未盡，又罵，呂布覷是侯成，言推轉交斬。衆官勸得免性命，打三十棒。呂布歸堂，衆官皆散。
前後三日，衆官尚自不捨，侯成帶酒罵呂布。當夜直至後院，見餵馬人大醉。侯成盜馬至於下邳西門，見健將楊奉言侯成盜其馬。被侯成殺了楊奉，奪了門，浮水而過。約至四更，關公巡綽侯成，得其馬。天明，見曹操，具說其事。曹相大喜。
卻說呂布正與貂蟬對坐。有人告侯成盜其馬。呂布大驚。又言殺了楊奉，投了曹操，如之奈何。衆官不語。
無數日，曹操使上前板堰住水，下開一道河，把水放盡，使沙石草木填了城壕，立起炮石打城。曹操引軍搦戰。呂布騎別馬，出門迎敵，與夏侯惇交馬詐敗。呂布奔走，曹操引衆皆掩殺，伏兵並起，呂布慌速西走，正迎關公。呂布有意東去下邳，正撞張飛。
衆將拿住，把呂布囚了。曹操使人高叫八將並衆官等都來受降。曹操班師，入寨升帳而坐，問衆官，令人將呂布、陳宮執於當面。問陳宮曰：“爾先歸我，後投公孫瓚，又私遁奔呂布，今事失如何？”陳宮笑曰：“非某之過。先殺丞相，當懷篡位之心，後見公孫瓚爲事舛訛再投呂布。怎知賊子反亂。今日被捉，惟死者當也。”操曰：“免你如何？”陳宮自言：“不可。先投公孫瓚，又歸呂布，再投丞相，後人觀我無義，自願就死。”
丞相言：“當斬陳宮，放其家小。”陳宮高叫“丞相錯矣！倘留其子，必遺後患。惟母與妻，願言寬恕。”曹操令斬訖，留其母妻。
再令推過呂布至當面。曹操言：“視虎者不言危。”呂布覷帳上曹操與玄德同坐。呂布言曰：“丞相倘免呂布命，殺身可報。今聞丞相能使步軍，某能使馬軍，倘若馬步軍相逐，今天下易如翻手。”曹操不語，目視玄德。先主曰：“豈不聞丁建陽、董卓乎？”
曹操言：“斬，斬！”呂布罵：“大耳賊，逼吾速矣！”曹操斬了呂布。
可憐城下餐刀日，不似轅門射戟時。
斬了呂布，安了下邳。曹操深愛降將張遼。
劉備、關羽、張飛，丞相每日與玄德攜手飲酒，有意待用先主扶佐之心。怎見得？有詩爲證。詩曰：
雙目能觀二耳輪，手長過膝異常人。
他家本是中山後，肯做曹公臣下臣？
三國志平話卷中
曹操引關公、張飛、劉備軍回，正西行數日，到長安。無三日，見帝，奏斬呂布於下邳。帝喜，有意加官。曹操奏曰：“非臣之功。”帝問何人。“涿郡劉備、關、張三人也。”
帝宣，三人借袍見帝。獻帝見先主面如滿月，兩耳垂肩，貌類漢景帝。又問：“玄德祖宗何人？”先主：“本祖十六代孫，中山靖王之後，先君漢靈帝，因十常侍弄權，落於百姓之家。”帝驚，宣宗正府宰相，檢祖宗部。有國舅董成奏帝曰：“劉備，漢之宗室。”帝大喜，即加玄德豫州牧左將軍漢皇叔。又宣關、張二將，各賜恩賞，御宴數日。帝大喜，自思：有皇叔荊王劉表，又有滄州劉璧，長不在吾左右；今有皇叔玄德，漢天下有主矣！前後數日。
又說曹操稱病不朝。曹操在下邳破呂布，豈知玄德是漢宗室？無計奈何。一日，帝坐翠華殿，宣國舅。帝曰：“你一家子父，累食漢祿。”遂賜玉帶一條。帝歸後宮。董成出內，正見曹公，言：“帝賜玉帶，有否？”董成捧帶與曹相看畢，言：“爾爲漢之宗室，賜帶有何不可？”
董成將到宅內，與夫人說話。夫人見國舅汗流胸背，衣溼數重。夫人再問：“如何汗流？”國舅曰：“漢天下指日危也。”夫人曰：“爲何？”曰：“曹公，內裏宮監、閹宦，皆爲操之耳目。帝賜帶與我，曹操怎知？”夫人將過帶，見一紅絨頭，用金鈚兒挑之，上有詔書。國舅、夫人大驚曰：“倘若內門前曹操搜出，一門家小都休！”
董成看詔書，上有皇叔劉玄德、殿前太尉吳子蘭、國舅，並有關、張二將。看畢，董成請劉玄德、吳子蘭，三人待坐同看詔書。詔曰：
“朕自垂衣治世，遍起干戈。長茅茨者當自剪除，生奸佞者實難隱忍。昔燕丹囚於秦國，馬角而生，得脫；高祖困滎陽，紀信施忠孝。朕雖無德，當此困危，亦有感於心。戮奸臣者，已誅董卓。今有奸雄曹操，挾寡人行勢，當識也。今漢天下有倒懸之急，社稷似累卵之危，不遇忠臣，未得良將。如奉暗詔，當以決斷，掃除奸雄，遍告天下，各宣知悉。詔下國舅董成、太尉吳子蘭、皇叔劉玄德，並關、張二將。中平九月日，御批。”
衆官讀罷手詔，皇叔言曰：“可以參詳。倘若關、張二將得知，定殺曹操。曹操坐起，常有十萬軍、百員將，兩壁相併，把長安變爲屍山血海。”言未盡，窗外一人叫曰：“您好大膽！我告曹操！”皇叔開門，覷是太醫院醫官吉平。
三人邀吉平入閣內，評論殺曹操。吉平言曰：“曹操一病，名虎頭風。吉平療之，遲疾發，可使毒藥壞之。”董成曰：“曹操夜臥丸枕，日服鴆酒三杯，必能死矣。”吉平曰：“我藥大毒，若嚥下腸中皆斷。”衆官皆喜。前後一月，操病發，令人請吉平醫。曹公不喫藥，言味別。吉平便罵曹公：“篡國之賊，不合死！”使藥便潑。操躲過，即時拿住吉平打拷。曹公問曰：“何人使你來？”吉平不說。曹操心思：多是皇叔劉備之計！當日筵會，請皇叔赴宅。曹操取出吉平，又問：“甚人使你來？”吉平又罵：“曹操，圖漢室賊！天交我藥你來！”令人再勘。吉平言：“別無人使我藥你來。”又令人再勘，吉平身死。詩曰：
曹操奸雄自古無，吉平用藥殺賊徒；
苦刑追勘無生意，至死不言大丈夫。
曹操打死吉平，深疑皇叔，自言：“我之過也。不合將劉備入朝，弟兄三人若虎狼，無計可料。”
無數日，曹相請玄德筵會，名曰：“論英會”。唬得皇叔墜其筋骨。會散。
忽一日，曾操奏帝言曰：“東方賊太廣。”帝曰：“如何治之？”操曰：“可使皇叔保徐州去。”帝准奏。
玄德在路一月，離徐州三十里，至帖口店上。徐州官員衙府百姓來接。
卻說曹操故使車胄爲徐州太守，奪先主之職。車胄也到店上。車胄問先主：“丞相文書有無？”皇叔言曰：“只有皇帝宣，豈有曹公書？”車胄連忙下階，私遁徐州。先主曰：“若車胄先到徐州不出，如之奈何？”關公曰：“兄弟先去。”
關公上馬加鞭，離徐州至近，遂襲車胄。車胄一躲，刀砍頭落。有先主至，衆官父老迎先主至大衙。衆官筵會畢。玄德曰：“關、張二兄弟並衆官，準備衣甲，遲疾早晚，曹公兵至。”衆官商議，各辦衣甲器仗。
前後無一月，曹兵果至。關公告先主：“可分軍三隊，兄弟先將家小下邳去。”先主許之。關公將皇叔家小，東守下邳。
張飛言曰：“我觀曹操軍十萬如無物！”令人告曰：“曹軍離城十里下寨。”張飛笑曰：“吾用一計，使曹公片甲不回。”玄德問何計。翼德曰：“孫武子兵書，涉水擊城不可擊，困兵可擊。如是天晚，至半夜，我引三千軍劫曹操寨，先殺曹操。”先主曰是。
不防帳下一人，步隊將張本，自思：前番俺丈人曹豹使呂布夜襲徐州，後被關公殺。父子冤豈不要報？張本私地離徐州，入大寨，先說與曹公。當夜，張飛、先主引三萬軍，半夜前後去劫。是空寨，被曹軍圍住。劉、張軍兵相殺，至天明出，無片甲還。皇叔、張飛死生各不知。曹相佔了徐州，安撫百姓。
曹公升帳而坐，自言：“劉備、張飛已死，下邳見有關公。吾愛關公，如何得？”帳下一人言曰：“小人去下邳，美言說誘關公。”丞相認得是張遼，甚喜。曹公曰：“如關公見者皆降。”張遼遂辭曹公，早至下邳。
有甘夫人、糜氏抱阿斗，仰面大慟，告關公：“皇叔並小叔痛死，我家如之奈何？”關公滴淚言曰：“兄嫂活則同活，死則同死。”忽有人報曰：“今有曹將張遼至於城下，高叫開門有說。”關公令人叫至。
張遼在於廳下，美髯公問曰：“徐州是失？皇叔、張飛不知存亡？”張遼曰：“亂軍所殺也。”美髯公哭曰：“吾死不懼。爾來莫非說我乎？”遼曰：“不然。雖皇叔、張飛爲亂軍所殺，公將家屬不知何處，倘若曹兵至城下，豈不事有兩難？關公自小讀書，看‘春秋左氏傳’，曾應賢良舉，豈不解其意？曹操深愛。”關公曰：“我若投曹如何？”遼曰：“便加將軍重職，每月四百貫、四百石。”關公曰：“若依我三件便降。”張遼曰：“將軍言。”“我與夫人，一宅分兩院。如知皇叔信，便往相訪。降漢不降曹。後與丞相建立大功。此三件事依，即納降；若不依，能死戰。”張遼笑曰：“此事小可。”張遼回見曹公，具說此事。
無五日，曹兵至城下。曹操叫曰：“雲長下城說話！”關公曰：“三件事如何？”曹相曰：“此乃漢世，爾能投我，封爾壽亭侯，月請四百貫、四百石，一宅分兩院。若皇叔只在，將軍引家小卻與仁兄相見。爾言建立大功，吾心腹人。”關公下城，與曹操相見。
無數日，將皇叔家小，西去長安見帝。帝見關公虯髯過腹，心中大喜，官封壽亭侯，月請四百貫、四百石，上馬金、下馬銀，一宅分兩院；三日一小宴，五日一大宴。
卻說皇叔在徐州北，約到五十里地，九里山谷口林內，都無數人，中簇皇叔拔劍自刎，衆人勸住。玄德哭曰：“徐州失離，張飛不知生死；愛弟關公將我家小，亦投曹操去了。”言盡，仰天大慟。
皇叔亦無歸，自來日東北而進。約行數日，見茂林映日，果園稻地，勿知其數。玄德問：“此是何處？”人告：“是青州界，本官是袁譚。”皇叔坐馬到城裏館下了。來日見袁譚。筵會數日，皇叔言：“徐州已失，張飛生死未知；關公將我家小亦投曹操。問太守借五萬軍，殺曹操，救取家小。”袁譚從允。又數日，皇叔再言，譚允而不起兵。前後半月，當夜歸館，皇叔帶酒，口唸短歌一首，歌曰：
“天下大亂兮，黃巾遍地；
四海皇皇兮，賊若蟻。
曹操無端兮，有意爲君；
獻帝無力兮，全無靠倚。
我合有志兮，復興劉氏。
袁譚無仁兮，嘆息不已！”
歌罷，西廊下一將聽得玄德此歌，應聲而和曰：
“我有長劍，則空揮嘆息。
朝內不正，則賊若蛟虯。
壯士潛隱，則風雷未遂。
欲興干戈，則朝廷有倚。
英雄相遇，則扶持劉邦。
斬除曹賊，與君一體！”皇叔下階，認得客官乃是恆山趙子龍。趙雲相見，邀上階。玄德訴其冤。趙雲曰：“青州袁譚，有決無斷；可投信都，謁袁紹。”皇叔與上馬，往西投信都，今冀州是也。
無三日，趙雲引皇叔前至信都館裏下了。趙雲先見冀王，具說皇叔之事。冀王大喜，急召皇叔至，與冀王相見。
筵會數日，皇叔又言：“曹操慢天下，諸侯俱有意借軍殺曹操，立漢室。大王若何？”袁紹許之，又言：“吾有虎將顏良到，必殺曹賊。”有大夫許攸諫曰：“大王錯矣。使軍自死，大王圖甚？又不聞曹公起坐常有一十萬軍、百員將？常得勝則圖名於後，倘若失，信都不能保也！大王熟思之。”許攸再言：“近聞西太山有賊將黑虎，旦夕與大王作景上，不能治之。”冀王無語。又言：“皇叔起軍，宜與衆官款慢參詳，然後起軍未晚。”袁紹不赦曹操，立虎牙大將顏良爲大元帥，立左將文丑爲典軍校尉，許攸爲隨軍參謀；領軍十萬，來破曹公；下寨。
卻說曹操正坐間，有人報曰：“今有袁紹軍來搦戰。”丞相大驚，火速點軍；即便立智囊先生張遼爲軍師，夏侯惇爲先鋒，曹仁爲大將，剋日曹相起十萬軍前行。
數日，與冀王軍相對。曹操與顏良打話。顏良怒曰：“曹賊休走！”縱馬持槍，直取曹公。夏侯惇出馬相交，約戰三十合，夏侯惇大敗。各收軍，天晚下寨。
次日，顏良又搦戰。夏侯惇再出馬，又敗。曹仁出馬與顏良戰，曹仁敗。顏良就勢掩殺，曹軍痛折太半。自午至暮，顏良回軍歸營，見冀王，具說得勝。袁紹大喜，賞軍。
卻說曹相引敗軍回長安，請關公赴宴。曹操說顏良之威。筵宴未畢，有人報曰：“顏良引軍搦戰。”操言曰：“衆軍先行。”又曰：“美髯公隨後押糧草去。”丞相亦行上馬，與衆軍前接袁紹軍。兩陣相對。顏良出馬搦戰，夏侯惇亦出馬。二人決戰三十合，夏侯惇敗歸於本陣。
曹公嘆曰：“顏良英勇，如之奈何？”正悶中，有人報曰：“有關公至。”曹公急接至廳，具說顏良之威。關公笑曰：“此人小可！”
關公出寨，掉刀上馬，於高處觀顏良麾蓋，認的是顏良蓋。見十萬軍圍繞營寨，雲長單馬持刀奔寨，見顏良寨中，不做疑阻，一刀砍顏良頭落地，用刀尖挑顏良頭復出寨，卻還本營，見曹公，駭然而驚，手撫雲長之背，言曰：“十萬軍中取顏良首級，如觀手掌，將軍英勇之絕也！”雲長：“關羽不強。兄弟百萬軍中取一顆人頭，如觀手掌。”曹公曰：“張飛更強！”又有廟贊：
勇氣凌雲，實日虎臣；
勇如一國，敵號萬人。
蜀吳其翼，吳折麒麟。
惜乎英勇，前後絕倫！
卻說袁紹，敗軍歸營說關公殺了顏良。袁紹大怒，罵皇叔：“你與關公通同作計，斬吾愛將顏良，損吾一臂！”令人推皇叔欲斬。文丑告曰：“主公息怒，小人願往與關公交戰，報顏良之冤。”
文丑引軍前行，與曹軍對陣。文丑叫曰：“胡漢出馬！”關公不打話，便取文丑。交戰都無十合，文丑敗，撥馬走。關公怒曰：“焉能不戰！”急追三十餘里，至渡口，名曰官渡。至近，關公輪刀，關公誅文丑，覷文丑便砍，連肩卸膊，分爲兩段。文丑落馬死。曹相引衆軍殺袁紹軍，十死七八。敗軍回見袁紹，具說關公殺了文丑。袁紹大驚：“去吾二臂！叵耐劉備故言關公不知所在，今損吾二將！”令人推轉先主要斬。不防一人向前跪下，是恆山趙雲，言曰：“其實關公不知劉備在此，若知先主此處，一徑來投大王。弟兄三人曾對天發誓，不求同日生，只願同日死。”又言：“小人保着劉備，相從到曹軍陣；如關公見劉備，決然來投。”
袁紹無語。“怕大王不委，當小人家屬百口。”袁紹方許，且免先主之命。
趙雲並先主，上馬出寨前行。先主自思“若非趙雲，我命不保。想兄弟雲長官封壽亭侯，受漢家德政，亦無弟兄之心。今無去處。有荊州劉表，見爲荊王，我若到，有安身處。不顧趙雲，縱馬加鞭，望西南上便走。
趙雲急追告曰：“先主何往？”不語。趙雲曰：“先主但言，雲亦去。”趙雲自思：先主非俗人之像，異日必貴，又兼是高祖十六代孫，我肯棄之？急追至近，趙雲又問。先主見趙雲追急，先主實訴其由，言曰：“今有云長，亦受漢祿，不想結義之心。今有荊王劉表，我今且於荊州居住。”雲曰：“既先主居於荊州，雲亦逐之。”先主曰：“你之家屬見在冀王，亦爲質當，爭忍去之？”趙雲曰：“玄德仁德之人，異日必貴。”二人往西南上去。
卻說曹操，心中大喜：少有關公，十萬軍中單馬刺顏良，官渡追文丑，世之英勇，我若得佐，覷天下易可也！曹操亦伸禮而待關公，三日一小宴，五日一大宴；上馬金，下馬銀。又獻美女十人，與關公爲近侍。關公正不視之，與甘、糜二嫂，一宅分兩院。關公每日於先主靈前，朝參暮禮。
當日天晚，去二嫂宅內，見二嫂靈前燒香奠酒啼哭。關公笑曰：“二嫂休哭，哥哥只在裏。”甘、糜曰：“叔叔醉也？”關公曰：“聽得哥哥在冀王袁紹處見有。嫂嫂收拾行裝，來日辭曹丞相，往袁紹處。”關公卻歸本宅。至來日，關公去辭曹丞相，至相府，門前掛着“酉”字牌。關公卻歸本宅。至第二日再去，相府門前又掛着“酉”字牌。關公卻歸本宅。至第三日再去，相府門前又掛“酉”字牌。關公怒曰：“丞相故不放參！”復還本宅，將累賜底金銀，盡數封監；並印符文付與十個美人。又令人收拾軍程鞍馬，請二嫂上車，出長安，西北進發。
卻說曹相怒曰：“想雲長如此重用，中不肯守我，卻於袁紹處去！”曹相閉門三日不開，先知關公欲往袁紹處尋覓皇叔；內有心腹人，都是曹公耳目。相府不開三四日。曹相共衆官商議，有智囊先生張遼曰：“先使軍兵於霸陵橋兩勢埋伏。如關公至，丞相執盞與關公送路；關公但下馬，用九牛許褚將關公執之。如不下馬，丞相贈十樣錦袍；關公必下馬謝袍，九牛許褚可以執之。”曹操深喜。先於霸陵橋埋伏軍兵。曹操、許褚、張遼都至霸陵橋上等候。
不移時，關公至。丞相執盞。關公曰：“丞相不罪，關羽不飲。”亦不下馬。又將錦袍令許褚奉獻，又不下馬；關公用刀尖挑袍而去。關公曰：“謝袍，謝袍！”前後無數十人，唬曹公不敢下手。
雲長押甘、糜二夫人車，前往冀王處；數日，前到冀王寨。門吏報曰：“今有關公，在於門首。”冀王驚曰： “害我兩員大將，今來此！”冀王自思：關公卻來此處，我若得關公，愁甚信都不穩？令人請關公入寨。
袁紹相見，禮畢，邀關公上帳。冀王勸酒，關公不飲酒：“家兄不見，在於何處？”冀王曰：“先主醉也。”
關公自思：此處無俺哥哥。公曰：“門外有二嫂，請來寨中飲酒，未爲晚矣。”冀王大喜。關公出寨上馬，急呼把門人至，一手捽發，一手拔劍，問曰：“先主有無？若不實說，便殺着你！”唬門人連聲道：“無。”又問何往。門人曰：“和趙雲投荊州去也。”關公方免。
卻說關公，與二嫂往南而進太行山，投荊州去。唯關公獨自將領甘、糜二夫人過千山萬水。
卻說先主並趙雲，引手下三千軍，正南上行。驀聞鑼鼓響，見一夥強人。當先一人，茜紅巾、熟銅甲、開山斧，高聲叫曰：“留下買路錢者！”先主出馬言曰：“是何名姓？”賊人見先主，連忙下馬施禮，言：“玄德公別來無恙。是漢臣鞏固，爲董卓弄權，於此中爲寇。”遂邀先主、趙雲，並衆軍入山寨，牛酒管待。
正飲酒，一小校報曰：“有大王使命至。”鞏固出與使命相見。使命曰：“今奉大王聖旨，爲你三個月不來進奉錢物，本待將你頭去，且免今番；若再不見奉，決不肯休。時開權免。”鞏固還帳，見先主；先主問曰：“是那國來的使命？”鞏固曰：“終前山中。則說小人獨鎮中原，近有一人引十疋馬來，殺敗小人。每月要進奉。在於山南一古城，自號‘無姓大王’。古城內建一宮，名曰黃鐘宮，立年號是快活年。使一條槍丈八神矛，萬人難敵。”先主聽說畢，暗想：“莫是張飛？”
趙雲使一條槍名曰涯角槍，海角天涯無對。“三國志”除張飛，第一條槍。趙雲耍看無姓大王，並先主衆人一發下山。離古城相近，趙雲故將鑼鼓喧天。
卻說張飛在古城宮內，正坐間，小軍報曰：“不知甚人，城外搦戰。”張飛聽得，大叫一聲：“是誰？那個敢死的？”急令備馬，火速披掛，掉槍上馬，引部下數騎出城北門，望見先主軍兵，便飛將來。
兩陣相對。張飛曰：“甚人搦戰？”趙雲出馬持槍。張飛大怒，使丈八鋼矛，卻取趙雲。二馬相交，兩條槍來往如蟒，硬戰三十合。張飛怒曰：“曾見使槍的這漢真個強！”又戰三十合，趙雲氣力不加，敗回馬本陣裏來。張飛怒曰：“正好廝殺，嗑早敗！”縱馬持槍，趕趙雲至陣前。
先主認的是張飛，叫曰：“兄弟張飛！”張飛視之，卻是哥哥，滾鞍下馬，納頭便拜，言：“哥哥，怎生來這裏？”便上馬相邀入城裏做皇帝去來。衆人一齊入城去。”
張飛邀先主正廳坐，飲宴。張飛問：“二哥哥在於何處？”先主具說關公扶佐曹操，官封壽亭侯；殺袁紹兩員將，“險送我性命，亦無桃園之恩。”張飛聽畢，大怒：“叵耐胡漢！爾言不求同日生，只願同日死。爾今受曹操富貴！我若見你，定無干休！”再勸先主酒。
且休說先主在古城，卻說關公至古城相近，使人報與張飛。張飛聽的，大叫：“叵耐胡漢，爾今有何面目！”急令備馬披掛，並先主衆人出。
張飛見關公，躍馬持槍直取關公。關公言曰：“兄弟張飛！”張飛不聽，使槍刺關公。關公急忙架隔遮截。張飛見關公不廝殺，搦馬曰：“爾乃無信之人，忘卻結義之心！”關公曰：“兄弟不知。我今引二嫂並阿斗，一千里地，故來尋你兄弟、哥哥。你今何故殺我？”張飛曰：“你受曹操富貴，故意埋藏來追先主。”二人語話，又見塵頭映日，似雨遮天。至近，亦有旗號，上寫“漢將蔡陽”。張飛回言：“爾不順曹操，今有漢將蔡陽，爾今引來，故意征伐。”關公視之，回馬與蔡陽相對。
蔡陽傳令衆軍排開陣勢。蔡陽出馬言曰：“忘恩之人！我奉丞相鈞旨，故來追爾！”關公大怒曰：“我非忘恩，今引家小來尋兄長。與曹相所立大功，亦報其恩。”又令人搖旗噪鼓，蔡陽持槍欲取關公，關公縱馬輪刀，鼓響一聲，被關公一刀砍了蔡陽頭。其軍亂走。名曰十鼓斬蔡陽。
張飛見關公斬蔡陽，滾鞍下馬，施禮向前，言曰：“早來二哥不罪。兄弟道二哥順了曹操，不想二哥貞烈之心。”納頭便拜。禮畢，遂邀關公入城。
關公見先主，禮畢，先主曰：“兄弟壞了袁紹兩將，我性命險些不保；若非趙子龍，豈能得脫？不想今日相見。”羽曰：“不知哥哥在彼。”遂請二嫂並阿斗下車，弟兄三人相會。先主兩手加額言：“若非天然聚會，怎想今日得大將趙雲。趙雲兵三千，通有五千軍。”三人大喜，每日設宴，名曰古城聚義。
當日，先主言曰：“這古城不是久戀之鄉，倘若曹操軍來，如之奈何？今有荊州劉表，見爲荊王；若見荊王，但得一郡之地，可以居止。”關、張言曰：“此言甚當。”即便收拾，選日登程。
休說途中十日，早到荊州，令人前報。荊王劉表出城接先主，邀入城，於館驛中安下。荊王排宴。王曰：“不想皇叔到此。今荊州亦無親人，吾今有皇叔、關、張，是吾之肘膊。”傍有二皇丈蒯越、蔡瑁二人，有不忿之心。荊王入內，衆官皆散。
蒯越、蔡瑁共議：“今有劉先主奪吾權，可以除之？”蔡瑁曰：“遣於外是以當便。”二人入朝見王，奏曰：“今有新野見闕太守，恐曹操軍來先取新野，後取樊城，難以治之；可交皇叔、關、張守新野，爲太守，鎮曹操不敢犯界。”荊王准奏。二人傳聖旨於皇叔、關、張三人，選日起離。二人曰：“先交關、張二將領家屬去，皇叔且休去；來日是三月三日，賞河梁筵會了，去亦未晚。”先主果然不去，二將家小先行。
卻說二皇丈設計欲圖先主，二人謀定，請皇叔於會上，酒至半巡，使壯士殺之。二人既定計了，請皇叔出驛。正三月三日，傾城民盡出賞河梁會。蒯越、蔡瑁請皇叔出襄陽城外赴宴。蒯越暗使壯士。內一人見皇叔面如滿月，隆準龍顏；私奔於皇叔，附耳具說。皇叔大驚，便令人牽馬於柳陰中。皇叔故粘衣私出，於柳陰上馬，令人報曰：“走了皇叔也！”蒯越、蔡瑁大驚，急令牽馬引軍追趕。
先主走至一河，是檀溪。先主仰面嘆曰：“後有賊兵，前有大水，吾死於此水！”先主馬曰的盧馬，先主拊馬言曰：“吾命在爾，爾命在水；爾與吾有命，跳過此水！”先主打馬數鞭，一勇跳過檀溪水。有蒯越、蔡瑁追至，見先主跳過，曰：“真天子也！”有詩爲證：
三月襄陽綠草齊，王孫相引到檀溪；
的盧何處埋龍骨，流水依然繞大堤。
又詩曰：
檀溪兩岸長青蒲，過往行人盡的盧。
休道良駒能越躍，聖明天子百靈扶。
卻說先主到新野爲太守，每日與徐庶宴會。當日徐庶言曰：“吾觀新野，旦暮變屍山血海。”張飛不信曰：“豈有是邪？”
不數日，許昌路上有曹操使公子曹仁將十萬大軍，數百員名將，來取樊城、新野。皇叔大驚。張飛笑曰：“看先生抵當。”徐庶曰：“皇叔放心，吾使曹伯忠片甲不回。”叫趙雲，附耳低言，說與一計。邀皇叔往南門曰：“此吉地也。”先生披頭跣足，用香羹茶飯一盤，祭起旋風。趙雲引衆軍繞城使火箭下射，四面皆火起。曹兵大敗，燒死不知其數。曹伯忠無千人逃命而回。
皇叔設宴待徐庶，筵宴畢，當日徐庶自思：我今老母見在許昌，曹公知我在此殺曹兵，與我爲冤，母親家小性命不保！即辭先主。先主不喜。徐庶曰：“我若不還，老小不保。”
先主、關、張三人與徐庶送路，離城十里酌別，不肯相舍；又送十里長亭酌別。先主猶有顧戀之心，問曰：“先生何日再回？”徐庶曰：“小生微末之人，何所念哉。今有二人，腹熟呂望之書，坐握掌中，決勝千里之外，覷天下易可也。”先主問誰人。徐庶曰：“南有臥龍，北有鳳雛，鳳雛者是龐統也；臥龍者諸葛也，見在南陽臥龍岡蓋一茅廬，複姓諸葛，名亮，字孔明，行兵如神，動止有神鬼不解之機，可爲軍師。”先主聽畢，大喜；與徐庶相別，卻還新野。
無數日，兄弟三人前往南陽臥龍岡去請諸葛。有詩曰：
一言可以扶家國，幾句良言立大邦。
直北遙觀金鳳尾，向南宜視伏龍岡。
話說中平十三年，春三月，皇叔引三千軍同二弟兄，直至南陽鄧州武蕩山臥龍岡庵前下馬，等候庵中人出來。
卻說諸葛先生，庵中按膝而坐，面如傅粉，脣似塗朱，年未三旬，每日看書。有道童告曰：“庵前有三千軍，爲首者言是新野太守漢皇叔劉備。”先生不語，叫道童附耳低言，說與道童。
道童出庵，對皇叔言：“俺師父從昨日去江下，有八俊飲會去也。”皇叔不言，自思不得見此人。便令人磨得墨濃，於西牆上寫詩一首。詩曰：
獨跨青鸞何處遊，多應仙子會瀛洲；
尋君不見空歸去；野草閒花滿地愁。
太守復回新野。至八月，玄德又趕茅廬謁諸葛，庵前下馬，令人敲門。臥龍又使道童出言：“俺師父去遊山玩水未回。”先主曰：“我思子房逃走圯橋，遇黃石公，三四番進履，得三卷天書。又思徐庶言伏龍勝他萬倍，天下如臂使指。”皇叔帶酒悶悶，又於西牆題詩一首。詩曰：
秋風初起處，雲散幕天低；
雨露凋葉樹，頻頻沙雁飛。
碧天惟一色，徵棹又相催；
徒勞二十載，劍甲不離身。
獨步新野郡，寒心尚未灰；
知者十餘輩，謁見又空歸。
我思與關張，桃園結義時；
故鄉在萬里，雲夢隔千山。
志心無立託，伏望英雄攀，
臥龍不相會，區區卻又還。
皇叔與衆官上馬，卻還新野。張飛高叫言：“哥哥錯矣！記得虎關並三出小沛，俺兄關公刺顏良，追文丑，斬蔡陽，襲車胄，當時也無先生來。我與一百斤大刀，卻與那先生論麼！”皇叔不答。
卻說諸葛自言：“我乃何人，使太守幾回來謁？我觀皇叔是帝王之像，兩耳垂肩，手垂過膝，又看西牆上寫詩，有志之輩。”先生日日常思，前復兩遍，今正慮間，道童報曰：“皇叔又來也。”詩曰：
世亂英雄百戰餘，孔明此處樂耕鋤。
蜀王若不垂三顧，爭得先生出舊廬？
話說先主，一年四季，三往茅廬謁臥龍，不得相見。諸葛本是一神仙，自小學業，時至中年，無書不覽，達天地之機，神鬼難度之志；呼風喚雨，撒豆成兵，揮劍成河。司馬仲達曾道：“來不可當，攻不可守，困不可圍，未知是人也，神也，仙也？”今被徐庶舉薦，先主志心不二，復至茅廬。先主並關、張二弟，引衆軍於庵前下馬，亦不敢喚問。須臾，一道童至。先主問曰：“師父有無？”道童曰：“師父正看文書。”
先主並關、張直入道院，至茅廬前施禮。諸葛貪顧其書。張飛怒曰：“我兄是漢朝十七代中山靖王劉勝之後，今折腰茅庵之前，故慢我兄！”雲長鎮威而喝之。諸葛舉目視之，出庵相見。
禮畢，諸葛問曰：“尊重何人也？”玄德曰：“念劉備是漢朝十七代玄孫中山靖王劉勝之後，見新野太守。”諸葛聽畢，邀皇叔入庵侍座。諸葛曰：“非亮過，是道童不來回報。”先主曰：“徐庶舉師父善行，兵謀欺姜呂。今四季三往顧，邀師父出茅廬，願爲師長。”諸葛曰：“皇叔滅賊曹操，復興漢室？”玄德曰：“然。”言：“我聞趙高弄權，董卓挾勢；曹操奸雄，獻帝懦弱。天下不久各霸者爲主。劉備故來請先生出庵伐曹，但得一郡安身處可矣。”諸葛曰：“自桓靈失政，民不聊生，賊臣篡位在金門，使賢人走于山野。嗚呼，曹孟德驅兵百萬，猛將千員，挾天子之勢，諸侯無有不懼者。孫仲謀據於長沙山水之勢，國富民驕，父兄三世之餘業，其江可敵百萬之軍。惟有皇叔，兵不滿萬，將不滿百；憑仁義，仗豪傑；皇叔欲興天下，候日先借荊州爲本，後圖西川爲利。荊楚者，北有大江，南有南蠻，東有吳會，西有巴蜀，又不聞饑民。劉璋爲君懦弱，倘興一鼓之師，指日而得。然後拜關拒益之衆，東去劍關，取關西如平地拾芥，百姓何不簞食壺漿以迎？”皇叔得孔明，如魚得水，休言勇冠，莫說高強，天時、地利、人和，三國各拼一德，以立社稷。玄德遂拜諸葛爲軍師。諸葛出茅廬，年方二十九歲。
諸葛出庵前往新野，每日筵會。忽一日，皇叔請教軍。諸葛言：“教軍若違令者斬！”張飛素有欺孔明之心，於階下大叫：“皇叔不可！牧牛村夫豈能爲軍令！”關公一手掬其口，言：“張飛煞粗！皇叔看軍師如太公。”先主曰：“吾得孔明如魚入水。”皇叔邀諸葛入衙，每日筵會。
月餘日，人報曰：“曹操拜夏侯惇爲大元帥，將十萬軍來取新野。”張飛高聲叫曰：“皇叔得孔明，如魚得水。俺武藝粗鈍，看軍師應當！”即時，諸葛叫關公：“你受吾一計。”又令趙雲：“你受吾一計。”衆官皆有計也。張飛曰：“軍師不用我也？我如何？”軍師猛然言曰：“將軍也受吾一計。”張飛攬之。諸葛曰：“張飛，你本人用心也！”軍師無三日，衆官皆散。
卻說夏侯惇離新野三十里下寨，令人探新野。不一月，聽得鼓樂響，人告元帥言：“軍師上一山頂，邀皇叔排筵作樂。”夏侯惇言：“村夫慢我！”引五萬軍到高坡下。回面向南拽起，將遊子衆官，伴皇叔、軍師走西壁。坡上炮石壘木打夏侯惇馬不停蹄，背後有二將殺殿後。橫裹三千軍，趙雲出。夏侯惇有意歸寨，有馬垢、劉封劫了寨。夏侯惇投北走。至天晚，到一古城，令人探言，城內糧草、大軍、牛畜，勿知其數。人皆言夏侯惇與新野送糧，知征戰走了夏侯惇。衆軍入城，至衙下馬。
元帥交造飯。飯熟欲食，伏軍皆起，四面兜着。夏侯惇欲走，迸斷欄索，百計皆起，撞入陣，傷人勿知其數。夏侯惇：“必是牧牛村夫之計也！”其軍無三萬，往東去也。走離古城三十里，天道約至半夜以後，靠檀溪水，衆官都下馬。夏侯惇又言人困馬乏，交造飯。衆官卒皆仰面而臥。飯熟，欲請元帥喫飯。衆官未喫，驀聞一聲響亮若雷。有人報夏侯惇言曰：“檀溪河水下來，莽蕩若白雲！”元帥令人赴高阜處望，見亡人死馬，逐水而下。元帥痛哭，其軍無萬。
天道明，夏侯惇望北再行。到檀溪一橋，東面正南來，直北過橋。伏軍起攔住，後有簡獻和，前有關公。夏侯惇撞陣而過去，覷士卒。先三日，夏侯惇言，滿坡石打劫吾寨。古城相殺開，水渰陣走。夏侯惇言：“此處倘有軍，吾不能歸許昌。”言未決，前面無三里地，柳樹下，有三千軍，內中一將帶酒叫：“諸葛共皇叔衆官皆掌其計，趕我在此處。軍師言：‘夏侯惇敗了必把你手內過也。’”張飛不語，一人急速而告曰：“敗殘直東而來，其軍無三百人。”張飛問：“何人也？”言乃夏侯惇也。張飛笑曰：“軍師真個強人！”言訖，張飛上馬攔住夏侯惇，西壁相殺，夏侯惇大敗。
卻說曹操升廳而坐，問衆官言曰：“夏侯惇將十萬軍、百員將，去取樊城、新野，一去三個月，不知消息。”言未絕，近人報曰：“夏侯惇軍回也。”曹操問勝敗如何。小軍言：“無數十人回。”曹操大驚，喚夏侯惇至，見血污其鎧，身負重傷。夏侯惇俯伏在地：“乞免家族，小人乞死。”夏侯惇又說：“十萬軍斬五員將，火燒水渰，累次埋伏，後逢張飛，痛死敗矣。皆是村夫諸葛之計。”
曹操聞之大怒：“把夏侯惇推轉，斬於階下！”聽一人高叫，言未盡，曹相認得是徐庶：“告丞相，惇有今王之勇。”曹操問諸葛如何。徐庶曰：“那人有測天之機，今觀天下如拳十指。夏侯惇脫命諸葛，乃名將也。”曹公笑曰：“我觀村夫易可也。吾與徐庶爭氣。吾將一百萬軍、千員名將，蹉碎樊城、新野，連荊州都取！”即便點軍。
卻說皇叔邀軍師、衆官，去新野衙內賀喜作樂。有人報曰：“曹公引一百萬大軍、千員名將遠赴樊城、新野來也！”唬皇叔大驚，問軍師如何。軍師言：“易爲。”即便寫書東南，赴荊州見劉表，借軍三十萬。當夜文字，天明覆回，言荊王已死，今荊州立荊王次子劉琮爲君。皇叔眼中淚下。又來日，報曹操兵近也。皇叔問諸葛。軍師曰：“此處不是當曹操之地。”諸葛邀皇叔走。
當夜二更，衆官、軍人皆走，前去荊州城下叫問。劉琮上城。皇叔哭。“我家父死。”“何不交我知？”蒯越言曰：“荊王死，劉琦造叛，被次子所奪。皇叔玄德不知。”皇叔再言：“曹操引百萬軍，無三日至城下，吾侄開門。曹公水軍，今有你四員將，待灘上相持。今有關、張二將，知文者有諸葛軍師。”劉琮言：“荊州隘窄，不堪皇叔居住。”蒯越高叫：“此城不開！”玄德煩惱。
至來日，離荊州四十里，見一大林，下問曰：“此乃荊王之墳也。”玄德用酒食果盤祭祀，痛哭之次，軍師告皇叔：“曹操兵近也。”
至來日，玄德聽得後的鬧，問是甚人。小軍告曰：“是樊城、新野百姓趕皇叔來此。”玄德問曰：“百姓何來此？”內中一人告曰：“皇叔仁德之人，曹操兵已至，殺人不知其數，俺百姓來隨皇叔，便死不悔。”皇叔言曰：“其軍緩行。”
皇叔軍同百姓南行，離荊州三日，軍師告皇叔：“曹賊近，家族相逐；倘顧百姓，曹賊趕上奈何？”玄德不語。聽的後軍鬧也。玄德問爲何。人告曰：“曹操軍後殺者百姓。”分軍三隊而起。
卻說皇叔不能救其百姓，正南而走。一日，皇叔盛行，人報曹軍大多。百姓相逐。亂軍中，皇叔憑伏鞍馬。於亂軍中，皇叔家小不知所在。玄德不語。
又行數十里，人告皇叔：“趙雲反也。”玄德曰：“如何見得？”皇叔不顧便行。有人再言。皇叔一劍斷其馬鬃：“ 只此馬鬃爲例！”衆人不語。皇叔曰：“我投袁紹，關公斬顏良、誅文丑，冀王使趙雲趕我，欲行誅斬。趙雲不肯。與劉備相逐三載無過。豈有反意！”
又行三里，有一河，上有大橋，山坡特陡，名曰當陽長坂。皇叔行過當陽長坂，軍師回顧此嶺巖高，就上倘得一猛將、兵百騎，可當曹兵百萬之師。孔明曰：“吾錯矣！昨日使關公南去大江鎖船，經今不至。”聽一人高叫，認是張飛。“然鬍髯公張飛可當？”軍師曰：“又聞尊重虎牢關大戰，三出小沛，皆翼德之功。今日勇健，當攔住曹賊，圖名於後，乃大丈夫也。”卻說張飛，招二十人出，軍旗二十面，北至當陽長坂。
後說趙雲，單馬入曹軍中。趙雲曰：“戰場可遠百餘里，根尋皇叔家族。”盤桓數遭，猛見甘夫人右手抱其脅，左手抱阿斗。趙雲下馬，甘妃見趙雲，淚不住行下，言：“家族，曹公亂軍所殺也。”言：“趙雲，你來得恰好！”右脅着箭，手起腸出也。“皇叔年老，尚無立錐之地。我今已死矣！你把阿斗當與皇叔。”夫人言畢，南至牆下，辭了趙雲、阿斗，於牆下身死。趙雲推倒牆，蓋其屍。趙雲言：“我於百萬軍中與主公救阿斗！”趙雲一時之勇，圖名於後。抱太子南走，撞賊軍陣。後有詩曰：
奇哉趙子龍，凜凜一心忠；
先主敗荊州，家族又不從。
一生不顧死，再入虎狼叢；
忠孝保弱子，敢當百萬雄。
春秋有伍相，漢世有子龍；
到今千載後，誰不仰高風？
卻說曹操附高處望見，言：“必是劉備手中官員！”使衆官捉趙雲。爲首者關靖攔住，趙雲揮刀交馬，直衝陣而過，前至橋上，陷了馬蹄，君臣頭偎地上。背後關靖趕至近，趙雲用硬弓，一箭射死關靖。趙雲扶起太子，上馬，又抱太子南走。至當陽長坂上數里，迎見張飛。張飛言曰：“太尉當救阿斗！”趙雲言：“皇叔家族、二夫人皆死，只抱太子回見皇叔。”張飛哭而言曰：“吾爲大丈夫，適來對皇叔言，拒住當陽長坂，更保駕得脫。”
趙雲南行，見皇叔禮畢，言：“甘妃、糜氏皆爲曹公所殺；亂軍中救太子而脫。”趙雲抱太子見皇叔。皇叔接太子，擲於地上。衆官皆驚，告皇叔。玄德曰：“爲辱子，幾乎折了吾之良將趙雲！”皇叔言畢，衆稱其善。皇叔南行。
卻說張飛北至當陽長坂。張飛令軍卒將五十面旗，北於阜高處一字擺開。二十騎馬軍正覷南河。曹公三十萬軍至。“尊重何不躲？”張飛笑曰：“吾不見衆軍，只見曹操。”衆軍馬一發連聲，便叫：“吾乃燕人張翼德，誰敢共吾決死！”叫聲如雷貫耳，橋樑皆斷。曹軍倒退三十餘里。有翼德廟贊：
先生圖王，三分鼎沸。
拒橋退卒，威聲斷水。
諸侯恐懼，兵行九地。
凜凜如神，霸者之氣。
卻說張飛趕皇叔，至晚見皇叔。武侯曰：“此真將也！使旗迎住曹操軍卒，主公盛行五十里。曹操必中吾計。”皇叔喜。
來日，軍行經吳地，有名將魯肅字子敬，問曰：“遠赴荊州與荊王弔孝。皇叔來爲何？”諸葛出馬見魯肅，相揖，魯肅大驚：怎知道臥龍又投了劉備！諸葛曰：“你更不知曹操一百萬軍至荊州，劉琮降了曹賊，有意吞吳國。魯肅你意何如？皇叔南赴江吳，見家兄劉璧。”魯肅不言，暗思：俺劉璧與予相知，有皇叔、諸葛當投我主公。
曹操當夜相離十里。各下寨。魯肅請皇叔與衆官飲會。燈光下，有皇叔、諸葛、關、張、趙雲。魯肅曰：“衆官皆虎將也。”魯肅又曰：“討虜將軍孫權若得皇叔、軍師，愁甚？”
魯肅至次日，邀皇叔前至大江一城，名曰夏口，水繞三面，住歇北門。魯肅曰：“使鼓樂邀。”玄德在城數日，糧食酒肉，城中不知其數。
魯肅至來日，上船見討虜將軍。先主衆官在夏口城內，皇叔令諸葛上書，南見孫權。至來日，夏口南門外上船。玄德告軍師。軍師暗叫趙雲，附耳低言。
魯肅與武侯過江，乘船，遠赴金陵館內下了。諸葛至來日見孫權，入衙內禮畢；諸葛說：“曹公一百三十萬軍，奪了楚地，降了劉琮，然後取吳。”問：“你如何得知？”說：“玄德從新野、樊城事失，遠赴滄吳，有意投劉璧。玄德見在夏口。”孫權言：“諸葛先教請了三遭，不會其面；今日投了劉備！”諸葛呈書與孫權，展開看書中雲：
“右備頓首，狀申討虜將軍孫公麾下：伏惟臺輔，神明贊佑，未及參拜。仰聞將軍行仁德之道，佐漢室之功臣，傳父兄三世之餘業。今有心腹之患，備困於夏口，惟存殘將，無計得脫。曹操挾天子之勢，引兵百萬，殺害諸侯，漢天下指日而墜。如滅漢，必侵吳地。奈備兵少將寡，賴將軍假風雷一陣之威，救郡國生靈之苦，黎民伏業，方始太平。曹之奸雄，紙筆難盡。備困陷夏口，專令軍師持書申問，伏乞將軍允否？如不見阻，拱聽迴音，比及參視。伏冀順令，倍加珍重。”
孫權讀罷皇叔書，問衆官怎生。見二人雙出，乃是張昭、吳危，告言：“皇叔困於夏口，諸葛過江，遠見主公，持書求救。主公不聞曹操百萬之師，已奪了荊州；若至大江，吳地官員各把渡口，使曹操軍不能前進。倘若借軍，如溼肉蕩白刃，十年尚未解甲。”孫權又言怎生。張昭再言：“山東、河北諸侯皆從服，戰鬥者皆敗。”忽見一人高叫，認得是諸葛，言：“您二人皆言曹公之威，你待納降？豈不聞曹公奪了荊楚之地，改差劉琮，覓罪令人殺之！您二人要學蒯越、蔡瑁之後，使劉琮降曹操之說。”唬孫權大驚：“軍師之言甚當。”
評議三日，尚未定，驀有人來報曰：“曹操一百三十萬軍，圍了夏口也！”使人將書特來見討虜將軍，令人喚至當面，呈書與孫權，看書：
“自古帝王臨朝，蚩尤作亂；舜王在位，苗裔不尊。黃帝非無道之君，虞舜豈不仁之主？亂臣賊子，背恩失義，致天地之忿，神人之怒，所以興兵，戈甲遍起。操親奉皇宣，授持帝命；驅百萬之師，掃四方之妖孽；見誅呂布於下邳，斬公孫瓚於河內，滅袁譚於青州；到汴梁立捉張茂，至洛陽生擒了孔秀。操臨水佈陣，靠澗排兵；仗天子之洪福，憑操之威風；引百萬之師，水陸並行，進加京府，如蹇海履亨衢，取吳江似太山壓卵。今有反臣劉備，奉敕捉拿；討虜者，漢之忠臣也，休聽讒言；倘或執迷拒敵，提百萬軍至，大江指日可渡，莫待崑崙火發，玉石俱焚；無智無慮，悉皆斬首。不宣。漢上將軍兼馬步都元帥正授領省大魏王曹操，謹付討虜將軍左右。”
孫權讀書罷，唬遍身汗流，衣溼數重，寒毛抖擻。張昭、吳危再言：“令名將引軍，各把渡口；拜一元帥，屯軍十萬，在於江南，使操軍不能得渡。漢皇叔自家莫管。”
唬諸葛大驚：倘若不起軍，夏口主公休矣！言盡，結袍挽衣，提劍就階，殺了來使。衆官皆鬧。張昭、吳危曰：“方知諸葛奸猾！知者知是諸葛殺了曹使；不知，則言吳軍殺之。”令人執了諸葛。諸葛叫而言曰：“討虜錯矣！適來曹公書，將軍再看，方知天下諸侯十個被曹操殺無一二。我家主公是高祖十七代孫中山靖王劉勝之後，有何罪過？倘若來殺皇叔，必收江吳之地。將軍熟思之。”魯肅曰：“主公不聞天下人言，斬者不由獻帝，存亡皆在曹公。”孫權曰：“大夫言是也。”令人放了諸葛。
當日晚，孫權引魯肅來見太夫人。夫人邀二人坐。夫人問孫權。權說：“諸葛借軍去夏口救皇叔。”又言：“曹相引一百三十萬軍，見在北岸。”太夫人言：“不聞汝父十八鎮諸侯，大戰虎牢關下，未見你父英雄？今曹操挾天子之勢，欺壓諸侯，可急赴夏口救皇叔，圖名於後。你父臨終，曾言：“倘有急事，拜周瑜爲元帥，使黃蓋作先鋒，可破曹賊。’孫權道：“母親言當。”魯肅歸把此事說與諸葛。諸葛大喜。
次日天曉，孫權再言：“此事如何？”張昭言：“不起軍。”孫權拔劍斷其案曰：“有人再言不起軍者，與此案同！”衆官不敢復言。
孫權令人赴豫章城，請太守周瑜。瑜不來。孫權問諸葛：“周瑜不來，如何？”諸葛曰：“聞有喬公二女，大喬、小喬。大喬嫁公子爲妻；小喬與周瑜爲婦，年幼，顏色甚盛。周瑜每日伴小喬作樂，怎肯來爲帥？”權遂令魯肅共軍師奔豫章城。
卻說周郎每日與小喬作樂。有人告曰：“討虜今委差一官人，將一船金珠緞疋，賜與太守。”小喬甚喜。周瑜言：“夫人不會其意。”諸葛、魯肅親自來請。須臾，諸葛至。問：“何人也？”諸葛自言：“南陽武蕩山臥龍岡，元名諸葛亮。”周瑜大驚，問：“軍師何意？”諸葛曰：“曹操今有百萬雄兵，屯於夏口，欲吞吳、蜀。我主在困，故來求救。”周瑜不語。又見數個丫環侍女簇小喬過屏風而立。小喬言：“諸葛，你主公陷於夏口，無計可救，遠赴豫章，請周郎爲元帥？”
卻說諸葛身長九尺二寸，年始三旬，髯如烏鴉，指甲三寸，美若良夫。周瑜待諸葛酒畢，左右人進棖橘，託一金甌。諸葛推衣起，用左手捧一棖，右手拾其刀。魯肅曰：“武侯失尊重之禮。”周瑜笑曰：“我聞諸葛出身低微，元是莊農，不慣。”遂自分其棖爲三段。孔明將一段分作三片：一片大，一片次之，一片又次之。於銀臺內。
周瑜問：“軍師何意？”諸葛說：“大者是曹相，次者是孫討虜，又次者是我主孤窮劉備也。曹操兵勢若山，無人可當；孫仲謀微拒些小。奈何主公兵微將寡，吳地求救，元帥託患。”周瑜不語。孔明振威而喝曰：“今曹操動軍，遠收江吳，非爲皇叔之過也。爾須知曹操，長安建銅雀宮，拘刷天下美色婦人。今曹相取江吳，虜喬公二女，豈不辱元帥清名？”周瑜推衣而起，喝：“夫人歸後堂！我爲大丈夫，豈受人辱！即見討虜爲帥，當殺曹公。”
周瑜上路，數日到。孫權衆官推舉周瑜掛印。筵會數日，討虜送周瑜上路，起三十萬軍、百員名將，屯軍在江南岸上，下寨柴桑渡十里。
卻說曹操知得周瑜爲元帥，無五七日，曹公問言：“江南岸上千只戰船，上有麾蓋，必是周瑜。”被曹操引十雙戰船，引蒯越、蔡瑁，江心打話。南有周瑜，北有曹操，兩家打話畢，周瑜船回，蒯越、蔡瑁後趕。周瑜卻回。周瑜一隻大船、十隻小船出，每隻船一千軍，射住曹軍。蒯越、蔡瑁令人數千放箭相射。
卻說周瑜用帳幕船隻，曹操一發箭，周瑜船射了左面，令扮棹人回船，卻射右邊。移時，箭滿於船。周瑜回，約得數百萬只箭。周瑜喜道：“丞相，謝箭！”曹公聽的大怒，傳令：“明日再戰。依周瑜船隻，卻索將箭來！”
至日對陣，周瑜用炮石打船，曹公大敗。軍到寨，曹相曰：“倘若在旱灘上贏了周瑜，水面上交戰，不得便宜。”曹操生心，言：“孫權有周瑜，劉備有諸葛；惟有吾一身！”與衆官評議，可舉一軍師。
曹公將素車一輛，從者千人，引衆官往江；見一仙長，撫琴而坐。曹相又思：西伯奚侯得太公，興周八百餘年。”曹操披乘而見，邀上車與對坐。曹相問：“師父莫非江下八俊？”先生曰：“然。”曹公大喜，入寨筵會數日。
曹相問曰：“師父，今退周瑜事如何？”蔣幹言曰：“周瑜乃江南富春人也，與某同鄉。某見周瑜，着言說他，使不動兵。江北岸夏口，先斬劉備，然後驅兵南渡取吳，剋日而得。”曹相大喜，看蔣幹似太公、子房之人。次日，蔣幹過江。
周瑜、魯肅、諸葛三人共話間，有人報言：“一先生來見元帥。”令人請蔣幹入寨，衆官接上帳坐定。周瑜言說：“故人相別數年，今日相會。”言：“出家兒不貪名利。周瑜今吳地爲元帥，三十萬雄兵、百員名將，屯兵柴桑渡口。”“先生說兩國非是！”一句禁得蔣幹無言支對。
卻說周瑜帶酒問衆官：“曹相屯軍夏口，百三十萬；若遲疾，夏口必破。衆官誰有計可退曹軍？”內有黃蓋出曰：“元帥使三個官人，引五萬軍，暗過柴桑渡口，尋小路到夏口北六十里地屠險處，邀住曹公糧草；無一月，曹公必自殺。名曰斷道絕糧計。”周瑜大怒：“黃蓋此計不中使！”魯肅無計，衆官不語。“黃蓋讒言，即合處斬！”衆官皆勸免死，打六十大棒。當夜，元帥帶酒，衆官皆散。
蔣幹在帳中自言：“早來周瑜攔吾不語。”有黃蓋哀怨，至帳言：“謝先生早來勸元帥免死之恩。”先生言曰：“周瑜不堪爲帥。”黃蓋有言：“今無直命而佐。”蔣幹見左右無人，說曹操之德。“誰能遠信，可當見曹公？”蔣幹言曰：“曹相拜我爲師，來說周瑜；瑜攔住我不能言。尊重若肯投曹？”蔣幹言曰：“將軍愁甚官不做，甚職不加？”黃蓋又言：“軍師不知，前有蒯越、蔡瑁將書已投周瑜。”蔣幹大驚，黃蓋言：“元帥書與小官。”蔣幹要書看了，大驚：“此事曹相爭知？”抱書蔣幹與曹操，斬訖一人，絕其後患。黃蓋自寫叛書。蓋言：“我投曹操，將五百糧草獻與曹相。”二人說話到晚。
次日，送蔣幹到路。卻說蔣幹上船，天晚至曹公大寨。來日見曹相，具說其事。曹操看了黃蓋降書，大喜。蔣幹又言蒯越、蔡瑁投周瑜之事，將書呈曹公看了，大驚。
卻說曹操百三十萬軍，船上如登平地。曹操大喜，言曰：“吾聞黃蓋之德，未得見其面；若來，吾必重用。”
於番復回至江南岸，見元帥周瑜，具說其事；又把曹操與黃蓋書。周瑜言曰：“大事已成也！”加官賜賞與於番。
元帥令近上官人衆官看，周瑜曰：“破曹操百萬軍在於一時。吾使一計，衆合情，將至筆硯，手心裏寫；衆人意同，此計當也；衆意不同，當以參詳。”衆官曰：“元帥言者當也。”於手心寫畢，衆人從了，喝兵退後；衆官、元帥手內覷，皆爲“火”字。無有不喜者。周瑜定睛覷軍師，對軍師言：“此計者，爲火光也。出在管仲安人略幹兵法。”
惟軍師手內偏寫“風”字。諸葛曰：“此元帥好計！至日發火，咱寨在東南，曹操寨在西北，至時倘若風勢不順，如何得操軍敗？”周瑜曰：“軍師今寫‘風’字如何？”軍師再言：“衆官使火字，吾助其風。”周瑜曰：“風雨者，天之陰陽造化，爾能起風？”軍師又說：“有天地三人而會祭風：第一個軒轅黃帝，拜風侯爲師，降了蚩尤；又聞舜帝拜皋陶爲師，使風困三苗。亮引收圖文，至日助東南風一陣。”衆官皆不喜。周瑜自思：吾施妙計，使曹兵片甲不回；諸葛侵了我功！衆官鬧。
門吏報曰：“外有先生，言見諸葛相知。”衆官出迎。卻說諸葛見面，拜邀上階，分尊卑而坐。是諸葛叔伯兄弟諸葛瑾。筵會到晚，衆官皆散。
周瑜本帳內邀諸葛瑾侍坐，言曰：“您知諸葛不仁？衆官舉火，他言祭風。”諸葛瑾對曰：“我家臥龍，有不測之機。”周瑜笑：“退了曹操，救了劉備，吾囚諸葛麾下！”言盡而去。
前後數日，說諸葛北靠江岸，築土高臺。後三日，卻說黃蓋多裝糧草，外有三隻船。當日，周瑜數十個官人，引水軍都奔夏口城外。黃蓋船至夏口，人告曹操：“黃蓋將糧草以赴其寨。”曹操笑而迎。
後說軍師度量衆軍到夏口，諸葛上臺，望見西北火起。卻說諸葛披着黃衣，披頭跣足，左手提劍，叩牙作法，其風大發。詩曰：
赤壁鏖兵自古雄，時人皆恁畏周公；
天知鼎足三分後，盡在區區黃蓋忠。
卻說武侯過江，到夏口。曹操船上高叫：“吾死矣！”衆軍曰：“皆是蔣幹！”衆官亂刀銼蔣幹爲萬段。
曹操上船，慌速奪路，走出江口，見四面船上皆爲火也。見數十隻船，上有黃蓋言曰：“斬曹賊，使天下安若太山！”曹相百官，不通水戰。衆人發箭相射。
卻說曹操，措手不及，四面火起，箭又相射。曹操欲走。北有周瑜，南有魯肅，西有淩統、甘寧，東有張昭、吳危。四面言殺。史官曰：倘非曹公家有五帝之分，孟德不能脫！
曹操得命，西北而走。至江岸，衆人撮曹公上馬。卻說昏黃火發，次日齋時方出。曹操回顧，尚見夏口船上煙焰張天。本部軍無一萬。
曹相望西北而走。無五里，江岸有五千軍，認得是常山趙雲，攔住衆官，一齊攻擊，曹相撞陣過去。又打十里，又有二千軍，當頭者張飛攔住。卻說衆拚死奪路得脫。殺得曹操盔斜發亂，發甲捶胸，偃鞍吐血。
至晚，到一大林，曹軍帳幕皆無，不能進發。後有衆官，分三路軍襲殿後。曹相曰：“前者兩條路，一條正北，荊山大路，楚之地，名曰華容路。”曹相又思：“前者軍到當陽長坂，張飛二十人攔住，使吾軍不能進；此處再有諸葛使人攔住，咱軍困馬乏，賊人所捉。”曹公尋華容路去行，無二十里，見五百校刀手，關將攔住。
曹相用美言告雲長：“看操，與壽亭侯有恩。”關公曰：“軍師嚴令。”曹公撞陣。卻說話間，面生塵霧，使曹公得脫。關公趕數里，復回。
東行無十五里，見玄德、軍師，是走了曹賊，非關公之過也。言使人遇着玄德。衆問爲何。武侯曰：“關將仁德之人，往日蒙曹相恩，其此而脫矣。”關公聞言，忿然上馬：“告主公復追之。”玄德曰：“吾弟性匪石，寧奈不倦。”軍師言：“諸葛亦去。萬無一失。”
後說玄德軍東行，到三十里正東，見吳軍來，兩家對陣，聽道：“來者之師，莫非周公？”皇叔下馬，與周瑜相見。周瑜見了皇叔，大驚唬言：“從其虎，救其龍，幾時見太平！”言畢，兩個相對，周瑜在左，皇叔在右。行到天晚，各自下寨。
周瑜自思：曹操乃篡國之臣，吾觀玄德隆準龍顏，乃帝王之貌。又思：諸葛命世之才，輔佐玄德，天下休矣！我使小法，囚了皇叔，捉了臥龍，無此二人，天下咫尺而定。魯肅點頭，言：“元帥言是也。”
次日天曉，皇叔作宴。元帥以下衆官皆請。至晚，周瑜告皇叔：“南岸有黃鶴樓，有金山寺、西王母閣、醉翁亭，乃吳地絕景也。”皇叔允了。
來日，周瑜邀皇叔過江上黃鶴樓筵會。皇叔過江上黃鶴樓。劉備大喜，見四面勝景。周瑜言：“南不到百里，有□□關；北有大江；西有荔枝園；東有集賢堂。”衆官與皇叔筵會罷，周瑜言曰：“前者諸葛過江，美言說主公孫權，舉周瑜救皇叔。”周瑜有酒，言：“諸葛祭風，有天地三人而會，今夏口救得皇叔，若非周瑜，如何得脫！諸葛雖強，如何使皇叔過江？”皇叔聞之大驚：“此乃醉中實辭！”
後說漢寨趙雲心悶，使人趕諸葛、關公二人復回。軍師入寨，不見皇叔。趙雲對軍師說張飛之過。軍師有意斬張飛。衆官告軍師免死。糜竺爲參徒，使船過江。
至黃鶴樓上，見皇叔；令皇叔換衣，卻拾得紙一條，上有八字，書曰：“得飽且飽，得醉即離。”皇叔讀了，碎其紙。周瑜帶酒言：“曹操弄權，諸侯自霸！”皇叔告曰：“若公瑾行軍，備作先鋒。”周瑜大喜。
皇叔將筆硯在手，寫短歌一首，呈與周瑜看。歌曰：
天下大亂兮，劉氏將亡。
英雄出世兮，掃滅四方。
烏林一兮，銼滅摧剛。
漢室興兮，與賢爲良。
賢哉仁德兮，美哉周郎！
贊曰：
美哉公瑾，間世而生。
興吳吞霸，與魏爭鋒。
烏林破敵，赤壁鏖兵。
似比雄勇，更有誰同？
周瑜大喜：“皇叔高才！”
周瑜令左右人將焦尾橫於膝上，有意彈夫子“杏壇”。琴聲未盡，周瑜大醉，不能撫盡。玄德曰：“元帥醉也！”衆皆交錯起坐，喧譁。皇叔潛身下樓，至江岸。把江人言：“皇叔何往？”玄德曰：“元帥醉也。今明日淮備筵會，等劉備過江，來日小官寨中回宴，請您衆官。”把江官人不語。皇叔上船。
後說周瑜酒醒，按琴膝上，緩然而坐，問左右曰：“皇叔何往也？”告曰：“皇叔下樓去了多時。”周瑜大驚，急叫把江底官人，言：“玄德自言元帥有令，過江準備筵會去也！”
卻說周瑜碎其琴，高罵衆官：“吾一時醉，走了猾虜劉備！”使淩統、甘寧將三千軍趕駕數只戰船趕皇叔，若趕上，將取皇叔首級來者。
皇叔前進，吳軍後趕；先主上岸，賊軍近後。張飛攔住，唬吳軍不敢上岸，回去告周瑜，心悶。數日，引軍過江，聽知皇叔與諸葛下寨於赤壁坡，離江一百里。
周瑜令軍奔夏口四郡，前到長沙郡。有太守趙範言：“西郡屬荊州，您怎生得？”周瑜來日引軍戰曹璋，數次交戰，不得曹璋便宜。兩軍相見。
話說魯肅言：“東北有赤壁坡，見有負恩劉備，可以求救。”又言：“玄德、孔明、關公、張飛若來，無有不破者。”即時寫書見劉備與諸葛，讀罷書，皇叔有意出軍。軍師言曰：“不可起。黃鶴樓賊將，幾乎壞了主公！”軍師叫張飛：“你去。”軍師說與計。
來日，張飛引五千軍至長沙郡，東有周瑜大寨，西有曹璋大寨；長沙郡北有張飛大寨。周瑜得知張飛五千軍來解厄，對衆官說：“劉備困在夏口，咱三十萬軍、百員名將，鏖兵略戰，折了黃蓋。吾今殺曹璋，消不得劉備來。”衆官皆言：“是也。”
至來日，西有曹璋陣，東有周瑜陣，北有張飛，卻說張飛見周瑜長揖，言：“周公瑾別來無恙！”周瑜言：“賊將者敢欺我！”見張飛背後旗上寫“車騎將軍”。公瑾言：“今氣我！牧牛村夫故言欺我。我家孫權官小如張飛。”周瑜恨在懷中。
吳將與曹璋對陣，交馬多時，不見輸贏。卻說張飛言：“吳將近後，我斬曹璋！”吳軍不識翼德之威，叫一聲出九霄之外。連戰曹璋，璋大敗。周瑜言曰：“守數日，不得曹璋便宜，今日張飛贏了，咱不羞矣。”周瑜亦趕曹璋。璋射一箭，正中周瑜，落下馬來。不是衆人，幾乎捉了周瑜。
天晚，班軍至營內。張飛亦回，奔寨高叫：“前者夏口受危，元帥救俺；今日元帥二十日不得曹相便宜。張飛殺敗，把夏口四郡獻與公瑾，以報夏口之恩！”道罷去了。周瑜藥貼金瘡，釣其左臂，言曰：“孤窮劉備，負我之恩，被張飛氣我，皆是諸葛也！與我四郡，諸葛意在何處？”
無數日，人告周瑜言：“諸葛三千軍守了荊州！”周瑜見道，叫一聲，金瘡血出。衆官曰：“荊州吳地。”瑜即時引軍在路。
數日，到荊州。皇叔得知瑜引軍來，引衆官與周瑜對陣。周瑜言：“皇叔、軍師，豈不會其意？荊州蜀吳之地，皇叔如何所取？”皇叔笑曰：“不干我事。”門旗啓處，見一將出。周瑜覷了，叫一聲，落馬。衆官急扶元帥上馬，金瘡出血似水流。認得是荊王長子劉琦，琦高叫言：“周瑜元帥！父亡，劉琮獻了荊州；操退，謝我皇叔叔，此復處立劉琦！”周瑜無言支對。皇叔又言：“請公瑾筵會！”唬周瑜不入城，恐諸葛有計。周瑜班軍而回江南岸，屯了軍，元帥養病。
又魯肅頭尾三個月，令人體探荊州事，人回告元帥，劉琦死。瑜隨引軍十萬取荊州。行數日，離荊州數十里下寨。至日，皇叔出馬。瑜言：“前者荊州屬俺吳地，你卻佔了！”諸葛笑曰：“交你看一物！”兩陣夾間，棹子上放一丹盤，上有錦被，令周瑜覷了跺蹬，湧血如泉。衆官急救，貼了金瘡。閣門學士趙知微呈奏帖，駕坐嘉明殿，聞奏過，奉曹丞相保奏皇叔奏表：
“奏準皇叔劉備，自破黃巾以來，兼虎牢關破董卓，隨逐曹丞相，並誅呂布。累建大功，言貌仁德可觀，反幹下軍，其事務不曾怠慢。可加三江大都督兼豫州牧水軍都元帥，江下十三郡安撫，食邑萬戶；又賜紫金魚袋一條。皇叔封荊王，邊事康寧，招授遷加，想宜知悉。建安四年秋七月日，奏準。”
卻說皇叔在荊州，數日，人告言：“隨軍元帥賈翊、曹相、夏侯惇將五萬軍，見在荊州東北無二十里地下寨。”諸葛言：“將關、張二將遠迎魏軍。”臨上路，叫趙雲暗受其計。無三日，軍起。
卻說皇叔守荊州，百姓鼓腹謳歌，言皇叔仁德也。
有一日，至天晚，荊州六座門於東北水門，見數只船上飽載，高叫：“開門！俺是客人。”趙雲按敵樓，言天晚，來日入城。客人不肯，言：“俺資本船貨物多，城外恐有失。”趙雲不肯開門。天道一更後，第三隻船上一人叫，周瑜曰：“吾不得荊州，拔劍而下水！”令左右人皆出船上岸，言皆吳地。
衆官軍本有元帥，周瑜使火箭燒門。趙雲言曰：“正應軍師計。”皇叔令人，有軍師造下圓弓一千張，射周瑜，衆軍卒皆走，離荊州二十里下船。有吳軍就得馬後說伏軍起，有一千軍來。有趙雲、簡獻和攔住殺，周瑜言：“又中村夫計！”撞開軍陣而走。到天晚，離荊州四十里，人困馬乏；又迎見軍來，約迭三萬有餘：左有關將，右有張飛，爲首者軍師。言曰：“當取荊州，今日事失；來者將軍，道破是誰，放你過！”周瑜大驚，衆官撞陣相殺，移時得脫。軍師班軍，笑而入荊州。
卻說周瑜到於江岸，各下寨，與魯肅評議：“吾有一計。”魯肅問，周瑜言：“討虜有一妹，遠嫁劉備，暗囚臥龍之計，可殺皇叔。”元帥使魯肅過江見討虜，言孫夫人嫁劉備，陰殺之。
當夜，孫權引魯肅見太夫人。夫人曰：“你每祖父，元本是莊農；宗祖積陰德，你父爲長沙太守。今日與皇叔爲親，有何不可？”魯肅出衙。孫權說與母親：“今周瑜定計，欲使小妹殺皇叔。”太夫人暗問女子，女子笄年十五歲：“我父破董卓，今嫁劉備，暗殺皇叔，圖名於後矣。”太夫人言：“禮長當行，禮短則止。”
數日，魯肅過江，見周瑜說破大喜。魯肅遠赴荊州，以爲良媒。到荊州，衆官接着，館驛安下了。魯肅把親事說與諸葛。
天晚，諸葛說與皇叔。皇叔言曰：“周瑜之計。”軍師曰：“主公放心。可笑吳將主之妹嫁我。”至來日，皇叔請魯肅。肅又言親事。兩家克定日。
魯肅回至大江見周瑜；過江見孫權。太夫人引幼女離吳地，過大江，遠赴荊州五十里。魯肅日隨行，有五千軍，暗藏二十員將。“倘若荊州城鬧了，乘勢可取。”言未盡，只見張飛特來遠接夫人：“軍不用一個，去荊州外下寨！”唬吳軍皆不敢來，言魯肅壞了周瑜第一條計。
夫人入荊州，張飛在一壁行。夫人車內自言：“這漢在虎牢關贏了呂布；又聞三出小沛，當陽長坂喝退曹操倒退了三十里。此乃壯士也！”夫人車又行數里；趙雲迎着，對夫人說：“此是百萬軍中救阿斗底趙雲！”又行數里，見諸葛來接，夫人曰：“真良將也！”
後有皇叔，引從者數千人，其鋪設繡花，勿知其數。邀夫人入荊州，初見帳舍廳館。軍師請夫人拜見，廳掛起神像，上至高祖，下至獻帝二十四帝。夫人曰：“我家本莊農出身，不曾見帝王之神。”夫人喜。
來日筵會，夫人帶酒，應周郎之計。夫人即便當與皇叔過盞。衆官皆驚。荊王曰：“夫人過盞。”夫人見魯肅帶酒，有意殺皇叔。只見金蛇盤於胸上，夫人不忍殺之。又言敬假生嗔，而天下亂。
皇叔與夫人，每日飲酒，前後一百日。當夜二更，不見皇叔。夫人西北而進，見皇叔大哭數聲。夫人言：“爲何？”荊王說獻帝懦弱，曹操弄權。夫人觀皇叔數日，累次說：“皇叔累代帝王之孫，皇叔豈不知禮？我家母親年邁，兼家兄專等皇叔回面。”皇叔言：“共軍師評議。”
皇叔暗與諸葛說回面事。諸葛笑而言曰：“皇叔遠逐夫人去江南，萬無一失。”皇叔再言：“恐有周瑜計。”軍師言：“主公過去，諸葛將五萬軍屯於江岸，下鎖戰船，左右關、張二將，使吳將不敢正視主公。”
皇叔上路，赴江南，和夫人同到建康府。遠探告孫權，權自思：“前者赤壁會戰，退曹公一百萬之師，折了七萬軍，無了數員將。近知猾虜之賊，軍師諸葛乃是牧牛村夫，忘吾之恩！”累次，周瑜言劉備不仁，又佔了荊州十三郡。太夫人亦知，遠請討虜。討虜大孝，見太夫人，言：“吾兒辭容不喜爲何？”孫權說：“劉備奪了荊王，動三十萬軍，夏口退了曹賊，劉備非是有恩之人，若到江南，兒子有意殺皇叔。”夫人言：“你爺爺種瓜爲生，爾家本是莊農，後統領大軍，乃祖宗積到底福。吾兒之妹嫁與皇叔爲妻，吾兒若殺了皇叔，你妹嫁甚人？皇叔若來到，當好相待； 若不仁，後殺未爲晚。”孫權聽母親之言。
太夫人與孫權接玄德。數日，接入城中。百姓覷皇叔面顏，無有不驚者。衙內筵會數日，太夫人暗問孫權：“玄德如何？”孫權言曰：“今觀皇叔，漢之親也，相貌堂堂，後必爲君也。”子母皆喜。後管待二十餘日，皇叔拜辭太夫人。孫權言曰：“皇叔來此無坐地處。”太夫人令孫權齎發二人送在路。數日，離大江上有二十餘里。
又說江南岸上，有周瑜大寨。探事人說與周瑜，元帥高叫江南孫夫人，道：“六條計皆不許一條！”令甘寧引三百軍，南迎孤窮劉備。甘寧引軍至車前，下馬見夫人。夫人搭起簾兒。夫人煩惱，高聲罵：“周瑜儾軟！長沙太守的女，討虜將軍親妹。我今到來，更不相顧。兼上此處有皇叔荊王，非是欺玄德，蓋因不覷我！”喝一聲，喏喏而退；復回說與周瑜，笑而叫：“吾將三萬軍到車前，拖皇叔下車，斬猾虜之賊，與夫人再言！若見討虜，問我甚罪！”
周瑜衆官，南見夫人，車前下馬，鞠躬施禮。夫人再言：“我家母親並家兄，使荊王過江，即合準備船機。”周瑜高叫：“劉備負恩之賊！”夫人笑，令人搭起簾兒，使周瑜再覷車中。周瑜叫一聲，金瘡血如湧泉。衆官扶起周瑜，孫夫人到江北岸與皇叔過江。
卻說周瑜伏病數日，言：“孫夫人故交劉備走了！”
說軍師邀皇叔入荊州。前後半年，有人告皇叔，有太夫人令魯肅來館驛中安下。至來日筵會，魯肅言：“知荊州一併三年，大旱不收，飢死人遍地。有討虜太夫人送一百萬石糧，遠赴荊州見皇叔。”軍師言曰：“荊州不收，討虜早知。”數日，有千隻船運糧入城。魯肅言曰：“三日亦前者，有西川劉璋拜起元帥，引軍五萬取白帝城路，有意傾吳。討虜與衆官參詳，將糧食獻與荊王，借路，令周瑜收川。”皇叔允。軍師言：“此事甚易。”
正當秋九月，莊農收卻糧食。元帥領兵過矣。
三國志平話卷下
魯肅回程後過江，頭尾無兩個月，周瑜引軍五萬，荊州南約百里，西行收川。周瑜軍行，見一萬軍攔住，有皇叔、諸葛言：“你知得荊州一併三年不收，今年田種，八月半頭，看看收刈，十萬軍東西下有三十里長，南北下八十里來闊，軍人耗蕩，百姓遠赴荊州訴告。”周瑜曰：“前者納糧一百萬石，買路收川，豈無耗蕩？”周瑜又言：“軍師少爲莊農，見耗蕩田種，軍師煩惱。”武侯叫而言：“公瑾不聽魯肅之說！”公瑾無言支對。衆官撥開陣，元帥西行。
又至來日，周瑜引軍西行，又一萬軍攔住路。張飛高叫：“軍師嚴令，元帥西行何往？”道罷，各下營。張飛攔道，扎一槍營。當夜，約到二更，周瑜偷道而過。至天明，元帥西行，數日到西川境界，見者官員，不降而即殺。張飛軍襲其後，元帥所奪州府縣鎮，皆被張飛所收。周瑜言：“此乃牧牛村夫之計！”周瑜言罷，金瘡氣破。
又行五程，累次人告，元帥金瘡疼痛，不能忍。衆官人告元帥，前至巴丘城。周瑜伏病不起，數日，飲食不能進，頭面腫，叫故人魯肅哭而言曰：“吾巴丘已死也，大夫帶骨殖卻歸江吳，倘見小喬，再三申意。”言盡，滿城皆哭。
至日，元帥病轉，家人告曰：“衙門前一先生，言元帥布衣相交。”言請至帳下。衆官扶起元帥侍坐，先生上階，認得是四川洛城人也，姓龐名統，表字仕元，道號鳳雛先生，抱頭而哭。龐統言：“吾弟輒有此事！”周瑜袒臂，使龐統覷吾金瘡。龐統不忍視之。周瑜又言：“我死，家兄保骨殖歸江南。”
周瑜死，龐統壓住將星，當夜將周瑜屍首，有日過江。軍師攔住。武侯曰：“吾知周瑜死，將星壓住者，龐統計也。”龐統聞言，出與軍師相見。軍師放過屍首。
數日，到金陵府。孫權曰：“厚葬之，做好事。”月餘了畢，魯肅對孫權舉薦龐統。孫權罵魯肅：“前看劉表死，你赴荊州弔孝，引劉備在夏口，又引諸葛過江，美言說動三十萬軍、百員名將，把了柴桑渡，相拒曹操；又使一計，赤壁大戰，破曹操一百萬軍，吾折卻數萬軍，沒了數十個名將、黃蓋；劉備又奪了荊州十三郡，使村夫氣殺愛將周瑜，使我心碎萬段！”唬魯子敬喏喏而退。
說魯肅到宅，三日齎發龐統上路，要差一個官人送過大江。龐統在路，到荊州，見帝星朗朗，照荊楚之地。龐統言：“吾不失其主。天下人皆說皇叔仁德之人。”入衙見皇叔。皇叔請坐。皇叔問：“先生高姓？”只言：“姓龐名統。”皇叔會其意，又問：“先生與諸葛相知否？”龐統唯唯而立。皇叔與龐統文書，便做歷陽縣令。
龐統不遂其志，前後半月，錯斷了公事。百姓遠赴荊州告皇叔。皇叔曰：“先不相識。自說與孔明弟兄，與文字爲歷陽縣令，有何虧負你！”近人告曰：“張飛在衙前下馬。”皇叔叫至當面。玄德問：“軍師何往？”張飛言：“荊州正北，在荊山縣。”皇叔說龐統事。張飛言：“我去歷陽，拖出那漢，當面見家兄。”
來日，張飛引數十人，至歷陽衙前下馬。有百姓、官吏皆言龐統不仁。張飛持劍入衙。至天晚，聽得鼻氣若雷。張飛連砍數劍，血如湧泉。揭起被服，卻是一犬。張飛言：“賊人何往？”
來日到荊州，告皇叔說前事。皇叔說：“太尉莫非賢人也？”頭尾十日，沿江四郡皆反。玄德問，諸葛軍師言：“不記徐庶之言：南有臥龍，北有鳳雛，倘得一人，可安天下？龐統者，乃西川洛城人也。是鳳雛先生。今言四郡皆反，皆被龐統所說。”皇叔：“軍師道者當也。”軍師呼趙雲，將三千軍奔長沙郡收趙範去。
來日天曉，趙雲上路。趙範袒臂牽羊，遠迎趙雲入衙，言四郡反皆龐統所說。筵會至晚，趙範帶酒留數十個婦人，內中一婦人身着絳衣，體貌嬌容，使捧酒對趙雲言：“此乃家嫂也，當與子龍爲妻。”趙雲叫：“爾乃匹夫之輩！軍師嚴令，豈以酒色爲念！”言罷出衙。趙範帶酒言：“不仁者趙雲！”引三千軍圍了館驛，有意殺趙雲，被子龍一箭射死。至來日天曉，對衆官、百姓說，殺了趙範並家族，安撫了百姓；卻還荊州見皇叔，說與軍師，言趙雲收了長沙郡。
又張飛西南遠一百里，赴桂陽郡。太守蔣雄那漢，兼文帶武。至來日，引三千軍去離桂陽無十里下寨。有人告太守蔣雄。蔣雄言曰：“張飛粗人也。孫武子兵書，馬軍行四不得來，步軍行五不得，行多時尚乏。今張飛軍可行百里，探得人困馬乏。管仲言：‘遠來可易襲、可擊’。乘勢殺張飛，如去諸葛左右一臂。”
蔣雄點五千軍出城劫張飛寨，劫着空營，四面埋伏軍皆起。蔣雄欲保桂陽，被張飛先取了，復來迎蔣雄，兩軍相接，二人交馬，被張飛刺於馬下，收了桂陽郡。張飛入荊州。
諸葛又使公子劉封交戰韓國忠。國忠敗，劉封赴一高坂，四面皆水。韓國忠乘船而去。劉封欲出，前面一將攔住，身長一丈，環眼髯長，使柄大刀，馬上高叫言道：“此計捉關、張二將，劉封成何以堪！”軍聽得，再問衆官。張飛又與韓國忠對陣。“胡漢又出馬！”張飛交馬，約鬥十合，不分勝敗。前後三日，令人告軍師引上來。
張飛接軍師入寨，正與軍師言：“倘得此人，愁甚漢天下不立！”天曉，軍師去附高處西南而望。衆官見桂陽西南坡上，直下是水，困劉封水岸上。見一槍營，此處必有鳳雛也。當夜寫書，令糜竺暗將書偷路而過，遠至小寨，被人拿住，見龐統。糜竺呈書與龐統。統笑曰：“諸葛者，乃故人也。”卻寫書與糜竺，投明還寨，卻呈書與軍師。軍師讀了，至晚令糜竺將一千軍赴高坡上，燒着蘆葦。劉封出來見諸葛。
後說龐統，當夜請名將，關西扶風人也，姓魏名延，字文長；與龐統坐，具說漢室來軍，都上霸氣，韓國忠不仁，事有決無斷。又說玄德仁德之人也，不聞高鳥相林而棲，賢臣擇主而佐。至來日，兩軍對陣，魏延斬了韓國忠於馬下。龐統收了武陵郡，投了諸葛，引軍正西到金陵郡。
太守金族引軍出馬，與孔明對陣。金族使一將出馬。軍師大驚。統曰：“此鄂郡人也，姓黃名忠，字漢升。”軍師使魏延相殺。二日不分勝敗。使張飛對陣，與黃忠鬥到十合，又不分勝敗。黃忠言曰：“吾只識雲長，豈識張飛！”
魏延前後十日不能收金陵郡。軍師言曰：“黃忠乃將材也。皇叔不能降這漢？”使一人入荊州，令關將引五千軍從荊州來。衆官接入寨。
無三日，關將與黃忠鬥中，不見輸贏。軍師問龐統，言曰：“前者說四郡時，龐統言曰，曾與黃忠道話。黃忠言：‘吾乃江南一賊，金族與我恩厚。若金族在，當殺身而報；倘若金族死，然後擇其主而佐。’”諸葛言：“得黃忠也。”
無三日，武侯與黃忠對陣。武侯詐敗。金族趕落陣，行數里，復把金族攔住。武侯四馬車，車內坐軍師，倒身，弩箭皆出，射殺金族。軍師班軍入寨。
無三日，黃忠來報仇。龐統說黃忠，不肯納降。黃忠言曰：“我有一病，您誤然殺我主公，我須報仇，豈有納降者！”與張飛交馬，鬥到百合，不分勝敗。又使魏延出馬，二將合併黃忠。忠威武轉加。軍師言曰：“老賊忒逞不睹事，當斬黃忠！”四騎馬交戰，見一道血起，一將落馬。
卻說黃忠馬失，輪刀步戰三將。關公言曰：“此乃大丈夫也，世上皆無！”軍師高叫：“三將停馬！”武侯美言說黃忠，降了漢。黃忠把金族埋殯了畢。軍師班軍入荊州見皇叔。皇叔看三將：爲首者是龐統，皇叔言：“賢人也。”又看魏延，“賢德也。”言：“不若吾弟關公。”又看第三將是黃忠老將。
卻說曹相長安內，外廳而坐，問衆官曰：“常記二年已前，趕孤窮劉備入夏口，時有五千軍，尚不能捉。今授荊州，有十三郡，雄軍有五萬，猛將三十員，無人可當。知文者有諸葛，知武者有關、張二將。”問衆官：“您怎生料敵？”有大夫賈翊對丞相說：“有先君手內罷了的西魏州平涼府節度使，姓馬名騰，乃東漢光武手中雲將馬援九世之孫。馬騰有二子：長子馬超，字孟起；次子馬岱。衆人言曰：‘三個將軍，各有萬夫不當之勇。’馬騰可料諸葛，馬超可料關公，馬岱可敵張飛。”
曹操來奏帝，詔往西魏州平涼府。節度使邊璋、副將韓遂接使命入衙，請馬騰拜詔，讀罷詔書，送使命卻還長安。馬騰準備入朝。
至夜，馬超告父：“因何不悅？”馬騰言曰：“吾兒不聞先君手內十學士弄權？後有董卓弄權。不知曹操天下，斬斫不由獻帝，存亡皆在曹公。倘我入朝，曹公仁德，則一筆勾斷；倘若不仁，就死於帝都。”言二子：“書來喚你，當休入長安；倘若吾死，當殺曹操與我報仇。”
來日天曉，馬騰上路。數日到長安，在永金禪院安下。第三日，出見帝，得舊職。馬騰謝了聖恩。御宴三日。
有一日，駕坐紫逍遙光軒殿中，宣近臣言治天下事。文武不語。帝問馬騰。馬騰言曰：“治天下效學堯、舜、禹、湯，安天下若太山；學桀、紂無道，天下不能作主。陛下依臣四件事，當治天下太平。”帝問如何。馬騰再奏：“遠賞邊軍，近去邪臣，輕薄稅賦，重放赦恩。”又言：“帝不聞楚平王，因奸子妻，使皇后、太子、孫兒相殺，將是宰相費無忌之心。天下不聞秦胡亥，有大夫趙高賊臣，失其天下，非君上之過也，蓋近臣之罪也。”帝不語。
一人高叫：“馬騰才入朝中，對帝亂奏！你言近臣何人也？”馬騰覷了，高叫：“曹操，你非忠臣！今聞褒貶宣參，封贈助賞，皆由於汝，使帝受倒懸之急，壘卵之危！”唬文武失色。獻帝笑曰：“馬騰，你休胡奏，曹操忠臣也。”賜宴和會二卿。
到晚，馬騰歸寺。曹操當夜使三千軍、數員將，沒一個時辰，把馬騰皆斬了。來日，曹操奏馬騰害中風病死。帝大驚，使官葬了。並無知者。
卻說馬超、馬岱二人，眠夢不安，使馬岱長安路上打聽消息。馬岱悶坐，忽見僕人披頭而來哭曰：“老太尉一家老小，皆被曹操使人殺了！”馬岱歸說與馬超。馬超痛哭無聲。
有太守邊璋、韓遂，借一萬軍與馬超。數日，到平涼府西邊下寨。東有曹操，剋日兩軍對陣。
馬超出馬，持槍搦戰。曹操覷了大驚，見馬超面如活蟹，目若朗星，身披重孝，高叫：“曹賊，殺我父母，有何冤仇！”夏侯惇出馬，與馬超戰，都無數合，馬超詐敗，夏侯惇趕；回身便射夏侯惇一箭，幾乎致命。
兩軍相殺。馬超拿住曹軍，問：“曹賊生得如何？”其軍怕死，言：“曹公生得美貌髯長。”馬超傳令，拿住者與金珠萬貫。曹操聽得，刀斷其髯，換衣。相殺到晚，若無五帝之分，死於萬刃之下。曹操得脫亂軍，到於營中，茶飯不能進。
當夜，令船過渡渭河東面下寨。河北岸有馬超大軍一萬，使箭皆射。南岸有邊璋、韓遂使軍三萬亂射，曹軍落水，勿知其數。
卻說騎馬夾間，曹公用鞍■遮其首，順流而下。天明，船達南岸。曹公得馬欲走，正迎馬超於渭河夾間。馬超連殺曹公八陣，三日得脫，於阜高處下寨。馬超三萬軍於東南下寨。
住數日，有一先生來見馬超，超問：“尊重何人也？”先生言：“是華山雲臺觀仙長婁子舊，特來獻一計與將軍，爲父報仇。”超曰：“願聞。”曰：“使馬岱將一萬軍，先入長安，救了獻帝，殺了曹賊家族，然後殺曹賊未遲。”超曰：“此語特遠。大丈夫就勢殺賊，豈不爲便！”舊見超不伏，出寨。
又三日，謁見曹公。衆官說：“華山婁子舊。”曹公邀侍坐。先生言：“獻三計與曹公，乃心腹之患。”曹相問。“第一破馬超，不聞邊璋、韓遂深愛其財？”教：“移了馬超一萬軍。數日得近，聞馬超借胡人軍三萬，胡人多與金珠緞疋，胡軍皆散。使馬超不能進也。”曹操大喜：“師父言者當！”先生去了。
官裏詔：多與邊璋、韓遂金珠，離了馬超，收了一萬軍。後重二萬軍，北歸新野。馬超軍沒三千，曹軍添數十萬。
馬超西走，曹軍後趕。馬超到劍關，路逢三萬軍，爲首一將張魯。馬超西走曹操。卻說張魯與馬超報仇。曹相十五萬軍東下，其寨虎視張魯。
約到月餘，張魯與馬超說：“西有劍關，我曾被餓民劉璋通我下關。”張魯、馬超西至關下，看棧道，山勢極險不可言。張魯使軍虎視劍關。數日，引馬超往東戎郡，劍關下多劉獨霸。
說把劍關強項公任申表見劉璋，與文武評議。大夫張松言：“東南有吳，江東有荊州劉備，劍關下有張魯、馬超，兼長安曹操；衆諸侯皆有圖川之意。可迎賢相，立見主公，可結一路主公相保。”劉璋問上大夫張松：“誰勢大者？”言曹操。帝委張松將西川圖尋小徑，遠去長安見曹相。
曹相見張松；身長五尺五寸，面黃肌瘦，言不滿百。曹公不喜。歸宅，張松又言侍郎楊修上器集言：“曹相下視張松。”楊修對張松說曹相之德。取“孟德書”一十六卷，“孫子書”一十三篇。張松請看。楊修取與大夫看一遍，如瓶注水，孟津東流。楊修大驚，說與曹公言，令人急請。去了張松，趕不見。
張松東南行，見旺氣，遠去荊州。數日到荊山縣，離荊州有十里，到館驛安下，說與知縣，申文遠見皇叔。
張松來日到城，有衆官、百姓、皇叔邀入衙。筵會三日。張松覷衆官，乃龍虎之輩；左有臥龍，右有鳳雛，正面皇叔，俱貴氣說不盡。張松把西川圖獻與荊王。張松：“西川主爲君不正，皇叔倘得一佔，而衆官皆喜。”皇叔請諸葛寫書入川，見劉璋。
張松上路，前後一月至家。次日見帝，言曹操不仁；又思前者得荊州，斬卻劉琮。帝問：“再見何人？”言荊王劉備之德，將皇叔書交劉璋看。帝問文武。又有一上大夫秦宓言：“主公不聞玄德，前者吳江借軍，使周瑜吳江大戰，夏口救了皇叔。不聞諸葛三氣周瑜？”秦宓再言：“皇叔猾虜之人也，倘邀到西川，與主公作景。”張松高叫：“大夫錯矣！前者劍關下張魯、馬超，無人可當。主公不聞皇叔漢家宗室！”衆官不語。
劉璋使法正，數日到荊州，見皇叔、軍師。筵會數日。軍師又言：“東南使書治其吳。皇叔不知，荊州北連江北岸，有曹操屯軍十萬，倘取西川，曹操作景。”皇叔問殺曹賊一陣，諸葛然後收川。隨寫書上曹公，剋日對陣，使曹操不能正視過江。使人持書見曹公。曹公讀畢大罵。
劉備又拜一先生爲帥，自言龐統，對陣大敗。曹相就勢奪荊州。趕到三十里，迎着張飛。曹操軍到正北，有魏延一萬軍，殺曹操大敗北走。前至一嶺，名曰撲豬嶺，上有皇叔，檑木炮石皆下。
天晚，奪路而出，東西火起。正北關羽攔住，曹操撞破陣勢，前到黃崖口，一萬軍攔住，爲首者黃忠相殺。曹操得命，過連江夏口，軍沒一萬。漢軍趕上，前面武侯邀住。曹公軍不上五千人回去。
卻說軍師軍入荊州，擇日龐統爲帥，邀皇叔收川。諸葛言：“今年太歲在西方，折其一大將軍。”龐統笑曰：“我命在天，不怕。”
皇叔引龐統、黃忠、魏延衆將等，選日兵行。前到葭萌關，有太守攔路，言大夫法正道有聖旨。“不曾得官裏所言，單放過法正入川。”到帝都見劉璋，大喜，再問文武言：“吾離成都府百里地，名曰符江會，與皇叔相見。”大夫秦宓言：“主公若到符江會，與皇叔相見，定有壘卵之危。”衆將皆諫之，劉璋不從。
前後數日，引軍三十萬、猛將百十員，東至符江會二十里下寨。來日天曉，與劉璋相見。在符江會，二帝各敘宗祖，抱頭而哭。
多時，茶飯罷，龐統又執盞目視黃忠。忠拔劍，有意殺劉璋。玄德怒曰：“不得無禮！”黃忠不敢下手。衆官皆鬧，宴罷，衆官邀劉璋出本寨。
後說龐統對皇叔言：“今日不得西川，非龐統之過，蓋主公之罪。”玄德曰：“此漢家宗室，豈能下手！”
後說劉璋衆官皆言：“幾乎主公不的其命！”至來日，劉璋使劉巴請皇叔。龐統告皇叔休往，怕賊所囚。告不住。魏延、龐統長在皇叔左右，點三千軍，在劉璋寨門，使賊人不足念。來日，劉璋邀皇叔筵會，有劉巴、元帥張任、上大夫秦宓，與皇叔相爭。劉璋言曰：“皇叔仁德之人，衆官不可！”先主出寨至營。
後說秦宓告劉璋，遠赴巴州。有太守嚴顏，同元帥張任，將五萬軍當捉劉備。劉璋尚不肯。有張松、法正二人，本帳評議。張松言：“皇叔行德行義，信龐統。”張松言：“符江會當殺劉璋，西川一佔而得。”帳外一人趙文聽得，說與劉璋，即時捉住張松、法正，亂軍打鬧，不覺走了法正。衆官簇張松見劉璋，言曰：“劉巴、大夫秦宓言劉備圖其川，吾不詭信，怎知二賊裏應外合，有意獻川與猾虜劉備！”張松言曰：“主公不聞孫權有意圖川？弄權曹操有意圖川？劍關下東戎郡張魯、馬超亦有意圖川？主公不聞皇叔仁德，國人皆羨？又是漢之宗室。倘得其州，豈不得一郡養老？”劉璋痛壞張松，慌速令人遠赴巴州，勾太守嚴顏。
後說法正亂軍中走了，出寨見皇叔，具說其事。龐統言曰：“皇叔受困，非龐統之過也。”即便起軍，東走葭萌關。人告蜀川元帥強項張任引五萬軍後襲。皇叔東到綿州，有太守張邦瑞攔住，相持二日，龐統偷路而過。東北有漢州張升攔住皇叔，兩下是山。龐統使魏延當住張邦瑞，使黃忠邀住張升。綿、漢二州夾困住皇叔，數日不能得脫。張任引五萬軍赴險處把了。龐統對皇叔說：“離此百里有城。”即便引軍尋小路遠去雒城，三日，叩城門。城上有劉璋弟公子劉珍，認得是龐統，令衆官使箭射。詩曰：
雒城龐統中金鏃，天使英雄一命殂；
若是鳳雛應在老，三分怎肯與曹吳。
敗軍復回，見皇叔說雒城公子劉珍，亂箭射死龐統。皇叔淚下，折箭言誓：“異日此仇必報！”皇叔令糜竺引二十騎，尋小路葭萌關前，至荊州，把此事說與軍師、衆官，無有不哭者。
無十日，衆官點起軍，軍分三隊；趙雲取紫烏城，又令張飛取巴州路，軍師取葭萌關路。三隊軍，無十萬，實八萬。壽亭侯把荊州。
軍師兵離荊州，無二十里下寨。諸葛速令張飛，附耳低語，說與張飛，將一千軍於東鎮守荊州東南，在小江岸上埋伏了；然後到三更，正北軍來至近，其軍三千，有孫夫人車內抱阿斗，有意投東吳。張飛據鞍馬上，叫：“夫人知皇叔陷了西川，抱阿斗走投江南！”張飛一言相責，夫人羞慚投江而死。
張飛後趕軍師，行二日，張飛在於左手下，趙雲在於右手下，軍師正西取葭萌關。
說張飛行十日，前到巴丘縣，百姓走了。張飛西南至巴州，離州四十里下寨。有日，張飛將三萬軍，離巴州五里，到一小江口，令人探水深淺。張飛渡江，有五里闊，看看抵岸。巴州太守嚴顏笑問：“張飛，你不讀孫武子兵法？涉水半渡者可擊！”張飛言曰：“你不聞吾到當陽長坂坡，觀曹操百萬之軍，吾叫一聲，如同小卒。何況小溝，豈能作禍！”張飛縱馬上岸戰，嚴顏亂軍中墜馬，被張飛捉了賊軍，至林前下馬，高叫：“我聞嚴顏，西川名將；今日捉了，斬，斬！”大將聽的笑曰：“張飛不慣，吾落馬失，被其捉。大丈夫棄命於毫毛，何緣斬！”張飛指住羣刀言：“嚴顏，大丈夫也！”令人去其繩索放了。
張飛又言：“西川劉璋，爲君昏弱，使張松遠赴荊州勾皇叔，言劍關下捉張魯、馬超。聽的賊人巧說，今困皇叔綿、漢夾間，雒城射殺龐統。軍師分軍三下收其川，就勢報皇叔。”又言嚴顏：“高鳥相林而棲，賢臣擇主而佐。”嚴顏曰：“我言皇叔清德於外；張飛粗魯人也，尚然仁德。”嚴顏免死納降，張飛無恐怕之心。趕嚴顏便入巴州，筵會三日。
嚴顏獻計：“西北百里，有白雞嶺，我尋思張飛好漢，與拒險之地；有老將王平與我相知。”嚴顏引百騎，北至白雞嶺。老將王平知嚴顏西北而至，共行奔葭萌關，知得武侯奪了關。張飛至門，令人告軍師。張飛引嚴顏來見，軍師說張飛功。
趙雲不得紫烏城。張飛問軍師爲何。軍師曰：“城裏有川將，自言鐵臂將軍張益，其鋒不可當，敗了趙雲。”軍師引軍紫烏城，張益出馬。軍師着美言說張益，不從，與張飛交馬戰，三日不分勝敗，約戰千百餘合。前後一月，不得紫烏城。
皇叔綿漢夾間，死生不知。
後言鐵臂將軍張益，與衆官評議，言困住皇叔。元帥張任不知有武侯奪了葭萌關，收了巴州，取了白雞嶺，降了嚴顏，與軍師相拒一月尚不能退，此事如何。有報事人曰：“國舅引千軍來點覷葭萌關。”
紫烏城張益言：“國舅趙師道，乃朝廷賊也！”離城三十里，迎國舅入衙管待，欲言葭萌關西川東門也，王守忠勢弱，太尉何保。張益言：“官員各守本鎮。今賊軍入界，尚在紫烏城下，不能退，豈能救葭萌關？”國舅帶酒慢罵衆官，一連三次。
張益對衆官，說劉璋闇昧，奸臣弄權。又思張松、法正獻川與皇叔，此人是仁德之人。當晚，衆官去趕太守張益，殺了國舅。內有趕散的人，漢軍拿住，說與軍師大喜。諸葛使兵部侍郎伊籍，美言說張益，獻了紫烏城，拜降了。軍師封張益隨軍元帥。
至西雒城，有劉珍出戰，衆官捉了，百姓獻了城。軍師問百姓，龐統屍首在何處。搜出屍首，害了劉珍，祭賽龐統，埋殯了畢。
數日，軍師引兵，西至漢州。有太守張升迎戰，被張飛捉了。
說張益，將一萬軍到綿州，太守張邦瑞與張益交戰，邦瑞大敗走，被張益使兩軍相交，殺散川軍，救了皇叔，與諸葛相見，把綿、漢州金珠賞了官員。
筵會數日，皇叔西至濯錦江，水勢甚大，有橋名昇仙橋。諸葛曰：“非神仙不能言橋。”軍師歸寨，與衆官評議，半月不能進。
說黃忠，當夜三更，一人高叫“漢升”，問：“何人也？”言：“你出帳，吾乃龐統也。”再言：“四郡與將軍，以投皇叔；前者收川，雒城誤中一箭，我今已死，謝將軍害劉珍，與我報仇。今我昇天，別無答賀。皇叔今待收川。三日等破日，將軍着黃袍，服其首，身披黃袍，我助你暗使其功，與皇叔奪橋，以報其恩。”黃忠睡覺，天明說與軍師。
又三日，武侯使衆官至日引十萬軍，皆至昇仙橋東，擺成陣。軍師祭風，黃忠出馬，有十員名將隨黃忠一同上橋。響亮一聲若雷，沙石四起，順風者贏，逆風颳折松梢，跳樓墜水。黃忠用刀斫開門，衆官奪門而入。有川將元帥張任，無三合，被黃忠斬於馬下。川軍退四十里。有詩爲證：
夜夢龐統獻策方，沙石助戰定遭傷；
昇仙橋上川軍敗，濯錦江頭水勢張。
跳樓墜水風吹木，鐵斷門開劍斷梁；
當時不用神師計，焉能成都坐漢王。
又詩：
濯錦江中千古秋，昇仙橋上漢王侯；
當時知會龐公計，免得一心安跳樓。
軍師奪了昇仙橋，斬了張任，川軍皆散。皇叔筵會數日，引軍西至金口關。太守馬守忠言：“大軍將至。”守忠言：“西川不能作主也。”有人告：“漢軍近也。”張飛交戰，敗了馬守忠，黃忠趕上；奪了金口關。又迎太守，被黃忠斬於馬下，然後皇叔上關。軍師問百姓，西無百里是益州成都府。無三日，行至成都府。
後說劉璋，自想西川不能作主，引百姓袒臂牽羊，遠迎軍師。劉璋言曰：“我告皇叔，看漢宗室面，乞一郡養老。”軍師言：“大王放心，皇叔必留你性命。”諸葛暗囚劉璋。皇叔得了益州成都府，衆官皆喜。筵會十日。
有人告，劍關下有東戎郡張魯、馬超等，引軍十萬上劍關，又奪了陽平關。後有曹操二十萬軍。無三日，軍師引軍五萬，東赴陽平關。人告馬超將三萬軍來也。武侯使魏延東迎馬超。兩軍對陣，馬超詐敗，射魏延一箭。軍師令大夫伊籍遠見馬超，投了軍師，張魯可殺曹操。
又說軍師班軍入益州，見皇叔筵會。關公封壽亭侯，張飛封西長侯，馬超封定遠侯，黃忠封定亂侯，趙雲封立國侯。皇叔恩封五虎將軍，唯不見愛弟關公，使心腹人賜金珠，赴荊州，封關公壽亭侯。
使命到荊州見了，關公謝了皇叔，管待來使，言：“馬超英勇，猿臂善射，無人可當。”關公曰：“自桃園結義，兄弟相逐二十餘年，無人可當關、張二將！”將書入川見軍師。
無半月，復回書至，關公看畢，笑曰：“軍師言者甚當。”關公對衆官說：“馬超者，張飛、黃忠併爲，倘比吾難。”
關公天陰，覺臂痛，對衆官說：“前者吳賊韓甫射吾一箭，其箭有毒。”交請華陀。華陀者，曹賊手中人，見曹不仁，來荊州見關公，請至，說其臂金瘡有毒。華陀曰：“立一柱，上釘一環，穿其臂，可愈此痛。”關公大笑曰：“吾爲大丈夫，豈怕此事！”令左右捧一金盤，關公袒其一臂，使華陀刮骨療病，去盡毒物。關公面不改容，敷貼瘡畢。有詩爲證：
三分天下定干戈，關將英雄壯志多；
刮骨療瘡除疾病，鋼刀臠肉免沉痾；
辭容不改邀蜀客，顏貌依然飲■波。
也是神仙藏妙法，千古名醫說華陀。
說壽亭侯刮骨療病，四個月，瘡方可。
有一日，探事人言：江吳上大夫魯肅引萬軍過江，使人將書請關公赴單刀會。關公：“單刀會上必有機見，吾豈懼哉！”
至日，關公輕弓短箭，善馬熟人攜劍，無五十餘人，南赴魯肅寨。吳將見關公衣甲全無，腰懸單刀一口。關公視魯肅從者三千軍，有衣甲，衆官皆掛護心鏡。君侯自思：賊將何意？茶飯進酒，令軍奏樂承應。其笛聲不響三次。大夫高叫言：“宮商角徵羽！”又言羽不鳴，一連三次。關公大怒，捽住魯肅。關公言曰：“賊將無事作宴，名曰‘單刀會’，令軍人奏樂不鳴。爾言羽不鳴，今日交鏡先破！”魯肅伏地言道：“不敢。”關公免其性命，上馬歸荊州。
後說魯肅使人過江請元帥呂蒙，五萬軍回取長沙四郡。關公聽得，慌速令人赴益州求救。諸葛引軍到荊州。關公守荊，軍師引軍六萬，五員上將，便與呂蒙對陣。漢軍敗，呂蒙趕到二十里，張飛攔住，吳軍卻敗，漢軍後趕，前到長沙四郡邊江，伏軍皆起。趙雲出殺，吳軍大敗，有意奔寨，黃忠攔住，又殺一陣。呂蒙走至寨，三千軍又攔住，諸葛出殺，呂蒙到江，吳軍沿江走，馬超攔住，又殺一陣。魯肅、呂蒙五萬軍都折了，覷來無三千。呂蒙衆官，邊江有蘆葦，吳軍得脫。
說呂蒙，收軍在江南岸上，軍師回在北岸，相拒一月。孫權使孫亮將三萬軍，引呂蒙復回，過江與武侯對陣。孫亮對天說誓：“荊州與吳地脣齒之邦，世不相顧。又殺孫亮敗，收軍回到，荊州乃魚米之鄉。先借荊州爲本，後圖西川爲利，今日方可應也。”軍師言：“西北有魏軍，東南有江吳，倘非軍侯，別人難守。”
軍師班軍回到成都，皇叔作宴。前後兩月，小軍來報：“曹軍三十萬已並了東戎郡，張魯軍十萬同至。”諸葛起軍五十萬、三十員名將，東赴陽平關十里下寨。有人告與曹操軍道：“川軍來也。”陽平關太守伊籍接着軍師，告曹軍近四十里下寨。軍師言：“賊將奪了劍關，又赴陽平關，有意圖川。來日吾決戰，誰敢捉曹賊？”一人仰天大慟：“吾父母皆死賊將之手！”軍師認得是馬超，受了諸葛計。
來日曉，兩軍對陣。曹公又言：“劉備廢了劉璋，只言別人反臣！”令夏侯惇出馬。劉封交戰。至晚，各自班軍入寨。曹公自言：“三十萬軍欲赴川殺劉備，壞了村夫！”
早來相戰，當夜三更，有人告：“一老將運糧至關。”黃忠劫着寨，曹軍亂鬧皆走，伏軍皆起。殺到劍關，正撞着馬超相殺。天曉，曹公得脫，一晝夜折了十萬軍。
又十日，曹公使人探得言，軍師再使伊籍同馬超守陽平關，武侯入川。曹公十日又引軍至陽平關。馬超帶酒戰敗，被魏將張遼遂奪了陽平關。馬超不敢見軍師，私遁。曹公得知，引三十萬軍、百員名將，後襲陽平關。太守伊籍無百騎馬，三晝夜入川，軍師知得。
後說曹操令人體探，前至紫烏城。曹操曰：“紫烏城，西川拒險之地。”曹公引軍至關，望見百姓尚作營生。又見軍人街市作戲。曹公曰：“咱門急之。”張遼告曰：“此諸葛計也。你見紫烏城百姓帶酒與軍人作樂，名曰偃旗息鼓。倘入城中，不能出東北而走。”後有軍趕，有名將魏延殺曹軍大敗。左有劉封，右有趙雲，趕到來日天曉，張飛攔住殺一陣，至陽平關，軍師復奪了。又引黃忠殺一陣。
曹操走至劍關，正撞馬超，又殺一陣。曹操落冠沒甲，走下劍關得脫。又月餘，軍師屯軍劍關，曹公又屯軍在劍關四十里下寨。有人探得曹公三十萬軍，又交三十萬軍把了定軍山。夏侯淵有三十萬軍，蓋屋百間，此處有五十萬糧，虎視西川，此乃拒險之地。有汾州節度使於昶，運糧食至定軍山屯軍。軍師曰：“倘若曹公奪了劍關外十三州，西川不能安穩！”問衆官：“誰敢戰定軍山，斬夏侯淵，奪五十萬糧食？”見一人出，乃黃忠，自言：“斬夏侯淵，奪定軍山，要五十萬糧食。”武侯喜。引一萬軍邀隴州，奪船車，殺於昶去了。
說黃忠到定軍山，夏侯淵只言知關、張二將，一萬川軍內中一老將，敢言奪定軍山！遂引軍下山，與黃忠交馬。
夏侯淵無三合，大敗走于山上。黃忠自言：“大丈夫豈在人之下？不斬夏侯淵，不奪定軍山，不爲大丈夫！”趕上再戰，斬夏侯淵於馬下，奪了糧食、拒險之地。有史官詩曰：
定軍山下罷戈鋌，黃忠獨擒夏侯淵；
取糧斬將登巔嶺，丫鼓奪旗撞陣先。
虎視劍關絕魏寨，龍歸帝裏坐蜀川；
功臣圖像凌煙閣，書史標名萬古傳。
說黃忠，令人將書遠見張飛。張飛言曰：“家兄每祝老將黃忠建立大功，豈許他人。黃忠奪了定軍山，用言戲我！”張飛引軍尋於昶在林前歇鐙。人告曰：“於昶軍繞林過來也。”張飛即上馬捉了於昶，遠去劍關，報軍師去也。
曹公兩度收川，六十萬軍一番敗了。其軍無十萬，屯於附高處，言羝羊觸藩，進退無門，不能收川，又怕諸葛後襲。軍師令人進書與丞相。丞相看書中意，言與曹操劍關外十三州，與你四郡，石防連隴四郡之地。曹操又思：諸葛何意？
曹操十日引軍到石防郡四州畔，只見殺氣盈空。操言：“諸葛者計也。”附高處下一大寨，坐甲一月不動。一日，曹操夜靜私行，見軍打揲行李。操問，乃兵部侍郎楊修令衆官使軍打揲行李。“扇搖軍心，爾乃何意？”楊修言：“昨日早飯罷，見丞相嘆雞肋，言食之無味，棄之可惜，此乃丞相班軍。”曹操高罵：“三年以前，與汝私行，見曹娥八字碑，吾時下不解其意，問爾亦不會。至天曉，吾方會其意：黃絹者，色系也，是個絕子；幼婦者，少女也，是個妙字；外孫者，女子也，是個好字；■臼者，受辛也，是個辭字。此八字者，是絕妙好辭也。”曹操又罵：“爾料諸葛不敢正視，料吾有似草芥，爾有篡位之心！”令人斬楊修。衆官告不得，斬楊修。
當夜班軍，東走紫林渡。約行二十里，東路南北一條河上，有一橋，軍過盡。後有拆其橋，兩壁火起。南有魏延一萬軍起，北有趙雲一萬軍，後有軍師三千軍來襲。至明，約行八十里，前有三千軍，有黃忠、張飛殺一陣。曹操甫能得脫，人困馬乏，不能進也。又迎馬超，後有武侯數十員名將所襲。馬超三萬軍，攔住殺一陣。曹操自關中得命，大軍無五千，殺得曹操推冠披髮，偃鞍吐血，數日方到長安。
第三日，見帝，筵會數日。有上大夫賈翊，暗對曹相言：“獻帝之子，衆官曾言，天下官員封官賜賞，皆由曹相。太子欲害丞相。”曹相不語。
數日，詐言奏帝，說春秋高也，平王之子彌建陰謀篡位殺父，天地不從。獻帝再問如何。曹相詐言：“在朝官員皆言太子醉酒，累次言陛下聖壽高矣，他人有意爲君，怕太子異日宮中作患。”獻帝不語，又思：王莽弒平帝奪天下，吾兒乃的子也，尚有此意？再問。曹操奏舉一勘官御史臺推問太子。曹操令一知心人鞭撻太子。太子乃帝子龍孫，不能忍受，虛招其罪。曹操奏獻帝，又言太子之事。帝問：“如何斷？”
曹操曰：“斬于都市。”帝言：“吾兒帝子龍孫，豈可斬首市曹？” 曹操再奏曰：“自古以來，弒君殺父，豈有赦也！”帝無語以對，委一殿官太尉，市曹監斬太子畢。都人言：“劉氏無其主矣！”
獻帝怕曹操，封爲大魏王，吳地立孫權爲大吳王。西川得知，武侯說與皇叔，自封爲漢中王。先主淚下，又思高祖提劍斬白蛇在芒碭山，收秦滅楚，前後數年，今來獻帝懦弱，曹操弄權，誣害太子，絕漢根芽，皆是曹賊之計。臥病數日，問諸葛曰：“吾二子長劉封，次劉禪，誰可爲西川之主？”諸葛令衆官之評議，託病數日不出。先主使人問軍師。軍師言曰：“在病不能動止，願大王遠赴荊州問關公。”
關公言曰：“劉封乃羅侯之子，劉禪乃的子。”文字回見先主。先主曰：“吾弟所言當也。”數日，劉封得葭萌關節度使，引佐貳官孟達。
又數日，漢中王文字立劉禪爲西川主。劉封得知，言玄德不仁。孟達曰：“此非皇叔之過。乃關公之罪。”劉封折箭而誓曰：“異日此仇必報！”
後說關公，前後半年，有人告江南使命來到。江吳上大夫言曰：“吳王之子體知荊王有一女，兩家結親如何？”關公帶酒言曰：“吾乃龍虎之子，豈嫁種瓜之孫！”使命去了。
前後一月，長安路上有上大夫陳登，將家小遠赴荊州，與關公相知，邀入城中。關公問，大夫具說曹操不仁，長安建銅雀宮，選天下美色婦人，每日作樂。又不聞蔡琰和番復回，曹公又收在宮中。陳登言：“吾有一女，曹賊也尚不能並立。”關公言：“大夫是也。”
前後無一月，曹操使命來取陳登。關公不發。曹操使一元帥龐德、佐貳官于禁，引十七萬軍，名曰七軍，每一隊二萬五千。
關公斬龐德於馬下，魏軍大敗。數日，關公看于禁寨在於小江下，雨忽作，關公開小關水，其水無邊岸。淹于禁軍皆落水死。兩次殺魏軍無一萬回。于禁回長安說與曹操。
曹操拜四將爲元帥：宰相賈翊，第二張遼，第三夏侯惇，第四太尉李典。更有數員名將，起十萬大軍到荊州。張遼獻計，可接抅江吳，兩夾間攻，荊州可破。
張遼過江見吳王，美言說孫權曰：“吳地名將呂蒙，將百員將、千萬軍，至荊。東南吳地呂蒙，西北魏軍賈翊。”
關公得知。關平告曰：“我父年邁，遂發文字去益州成都府見漢中王、軍師，來使賊軍不動自解。”關公言曰：“家兄引衆官圖川，無我等之功。今日荊州賊軍侵界，便去取救軍，不爲大丈夫也。”
數日，關公出城東南，迎呂蒙、張遼，後殺西北，迎魏軍。呂蒙後襲。前後半月，賊軍不散。關公金瘡發。關平告曰：“荊王使人去赴西川求救。”到葭萌關，被劉封、孟達納殺文字，前後一月，求救文字三番，皆被劉封納殺不申。
關公金瘡稍斂，來日準備出戰。當夜三更，大風忽作，其響若雷，滿城人若言折了。
關公出戰，兩國夾攻。關公在荊州東南，困於山嶺。落後數日，大雨降後，說吳、魏兩國官員至荊州，言聖歸天。巧說分了荊州。有張遼，長安說與曹公，曹公大喜無限。荊州敗軍入川，說與軍師。軍師大驚，怎敢奏帝，把此事按殺。
後說曹相，奏帝：“陛下聖壽！”帝曰：“又無後嗣，可立誰？”操曰：“帝不聞堯舜禹湯，有德者立。”帝曰：“誰爲有德者？”曹相言：“臣子曹丕，天下皆稱可立爲天子。”無半年，長安西南五十里，有一村名鳳凰村，此處築一臺，名受禪臺。歌曰：
鶴鳧燕鼠狐狸嗥，鬼吹病死燒蓬蒿。
此臺雖善名不善，壘土雖高德不高。
黃埃數丈炎旌藏，馬驚須破其尾光。
欺凌寡婦奪玉璽，逼嚇孤魂離故鄉。
男兒膽大謀天子，何必更言兒戲爾。
不如握劍分明道，我當爲君爾當死。
黃土一堆宮自癡，空在巍巍半空裏。
壞卻唐虞揖讓風，黃埃崢嶸愁處批。
高陵墓土才掩閉，晉公方習唐虞禮。
一堆黃土接雲齊，天下不生靈英知。
人言臺善名不善，盡是陰謀篡漢基。
善惡到頭終有報，惡來還有惡圖之。
曹家欲襲千載業，司馬依前襲帝基。
詩曰：
屈軒東宮絕漢孫，禪臺魏祖立仇君；
都來五帝陰司報，司馬圖王殺未輕。
卻說曹丕受禪臺，衆官賀新君，改年號黃初元年，即帝位。魏文帝即位，封漢獻帝爲山陽郡公，今時懷州修武縣西北有跡。
卻說江吳孫權立爲吳大帝，改黃龍元年。西川軍師聽得，告漢中王得知。先主曰：“漢室衰弱，曹操奪了天下，孫權自霸。”軍師不由玄德，立爲蜀川皇帝，改建武元年。筵會數日，與新君賀喜。帝思桃園結義，吾愛弟關公自吾收川，相別數年，不曾見面。令人遠赴荊州，宣荊王。軍師不敢隱諱，對帝緩說。先主聽的，忽然倒地，氣殺數番。先主與關公做好事。月餘，與軍師商議。諸葛奏曰：“今歲徵吳，歲年月不好，陛下不可。”帝曰：“吾思桃園結義，弟兄三人，共死泉下，有何不可！”軍師諫不的。
西川起四十萬軍，又問蠻王孟獲借十萬軍。建武元年，拜張飛爲元帥，傾吳。留武侯、太子權國。交馬超東把劍關，老將黃忠、趙雲把定軍山。軍師諫先主，終不從。帝選日引軍五十萬傾吳。
前後一月，帝至白帝城下。五座連珠寨。數日，探事人告言，東有吳軍元帥呂蒙，百員名將，過江，十萬軍，離白帝城六十里下寨。皇帝言：“無二日與軍出戰，斬江吳賊，與關公報仇。”帳下一人叫言：“小臣引軍五萬，當斬賊將！”帝認的是愛弟張飛。張飛帶酒。玄德曰：“吾弟老矣！”
來日出軍，令張飛看寨。三次聖旨，不交張飛出戰。張飛言，帝思桃園結義，共死泉下。拔劍自刎。帝急令人抱住。張飛對先主無君臣之禮，衆官簇擁入寨。張飛仰天大慟：“先主不交我與關公報仇！”言未盡，聲響若雷，大風過，把張飛帥字旗杆刮折。張飛叫把旗人王強，當面打五十棒。王強當夜歸於本投下。說張飛就食，肉味不堪，帶酒叫庖官至當面，覷張山、韓斌。張飛連罵數句，令人各打三十。
當夜，王強、張山、韓斌等三人喫酒，痛飲大醉，言張飛今日醉，多思小過，不甘的一般。三人同至帳下，殺了張飛。三人提頭投吳去了。
次日，帝知，數次氣殺。先主臥病數日，有呂蒙令人將書與先主。無三日，先主引軍與呂蒙對陣。呂蒙詐敗，先主後趕，過小江，呂蒙復回再戰。先主大敗，後軍殺，西至江口，被吳國元帥陸遜攔殺，先主又敗。吳軍後趕。帝過江四十里，下一小寨，令人造飯正熟，邊岸火起，後有呂蒙殺，西壁火起，前後伏兵攔住，趕先主三晝夜，到白帝城。其軍無三萬。
先主在白帝城寶女宮養病，茶飯不能進口，鼻血出，急令人遠赴西川，宣太子劉禪並軍師、老將趙雲。無一月，太子、軍師至，見帝，扯太子捽武侯，淚下，與武侯曰：“君臣幾不見面！”前後數日，先主病重，告武侯曰：“方今天下，非卿不能得也！”宣太子至，令拜武侯。武侯欲起，帝壓其身。武侯言曰：“老臣死罪。”先主曰：“軍師不聞周公旦抱成王之說？”帝又言：“阿斗年幼，不堪爲君，中立則立，如不中立，軍師即自爲之。”武侯告曰：“臣亮有何德行，今陛下託孤，殺身難報！”太子跪前進後拜。帝曰：“太子但有公事，教軍師會意者。”言訖，帝崩，六十四歲。
建武二年，劉禪立，改建興元年。
卻說軍師壓住帝星，差一萬軍民去白帝城東，離二十里下寨，搬八堆石頭，每一堆石上有八八六十四面旗。有人告呂蒙。呂蒙引軍來看號，元帥陸遜大驚。衆官問，呂蒙曰：“擺木爲陣，火也；草陣，水也；石陣爲迷也。衆官不見每一堆石上有六十四面旗，按周公八卦，看諸葛會周天法，八百萬垓星官，皆在八堆石上。”呂蒙又言：“非太公、孫武子、管仲、張良，不能化也。”言未盡，後軍來報，諸葛使魏延尋小石路，劫了元帥大寨。
呂蒙班軍復回，軍師引軍後趕。兩壁有馬超、關平夾間。武侯殺一陣，呂蒙過江。
後軍師四疋馬，曳孝車一輛。太子同衆官入川成都府，依帝王服葬了，做好事一月。
劉禪即位以來，前後半年，蠻王孟獲使蠻將來取先君借的十萬軍：“你顧我圖甚。”軍師令人管待茶飯半月，多與金珠去了。少主問軍師，怕蠻將再來，如何擘畫。軍師言易爲。
建興二年四月，宴坐在醉風樓，與軍師評議國事。無一年，孟獲起軍十萬，必圖川。軍師言：“老臣必徵其蠻。”帝大驚，問如何。軍師邀帝倚南面翊杵，見赤氣上衝獅子宮。帝問主何兇吉。諸葛奏曰：“往者先君收川，有殿前太尉雍闓，有不忿之心。先帝曾言收川，又斬川縣百姓必怨，今封雲南郡太守作患。”
後三日，伊籍奏言江南反了三鎮，雲南郡太守雍闓結構不危城太守呂凱，又有云南關太守杜旗，三鎮結構起九溪十八洞蠻王孟獲皆反。帝大驚，問軍師有何計策。武侯奏：“三鎮反者，皆是一將孟獲，先帝借了十萬軍，因此作反。今老臣引五萬軍取鎮徵蠻。”帝准奏。
武侯無半月，引五萬軍、百員名將，月餘到雲南郡，無十里下寨。三日，雍闓出陣，被魏延斬於馬下。軍師招安了百姓。數日，到不危城，太守呂凱言軍師分軍五路，殺害百姓。引三萬軍出戰，關索詐敗。呂凱趕離城約三十里，人告呂凱言，諸葛使計奪了不危城，拿了家小，呂凱復回。
次日，與武侯對陣。武侯使刀劍簇合呂凱家小。呂凱只言：“小人死，乞免母性命。”呂凱大孝，下馬摘了弓箭，前來告軍師言：“小人死，乞免母親。”軍師見呂凱大孝，將家族免放。
又數日，至雲門關。反將杜旗要戰，有老將王平三千軍取雲門關。數日不下，軍師斬了王平。呂凱抱屍而哭曰：“可惜太守，吾鄉人也！今日軍師所斬。”軍師又罵呂凱曰：“爾與王平皆爲川官，今日犯罪不在於爾。”衆官連告，放了呂凱，當夜騎馬，與三五個知心人南走雲門關，杜旗放入城，大罵武侯。
來日，軍師至，杜旗下關對陣，罵：“諸葛無道，殺主公劉璋。俺是川將，如何不反！”武侯使計捉了呂凱、杜旗，奪了三門關，上關賞了軍，安撫了百姓。
又數日，引軍南到蠻界，至瀘水江。其江泛溪熱，不能進。武侯撫琴，其江水自冷。軍師令軍速過，言不聞蠻景煙瘴，瀘水蜈蚣巴蛇，乃蠻地毒物。
過江沒百里下寨，人告孟獲要戰。來日對陣，軍師令魏延出戰。蠻將大敗，捉了孟獲。至次日，見武侯，孟獲言：“先帝劉備借了十萬軍，卻不得俺反！”
“將十萬金珠來，我放爾之命。”蠻將與了金珠，贖了孟獲。後數日，孟獲遠赴哭娘廟燒香，四面伏軍皆起，又捉了孟獲，又不肯納降，要十萬金珠，又贖了。軍師曰：“無數日，我就帳內捉你。”蠻王不信。諸葛多使酒食管待孟獲去了。至本寨，蠻王言：“諸葛強，放我幾番，何意？”
至來日，蠻王臥病不起，疼痛三日。有日，軍師使關平問蠻王不降又不戰，爲何？蠻王言害病。關平言曰：“你識俺軍師善能行醫。”蠻王隨關平見軍師。軍師教藥酒治病，喫了無片時，蠻王復舊如初。軍師曰：“你降麼？今日寨裏捉你。”蠻王不降。軍師：“鎖你赴川，徵了蠻王，後斬爾。”蠻王怕死，又使金珠贖了。衆官告軍師：“蠻王者，夷狄人也，放了三回五次？”軍師笑曰：“吾覷此賊，如同草芥，兼自西川國窮。”
又無數日，有蠻王要戰。武侯言：“今番捉你了降麼？”兩軍對陣，蠻將附高處，令人撒下毒藥。武侯急下馬，披頭跣足，持劍祭風。蠻王在南，漢軍在北，軍師祭風北起，蠻軍仰撲者勿知其數。軍師捉了蠻王，又使金珠贖了。軍師又言：“咱會一戰，就馬上喝下你來，納降麼？”蠻王不信。
去無數日，軍師與蠻軍對陣。軍師出喝三聲，南陣上蠻王下馬。軍師到營，蠻王又不降。又使金珠贖了。蠻王歸寨，與衆官評議，使人多驅虎豹。前後一月，又搦戰。軍師會其意。無五日，對陣，蠻王令人打出虎豹來。諸葛喝一聲，絕倒千人。一手仗牌，一手提劍，後立名曰蠻牌，充遼虎豹又驚。軍師背後鑼聲皆發，又捉了蠻王，又得了五十萬貫金珠，贖與了歸營。蠻將商議，咱捉了諸葛肯放麼？吾不與諸葛相見。當夜蠻王通過焦紅江南岸十五里住蒲關。
後說軍師自思，蠻賊不降，異日作患。軍師引軍過焦紅江，其熱下可受，皆退。其頭髮戴七盤中。軍師又行數日，其熱不能行也。武侯又說焦紅江岸，其江三里闊，百尺深，望梅止渴，又撫琴。
建興二年，是六月半，大雪降中間，軍到焦紅江，深闊無計可過。軍師令人造風輪，隨風而過，正落在住處蒲關。蠻王曰：“諸葛非人也，乃天神也！”邀軍師入蒲關，管待數日，獻十車金珠，折箭爲誓，世不反漢。軍師又言：“放爾之命，寫與文書，多無五年，遠赴祁山，當來救我。”軍師六出祁山。
說軍師班軍入川，到益州成都府，賞了軍，安撫百性。
後建興十五年二月半，有劍關太守表奏天子，魏文帝即位。魏明帝青龍四年，拜元帥孟達引軍五萬，離劍關四十里下寨，有意圖川。少主言軍師引軍五萬、百員名將，東出劍關十里下寨。
諸葛令知心人將書見孟達。達展書看：
“大夫乃川人也，前者荊州陷了雲長，非大夫之過，乃後子劉封，已斷訖。大夫墳塋鄉貫地土皆在川中，豈不聞越鳥巢南，胡馬嘶北。倘大夫歸川，豈不委使？某當保奏，以位上卿。”
孟達笑曰：“軍師言者是也。”即寫書回諸葛。後數日，孟達佐貳官張升發表奏帝。魏帝拜元師司馬仲達，將十萬人，西南赴劍關。孟達得知，寫書與諸葛。諸葛不來，司馬懿近。孟達又寫書與諸葛。諸葛又不來。孟達會其意，言諸葛計也。孟達自縊而死。
司馬軍至，與軍師相拒了半月。有日，使命來言，明帝崩，立弟曹芳，改正始元年。司馬懿班軍。
後說諸葛屯軍約一月，引軍離劍關百里有零，欲收關西，東出祁山第一。軍師言：“前是秦川境界，見城方百里，並無草木，我三軍未進，糧草先行，軍渡棧道，欲收關西，軍就糧草，草木皆無，如何收得秦川？”見道傍矮王築城一座，軍師看了秦川，使人問側近莊農之家，秦川把關軍官姓甚名誰。言姓姜名維，字伯約，先爲秦川兵官，後衆官百姓舉作秦太守。軍師言：“乃能人也，此子可教。”軍師卻上劍關。
諸處勾木匠，造成木牛流馬，約有三百餘隻。軍師入關，再出祁山第二，前到秦川四十里下寨。
數日，關平引三千軍來探秦川，至大林前下馬。關平自思：軍師道能人也。關平令軍造飯。姜維軍來殺關平一陣。姜維收軍入城。
數日，見木牛流馬運糧。姜維言曰：“太公、管仲不能及！”又見諸葛木牛流馬邊城過來。姜維使張忠奪木牛流馬。姜維出城，魏延攔住，軍師使計，捉了姜維，又收了秦川。軍師見姜維一貌非俗，見所爲降伏軍士。姜維拜武侯爲父。
前後數日，軍師引軍北至街亭關，西川指日而得。屯軍三個月，無計可取其關。
一日，上大夫伊籍令人將書遠見軍師，又言大夫寫來的家書，見軍師讀了，慌速令人打揲了，至來日，叫姜維至曰：“吾歸川也，去的急速，恐失西川。”附耳低言，說與姜維。維受了計，軍師上路，姜維權了，軍師說與我計，來日引軍五萬，在街亭西里下寨。
後說街亭把關軍官，老將夏侯惇言：“姜維移寨在街亭西三十里，有一條澗東西三百步闊，南北到一百里長，下寨是危地也。吾怕者諸葛，誰識辱子姜維！”
當夜引軍來劫姜維寨。寨中無一人，四面伏軍皆起。魏延衆官殺夏侯惇直西奔。後有姜維佔了街亭。亂軍內走了夏侯惇。
卻說軍師回到成都府，衆官接着，軍師仗劍入內，直至殿上，見少主與閹宦黃皓並坐作樂。軍師高叫一聲如雷，大罵：“官奴黃皓怎敢！”黃皓慌速而起。軍師使人鎖了黃皓，後拜舞見少主。少主無言支對，但言不知軍師到來。諸葛辭帝歸宅。
至來日，文武朝見，軍師對帝仰天大慟，又思先帝起義破黃巾，鞍不離馬，甲不離身，相待三十餘年，收得川，閹奴幾乎壞了。軍師再言：“陛下不聞，漢靈帝寵十學士，以爲閹奴壞了天下。老臣非爲欺君，先帝以陛下託臣。臣死，失了天下，陛下之過；臣在，失了天下，老臣之過。又思吳越之時，二十年不解衣甲，皆爲西施也。陛下愛閹奴，萬代史官罵名！”少主無言可對，悲先君神。文武拜舞畢，把黃皓街市萬刀，痛壞家族。少主對軍師請罪。軍師言曰：“老臣爲主公天下也。”帝排宴數日，軍師上馬出關，再出祁山第三。
暮暑朝寒，茅廬三顧，似此大賢希少。如雞哺食，如魚得水，高可衆人難到。獨自向當陽，困守鳥林，向赤壁大摧曹操。安荊楚，取西川，使定軍山夏侯淵。天託孤讓位，再和吳國，七擒孟獲好妙。降姜維爲師範，因木牛流馬機略化。定山戎國，斬王雙，使張郃、司馬保，怎知秋原上，惟有暮雲衰草。
後有蘇東坡作廟贊：
密如神鬼，疾若風雪，進不可當，退不可追，晝不可攻，夜不可襲，多不可敵，少不可欺，前後應會，左右指揮，移五行之性，變四時之令。人也，神也，仙也，吾不知之，真臥龍也！
說軍師，數日到街亭，問衆官，姜維、魏延殺魏軍一陣，收了街亭。軍師大喜。
後說老將夏侯惇惇入長安，見帝曹芳，拜司馬懿爲元帥，引軍二十萬，一月到街亭，離五十里下寨。司馬懿不識諸葛，相拒半月。關平來搦戰，被司馬殺一陣，呂凱搦戰，又被司馬殺數陣。司馬懿曰：“吾聞諸葛名聞天下，今老矣！”
有日，諸葛與司馬懿對陣，諸葛大敗，魏軍趕離街亭四十里有餘，入祁山，前有魏延攔住，後有諸葛，左有姜維，右有楊儀，伏軍皆起，諸葛殺魏軍一晝夜，十萬軍無三千人回，使司馬懿換袍得脫。司馬懿離街亭八十里下寨，不敢正視街亭。
話分兩頭，卻說益州成都府，帝坐，有上大夫言：“街亭諸葛反也！”帝問文武：“倘反了軍師，西川不能作主？”伊籍對帝言：“軍師不反。交使命去宣，軍師若來，不反；若不來，即反。”帝遣使宣諸葛臨朝見帝，帝說此事。諸葛說：“此司馬懿計也。”帝點首：“卿言當也。”
筵會數日，軍師再出祁山第四。前到隔茅關，又名街亭，離關五十里，衆官接着，又行四十里下寨。諸葛問：“街亭怎生？”有佐貳官楊儀、姜維言曰：“馬謖失了街亭。”請葛大驚：“此乃拒險之地，如何失了？”姜維言：“馬謖帶酒，司馬懿搦戰，馬謖出戰，魏延勸，連罵數句，衆官勸不住，馬謖又罵太守，言軍師者吾乃鄉人也，吾失了城不礙。魏軍先困了馬謖，衆官去殺，後失了街亭。”軍師令人喚到當面問，馬謖無言支對，推出交斬。衆官告不得，斬了馬謖。
卻說諸葛累次奪街亭不得，遂取婦人衣裝頭面，叫司馬懿：“好漢，下城來！”司馬懿坐甲不出城，相拒半年。
有日，探事人告皇丈上邊，司馬懿急引衆官接入城，乃魏將皇丈張郃。筵會半月。
一日，武侯引三千軍，輕弓短箭，善馬熟人，軍師素車一輛。令人罵司馬懿。有張郃言：“爾乃魏之名將，諸葛罵您，衆官無人敢出？”司馬言曰：“諸葛無人可當。”張郃帶酒，引軍三萬出城。司馬懿告：“太師老矣。”張郃言：“奉聖旨來與諸葛搦戰。元帥不出，弱了魏家威風。”衆官勸不住，出與武侯對陣。武侯大敗。張郃趕到數里，見渡軍皆散。張郃在軍前，武侯偃身回見。張郃死在軍前。司馬相殺武侯，殿後有楊儀使計奪了街亭。司馬懿西北六十里下寨，虎視街亭。
又相拒了數日，告軍師，有暗詔上邊。武侯看了，留姜維權了。軍師走馬入朝。至成都府，見帝言：“江南孫權死，孫亮爲吳主，改建興元年。”諸葛奏帝，使上大夫伊籍將萬貫金珠赴江南弔喪，再言恐江吳作患。御宴數日，辭帝東出劍關，再出祁山第五。軍師到街亭。
後說司馬懿升帳而坐，與衆官評議。元帥言：“自古及今，未曾見諸葛爲帥，無計可料。”又數日，元帥師行離寨無三里，見漢將周倉使木牛流馬運糧。使步陟將鄧文，引軍三千，奪木牛流馬十數只。元帥令營內木匠拆開木牛流馬，覷長短高下、尺寸方圓，依法造數百餘隻，令人提木杵打一下。可行數步。司馬懿言曰：“諸葛木牛流馬，打一杵可行三百步，上路運糧，在寨內聽的聽的打不動，諸葛別有甚法？”
又數日，見護將三百軍赴寨前。周倉帶酒高叫元帥：“軍師交我下戰書來迎敵，見輸贏。不戰即合納降。爾爲魏之名將，何爲閉門不出？”元帥言：“周倉帶酒！”令左右人取酒與周倉喫，喫的大醉。司馬言：“多與金珠財寶。諸葛木牛流馬，打一杵可行三百餘步，我造木牛流馬，打一杵只行數步。有甚法度，你說與我，我與你萬萬貫金珠，可受滿家富貴。”周倉笑曰：“軍師木牛流馬，提杵人皆念木牛流馬經。”又言：“打木牛流馬者，皆是我管。今夜入寨寫牛流馬經獻與元帥。”司馬大喜，與周倉三十貫金珠、兩疋好馬。“若周倉你寫來，交你富貴不可盡言。”
周倉去後，三日再來，司馬慌接，令左右人將來。周倉去了。司馬接看大驚，乃是武侯親筆寫來，言：
自古將材，無五人會造木牛流馬。爾爲魏之名將，問我學木牛流馬經，後人豈不笑耳！”司馬碎其紙。
延熙十七年，少主詔宣諸葛，言西川大旱，濯錦江漲溢不可當。諸葛看江水漲溢，其意不祥。諸葛走馬入朝見帝。但內裏造成無用之物，賣於街市；藏庫金珠但與官員；內無用之物亦賣於街市，回買糧食。數日，糴米糧勿知其數，一半在帝都城，一半在定軍山，使知心人有見識的，把了定軍山。看濯錦江一口，名曰金沙口，兩壁岸相離十里有餘，東西下萬丈長。軍師令人探金沙口，其水沒一丈深。軍師自思：今次出祁山，恐江吳賊人作患。五十處起爐，或銅或鐵，鑄長柱百條。銅鐵柱上有個大竅眼；又令石匠造石柱五百條；令鐵匠造一寸透大小索，打數百餘條。三件置造銅鐵石，可用五萬人，一發修造，一年半可了，安置了南北七里闊，東西二十里長，鐵鎖相串，名曰鐵鎖渠塘。南北兩岸，使軍二萬，名將四員，守把隘口。竊恐令軍馬入界。
軍師回益州成都府見少主，少主御宴數日。軍師言：“今取關西口長安，復興大漢。”帝喜。酒帶半酣，諸葛忽然撲地，口鼻血出。帝大驚，文武急救起。諸葛奏曰：“老臣自出茅廬，四十餘年，與陛下徵吳滅魏，使臣寸心萬段。”帝言：“休取關西，告軍師勾把界軍入成都府。”諸葛再奏：“此事不可，異日取笑史官。陛下效學堯舜禹湯，莫學桀紂之輩。倘失天下，萬代罵名。臣今年欲再取關西，不得不歸。”少主數次苦留諸葛，諸葛不肯。帝送上路。
又說武侯東出劍關，夫人辭軍師欲回。諸葛曰：“吾有一子懦弱，恐爲官污吾清名，有桑八百株，田五十頃，足爲活計。”諸葛與夫人言別，東出祁山。
前後一百輛車，行數日，司馬懿知，伏軍忽起，軍師百輛車分爲四面，使魏軍不得近前。又數日，姜維引衆官接軍師入街亭。前後一月，下戰書幾度司馬出戰。諸葛又思，司馬屯軍塔下。半月餘，軍行衣甲衲襖不離身，多生瘡病。令姜維、楊儀劫寨，殺司馬懿五萬軍皆散。軍師言大雨降，急令人■■油衣傘。其大雨降日餘方止。
諸葛引軍三千，數員名將，下街亭私行。姜維道：“何意？”軍師附耳低言，說與姜維言：“我太歲大小運行。”軍師引手下三千軍離街亭約百里，有一大樹，西見一莊，令人喚出一娘娘，當面問：“此處屬那裏？”娘娘言：“祁山祁州鳳翔府，此乃是黃婆店。”又問今歲好大雨。娘娘言：“臥龍昇天，豈無大雨？”娘娘又言：“官人勿罪。豈不聞君亡白帝，臣死黃婆？”軍師思，果有此言。又問西高山甚名？娘娘言：“秋風五丈原也。”言畢，娘娘化風而去，不知所在。
軍師軍屯於上。軍師自思：前者老婦所言，實爲不祥。不曾放下心腸。又思司馬懿善能守待，真將材也。
軍師臥病，前後月餘，針藥不能療治，口鼻血出。姜維告師父：“師父善能通醫，豈不能治己病？”諸葛言：“自二十九歲出茅廬，與君用心四十餘年，方得川地，使我寸心萬段！”驀聽得寨門前鬧。姜維出探，見魏延來，言：“軍師有事，我管軍師印信！”軍師不語。叫魏延至，言曰：“三十年前，荊州因收江下四郡，將軍方可降漢於國，累建大功。吾死，魏延爲帥懸印。”魏延喜而出。
又數日，叫楊儀、姜維、趙雲衆太尉近前。軍師哭而告曰：“吾死，可將骨殖歸川。”衆人皆泣下。
當夜，軍師扶着一軍，左手把印，右手提劍，披頭，點一盞燈，用水一盆，黑雞子一個，下在盆中，壓住將星。武侯歸天。姜維掛起先君神，斬了魏延。後有詩爲證：
丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森。
映階碧草自春色，隔葉黃鸝空好音。
三頤頻煩天下計，兩朝開濟老臣心；
出師未捷身先死，常使英雄淚滿襟！軍中一發哭起來，哀聲動地，百姓奔告司馬懿，言武侯身死。司馬聞之，領軍來劫武侯屍。
即時兩軍對陣。司馬曰：“吾懼者武侯，今死；可留下武侯之屍；若不留下，使片甲不回！”姜維大怒，縱馬橫刀，直取司馬。二人交戰，不數合，姜維敗走，司馬後趕。鑼聲一響，橫處一彪軍殺將來，乃楊儀。司馬當不住，回走，四下伏軍盡起，司馬大敗，軍折大半，還寨更不敢出。長安爲之言曰：“死諸葛能走活仲達！”仲達聞之，笑曰：“吾料其生，豈料其死！”
卻說衆將保諸葛靈柩入川。漢帝接喪舉哀，痛哭不止，即選山陵而葬之，立廟致祭，封爲忠武侯。百姓聞之，如喪考妣。武侯治民，省刑罰，薄稅斂；用兵，賞罰肅，號令明。以此軍民愛之。
卻說司馬懿引軍看諸葛營寨，嘆曰：“天下奇才也！”遂誄而祭之。
至當夜，狂風過處，見一神人言：“軍師令我來送書。”司馬接看，書中之意略雲：
“吾死，漢之天命尚有三十年，若漢亡，魏亦滅，吳次之。爾宗必有一統。若爾執迷妄舉，禍及爾也。”
司馬看罷，有不從之意。神人大喝。司馬喏喏言曰：“願從軍師之令。”神人遂推司馬倒地，叫聲不迭，覺來卻是一夢。以此司馬各立邊疆，不與漢爭鋒，還朝。
有魏王昏暗日甚，司馬不能正。大丞相曹爽弄權，司馬遂舉兵誅曹爽，廢魏王，立起高貴鄉公。司馬權勝，帝不能禁。帝與衆謀，欲殺司馬。司馬知之，以賈充弒帝，立起少帝，天下之權盡歸司馬。少帝拱手而已。遂加司馬爲晉王。少帝禪位於司馬，封少帝爲陣留王。漢獻帝聞之，笑而死。
晉王使鄧艾、鍾會入川伐漢，漢元帥姜維徵西涼國，以此鄧艾軍疾入川。漢帝欲降，有宰相劉諶諫帝曰：“當使父子君臣背城一戰，同死社稷，以見先帝，奈何降乎？”帝不聽，劉諶致祭，哭漢昭烈廟，先殺妻子，後自刎。漢帝敕諸邊將皆降。姜維得詔，及衆將怒，以刀斫石，不得已而降。晉王封漢帝爲扶風郡王。走了漢帝外孫劉淵，投北去了。
又領大將王浚、王渾伐吳，吳敗，吳主孫皓降晉。武帝詔孫皓筵會。有奸臣賈充問孫皓曰：“聞君在江南，剜人眼睛，剝人面皮，何等刑法？”皓曰：“爲人臣弒其君，奸佞不忠者，加此等刑。”賈充聞語，羞愧而止。
劉淵幼而雋異，尊儒重道，博習經史，兼學武事。及長，猿臂善射，氣力過人，豪傑士多歸之。其子劉聰，驍勇絕人，博涉經史，善屬文，彎弓三百斤，京師名士與之交結，聚英豪數十萬衆，都於左國城，天下歸之者衆。劉淵謂衆曰：“漢有天下久長，恩結於民，吾乃漢之外甥，舅氏被晉所虜，吾何不與報仇。”遂認舅氏之姓曰劉，建國曰漢。遂作漢祖故事，稱漢王，改元元熙，追尊劉禪爲孝懷皇帝，作漢三祖五宗神主而祭之。立其妻呼延氏爲後。劉宣爲相，崔淤爲御史，劉宏爲太尉，危隆爲大鴻臚卿，朱怨爲太常卿，陳達爲門侍，其侄劉曜爲建武將軍。三年正月，徙都平陽府，即皇帝位。
卻有晉武帝崩，立晉惠帝，不通人事。聞御苑口蝦蟆鳴，問左右曰：“此蟲鳴，爲公邪，爲私邪？”有此昏愚不知世事。內有皇后賈充之女，淫妒無子，令人出內門，見市中男子，年少，生得美者，妝爲婦人，入宮與之淫泆，情足殺之。因此國內大亂。
惠帝死，立起懷帝。卻說漢王領軍數十萬，前至洛陽伐晉。晉懷帝出迎敵，陣敗，漢兵執之，殺而祭於劉禪之廟。
又有晉愍帝即位於長安。漢王遣劉曜徵之，遂虜晉愍帝，遂納晉惠帝羊皇后爲妻，遂送晉帝於平陽郡。漢王遂滅晉國，即漢皇帝位。遂朝漢高祖廟，又漢文帝廟、漢光武廟、漢昭烈皇帝廟、漢懷帝劉禪廟而祭之，大赦天下。
漢君懦弱曹吳霸，昭烈英雄蜀帝都。
司馬仲達平三國，劉淵興漢鞏皇圖。